Подключение к Xero с помощью Power BIConnect to Xero with Power BI

Xero — простое и удобное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерии, предназначенное специально для небольших предприятий.Xero is easy to use online accounting software that’s designed specifically for small businesses. Пакет содержимого Xero для Power BI позволит вам создавать интересные визуализации на основе своих финансовых данных.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI content pack. Панель мониторинга по умолчанию содержит множество метрик, характерных для малого бизнеса. Они предназначены для отслеживания таких показателей, как состояние денежной наличности, доходы и расходы, динамика доходов и расходов, срок покрытия дебиторской задолженности и рентабельность инвестиций.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days and return on investment.

Подключитесь к пакету содержимого Xero для Power BI или ознакомьтесь с дополнительными сведениями об интеграции Xero с Power BI.Connect to the Xero content pack for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Способы подключенияHow to connect

  1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. В поле Службы выберите Получить.In the Services box, select Get.

  3. Выберите Xero > Получить.Select Xero > Get.

  4. Введите псевдоним для организации, связанной с вашей учетной записью Xero.Enter a nickname for the organisation associated with your Xero account. Вы можете ввести любое значение (это название предназначено главным образом для пользователей, которые с помощью Xero управляют несколькими организациями).Anything will do, this is mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Дополнительные сведения см. ниже.See details on below.

  5. В качестве способа проверки подлинности выберите OAuth, войдите в свою учетную запись Xero, когда будет предложено, и выберите организацию, к данным которой хотите подключиться.For Authentication Method and select OAuth, when prompted sign into your Xero account and select the organisation to connect to. После завершения входа выберите Войти, чтобы начать загрузку.Once the login completes, select Sign In to start the loading process.

  6. После утверждения процесс импорта начнется автоматически.After approving, the import process will begin automatically. После завершения в области навигации появятся новая панель мониторинга, отчет и модель.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть импортированные данные.Select the dashboard to view your imported data.

Дальнейшие действияWhat now?

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • Измените плитки на информационной панели.Change the tiles in the dashboard.
  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.Select a tile to open the underlying report.
  • Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.While your dataset will be schedule to refreshed daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

СодержимоеWhat's included

На панели мониторинга данного пакета содержимого представлены плитки и метрики для различных сфер деятельности, которым соответствуют отчеты.The content pack dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

ОбластьArea Плитки панели мониторингаDashboard Tiles ОтчетReport
НаличностьCash Движение денежных средств за суткиDaily cash flow
ПоступленияCash in
ТратыCash out
Итоговое сальдо по счетуClosing balance by account
Итоговое сальдо сегодняClosing balance today
Банковские счетаBank Accounts
КлиентCustomer Фактурные продажиInvoiced sales
Фактурные продажи по клиентамInvoiced sales by customer
Динамика роста фактурных продажInvoiced sales growth trend
Счета к оплатеInvoices due
Дебиторская задолженностьOutstanding receivables
Просроченная дебиторская задолженностьOverdue receivables
КлиентCustomer
ЗапасInventory
ПоставщикSupplier Покупки, по которым выставлен счетBilled purchases
Покупки, по которым выставлен счет, по поставщикамBilled purchases by supplier
Динамика роста покупок, по которым выставлен счетBilled purchases growth trend
Просроченные счетаBills due
Кредиторская задолженностьOutstanding payables
Просроченная кредиторская задолженностьOverdue payables
ПоставщикиSuppliers
ЗапасInventory
ЗапасInventory Сумма продаж за месяц по товарамMonthly sales amount by product ЗапасInventory
Прибыль и убыткиProfit and loss Прибыль и убытки за месяцMonthly profit and loss
Чистая прибыль за текущий фискальный годNet profit this fiscal year
Чистая прибыль за текущий месяцNet profit this month
Основные счета по расходамTop expense accounts
Прибыль и убыткиProfit and Loss
Сводный балансBalance sheet Суммарные активыTotal assets
Суммарные обязательстваTotal liabilities
Собственный капиталEquity
Сводный балансBalance Sheet
ЗдоровьеHealth Текущее соотношениеCurrent ratio
Доля валовой прибылиGross profit percentage
Доходность суммарных активовReturn on total assets
Отношение суммарных обязательств к собственному капиталуTotal liabilities to equity ratio
ЗдоровьеHealth
Глоссарий и технические примечанияGlossary and Technical Notes

Этот набор данных также содержит перечисленные ниже таблицы для настройки отчетов и панелей мониторинга.The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • АдресаAddresses
  • ОповещенияAlerts
  • Ежедневный баланс по банковской выпискеBank Statement Daily Balance
  • Банковские выпискиBank Statements
  • КонтактыContacts
  • Заявки на компенсацию расходовExpense Claims
  • Позиции в счете-фактуреInvoice Line Items
  • Счета-фактурыInvoices
  • ПозицииItems
  • Конец месяцаMonth End
  • ОрганизацияOrganisation
  • Предварительный балансTrial Balance
  • Счета XeroXero Accounts

Требования к системеSystem requirements

Для доступа к пакету содержимого Xero необходимы следующие роли: "Стандартная + Отчеты" или "Консультант".The following roles are required to access the Xero content pack: "Standard + Reports" or "Advisor".

Поиск параметровFinding parameters

Укажите название организации, данные которой хотите отслеживать в Power BI.Provide a name for your organisation to track in Power BI. Так вы можете подключаться к данным нескольких организаций.This allows you to connect to multiple different organisations. Обратите внимание, что подключиться к данным одной организации несколько раз нельзя, так как это затронет автоматическое обновление.Note that you cannot connect to the same organisation multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Устранение неполадокTroubleshooting

  • Для доступа к пакету содержимого Xero для Power BI пользователям Xero необходимы следующие роли: "Стандартная + Отчеты" или "Консультант".Xero users must have the following roles to access the Xero content pack for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". Для доступа к данным для отчетов через Power BI пакет содержимого применяет систему разрешений пользователей.The content pack relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • Если после загрузки в течение некоторого времени появляется сообщение об ошибке, определите, сколько времени прошло до появления такого сообщения.If you receieve a failure after loading for some time, verify how long it took to see that error message. Обратите внимание, что маркер доступа, предоставленный Xero, действителен только в течение 30 мин. Поэтому для учетных записей с объемом данных большим, чем можно загрузить в течение этого времени, будет возвращаться сообщение об ошибке.Note that the access token provided by Xero is only valid for 30min so accounts with more data than can be loaded in that timeframe will fail. Мы активно работаем над улучшением данной функции.We're actively working to improve this.
  • Во время загрузки плитки на панели мониторинга будут в состоянии универсальной загрузки.During the load the tiles on the dashboard will be in a generic loading state. Это состояние не будет изменяться до завершения полной загрузки.This is not expected to change until the full load completes. Если отобразится уведомление о завершении загрузки, но плитки будут продолжать загружаться, попробуйте обновить плитки панели мониторинга с помощью элемента "..." в верхней правой части панели мониторинга.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • Если пакет не обновляется, убедитесь, что вы не подключились в Power BI к данным одной организации несколько раз.If your content pack fails to refresh, please check if you have connected to the same organisation more than once in Power BI. Xero позволяет использовать только по одному активному соединению с каждой организацией, и при попытке подключиться еще раз может появиться сообщение о неправильных учетных данных.Xero only allows a single active connection to an organisation and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • В случае возникновения проблем при подключении к пакету содержимого Xero из Power BI (например, сообщений об ошибках или слишком медленной загрузке) сначала очистите кэш, удалите файлы cookie и перезапустите браузер, а затем снова подключитесь к Power BI.For issues connecting the Xero content pack for Power BI like error messages or very slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Если у вас возникнут другие проблемы и вам не удастся от них избавиться, отправьте запрос на сайте http://support.powerbi.com.For other issues, please file a ticket at http://support.powerbi.com if the issue persists.

Дальнейшие действияNext steps

Приступая к работе с Power BIGet started in Power BI

Получение данных в Power BIGet data in Power BI