Настройка веб-ролей для сайта управления взаимоотношениями с партнерами (PRM)
Веб-роли для сайта управления взаимоотношениями с партнерами (PRM) предоставляют конкретный доступ к различным областям сайта. Назначая соответствующие роли, можно предоставить основным контактам партнера правильные разрешения для управления участниками их рабочей группы и упрощения процессов.
Администратор партнера: администраторы партнеров — это контакты, которые являются основным контактом для организации-партнера. Они отвечают за добавление и отключение участников своей рабочей группы, а также за все административные действия, связанные с информацией об их организации-партнере. Администраторы партнеров могут:
- Просматривать, принимать и отклонять все распределенные возможные сделки
- Просматривать, контролировать и выполнять действия по всем управляемым возможным сделкам
- Управлять сведениями об организации-партнере, связанными контактами партнера и их веб-ролями
- Управлять ролями контактов партнера Создавать и изменять организации клиентов
- Создавать и изменять контакты клиента
- Создавать и изменять новые возможные сделки
Менеджер партнера: менеджеры партнеров — это контакты, которые управляют возможными сделками, распределяемыми родительской компанией. Они отвечают за принятие или отклонение распределяемых возможных сделок и за предоставление общего доступа к принятым возможным сделкам для участников рабочей группы. Менеджеры партнеров могут:
- Просматривать, принимать и отклонять все распределенные возможные сделки
- Просматривать, контролировать и выполнять действия по всем управляемым возможным сделкам
- Управлять сведениями об организации-партнере
- Создавать и изменять организации клиентов
- Создавать и изменять контакты клиента
- Создавать и изменять новые возможные сделки
Продавец партнера: продавцы партнеров — это контакты, которые контролируют и выполняют действия с возможными сделками. Они могут просматривать и выполнения действий с возможным сделкам, к которым им предоставлен общий доступ, но не могут просматривать возможные сделки, с которыми они не связаны. Продавцы-партнеры могут:
- Просматривать, контролировать и выполнять действия с управляемыми возможными сделками, к которым им предоставлен общий доступ
- Создавать и изменять организации клиентов
- Создавать и изменять контакты клиента
- Создавать и изменять новые возможные сделки
Создание учетной записи партнера на сайте PRM
Учетные записи партнеров можно использовать, чтобы отслеживать различных партнеров. Рекомендуется создавать отдельную учетную запись для каждого партнера, чтобы можно было отдельно управлять каждой организацией-партнером. Для создания учетной записи партнера,
- Перейдите на Продажи > Организации (в рамках Microsoft Dataverse - Форма организации).
- Выберите команду Создать и введите информацию.
- На вкладке Сведения о партнере в поле Классификация выберите партнера.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Связывание контактов партнера с учетной записью
Контакты становятся контактами партнера, если они связаны с учетной записью партнера. Чтобы связать контакт с учетной записью партнера, при создании или изменение контакта введите имя учетной записи партнера в поле "Название учетной записи".
Назначение набора разрешений веб-роли для сайтов
Разрешения на доступ к веб-сайту представляют собой набор разрешений, связанный с веб-ролью, который разрешает клиентское редактирование на сайте различных управляемых элементов содержимого, отличных от просто веб-страниц. Параметры разрешений определяют, какими компонентами можно управлять на сайте. Дополнительные сведения: Настройка веб-ролей
| Полное имя | Описание: |
|---|---|
| Управление фрагментами содержимого | Разрешает редактирование элементов управления фрагментами. Дополнительные сведения: Фрагменты содержимого |
| Управление маркерами сайта | Разрешает редактирование гиперссылок, которые используют маркеры сайтов. |
| Управление наборами веб-ссылок | Разрешает редактирование наборов веб-ссылок, включая добавление и удаление веб-ссылок из набора веб-ссылок. Дополнительные сведения: Управление веб-ссылками |
| Предварительный просмотр неопубликованных сущностей | Разрешает просмотр таблиц, доступных на сайте, которые имеют состояние публикации Черновик. |
Для добавления в веб-роль разрешения на доступ к веб-сайту просто создайте новую сущность доступа к веб-сайту, задайте для нее требуемый набор разрешений, задайте ее имя, свяжите в требуемым веб-сайтом, сохраните, затем свяжите ее с требуемой веб-ролью (веб-ролями).