Создание, изменение и распространение возможных сделок
На сайте партнеров можно использовать возможные сделки для уведомления партнеров о потенциальных продажах, по которым они могут выполнять дальнейшие действия. Могут иметься возможные сделки для существующих или новых клиентов; распределяя их своим партнерам, можно создать новые источники прибыли или укрепить отношения с текущими клиентами.
Распределение возможных сделок конкретным партнерам также помогает связать клиентов с продавцами, обладающими необходимыми знаниями и навыками для конкретных потребностей.
Создайте возможную сделку
- Перейдите в раздел Продажи>Возможные сделки.
- Выберите Создать.
- В области Сводка страницы возможной сделки введите раздел и контактную информацию для возможной сделки. Также можно изменить валюту для возможной сделки.
- Добавьте любые сведения в поля Ситуация клиента, Требования клиента и Предлагаемое решение.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Распределение возможной сделки
Возможные сделки можно распределять вручную или использовать систему назначения предпочтительного партнера для автоматического распределения возможных сделок подходящим организациям-партнерам.
Распределяйте возможные сделки вручную, если известно, какому партнеру требуется назначить возможную сделку. Вручную распределяя возможную сделку, можно гарантировать, что она будет отправлена партнеру, который в максимальной степени отвечает требованиям клиента.
Распределение возможных сделок вручную
- Перейдите в раздел Продажи>Возможные сделки.
- Выберите возможную сделку для изменения.
- В области Сведения о партнере на странице возможной сделки введите организацию партнера, которому следует назначить возможную сделку, в поле Партнер.
- Измените Состояние возможной сделки на Доставлена.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Распределение возможных сделок среди нескольких партнеров
- Перейдите в раздел Продажи>Возможные сделки.
- Выберите возможную сделку для изменения.
- На вкладке Общие в разделе Воронка продаж партнера установите флажок Совместная работа с партнерами.
- Прокрутите вниз до раздела Организации совместной работы с партнерами и выберите кнопку +, чтобы добавить партнеров, которым требуется распределить возможные сделки.
- Измените Состояние возможной сделки на Принято.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Предоставление партнерам возможности просматривать ход возможной сделки
После того как возможная сделка была распределена партнеру, он сможет просматривать сведения и ход возможной сделки на сайте. Партнеры найдут возможную сделку на вкладке Возможные сделки сайта. Возможные сделки, которые требуется принять, будут расположены в разделе Распределенные возможные сделки страницы, а принятые возможные сделки будут расположены в разделе Управляемые возможные сделки.
Совместная работа партнеров друг с другом
Одно из самых заметных различий в возможной сделке, по которой партнеры работают совместно, заключается в том, что они больше не могут закрыть или расширить возможную сделку. Однако большинство параметров просмотра параметров возможной сделки будут такими же. Сюда входит возможность добавлять примечания на шкале времени, которые будут видеть другие партнеры. Важно отметить, что партнеры не могут назначать возможные сделки другим партнерами.
Панель мониторинга партнера содержит данные о текущих управляемых и распределяемых возможных сделках
После того как возможная сделка была правильно распределена партнеру, информация об этой возможной сделке появится на панели мониторинга партнера на сайте. Две из наиболее важных частей панели мониторинга — это распределенные и управляемые возможные сделки. Распределенные возможные сделки — это возможные сделки, которые еще должны быть приняты партнером, а управляемые возможные сделки — это уже принятые возможные сделки. В связи с этим различием часть панели мониторинга для управляемых возможных сделок предоставляет больше сведений о возможной сделке, включая сведения о том, работают ли партнеры совместно с данной возможной сделкой.
Регистрация сделки для новой или существующей возможной сделки
Партнеры могут регистрировать сделки для возможных сделок, которые они сделали на сайте, чтобы получить исключительное право на эту возможную сделку. Партнеры сначала переходят к возможной сделке, которую они создали на сайте, и находят кнопку "Регистрация" внизу страницы. При этом создается запрос регистрации сделки, который отображается в возможной сделке.
Утверждение возможных сделок, зарегистрированных партнером
После того как возможная сделка была сделана партнером через сайт, эта возможная сделка появляется как открытая возможная сделка. Перейдите к этой возможной сделке с помощью пунктов Продажи>Возможные сделки, и она будет вести себя как любая другая возможная сделка. Чтобы утвердить возможную сделку, измените ее состояние на Принято.