Настройка элемента управления "Временная шкала"

Примечание

С ноября 2020 г.:

  • Common Data Service переименована в Microsoft Dataverse. Подробнее
  • В Microsoft Dataverse изменена часть терминов. Например, сущность стала таблицей, а полестолбцом. Подробнее

Эта статья вскоре будет обновлена с учетом новой терминологии.

Элемент управления временной шкалой обеспечивает простой и захватывающий опыт просмотра информации, связанной с таблицей, такой как учетные записи или контакты, что дает пользователям лучшее понимание и помогает им эффективно и действенно предоставлять более персонализированные услуги.

Этот опыт дает разработчикам приложений возможность настраивать информацию, отображаемую на каждой временной шкале, чтобы помочь пользователям получать доступ к информации и быстро создавать новые строки действий, такие как задачи и электронные письма, непосредственно из временной шкалы, чтобы они могли предоставлять более персонализированное обслуживание.

Представление временной шкалы для действия

  1. Поиск записей
  2. Сделать заметки
  3. Добавить информацию и действия
  4. Filter
  5. Дополнительные команды
  6. Состояние действия
  7. Значки действий
  8. Дата и время

Добавление элемента управления временной шкалой в основную форму приложения на основе модели

Временные шкалы расположены в формах внутри таблиц. По умолчанию основные формы стандартных таблиц учетных записей и контактов уже включают элемент управления временной шкалой.

  1. Войдите в Power Apps и выберите свою среду.

  2. Выберите Решения, затем откройте требуемое решение.

  3. В списке ресурсов решения выберите нужную таблицу, затем выберите вкладку Формы, на которую вы хотите добавить элемент управления временной шкалой. Например, выберите таблицу Счет, затем выберите вкладку Формы.

  4. Вкладка Формы отображает все формы, доступные для таблицы. Выберите основную форму, в которую вы хотите добавить элемент управления временной шкалы. Обратите внимание, что элемент управления временной шкалы можно использовать только с формами типа Основная.

  5. В редакторе форм выберите Компоненты на панели команд. Затем на левой панели навигации прокрутите вниз до элемента управления Временная шкала, затем перетащите его в раздел формы.

    Добавление элемента управления временной шкалы в форму

  6. Выберите Сохранить, затем выберите Опубликовать.

Примечание

  • Если параметр Временная шкала недоступен, это означает, что она уже существует в форме. У одной формы может быть только одна временная шкала.
  • Поскольку элемент управления временной шкалы полагается исключительно на базовые связанные данные, при добавлении элемента управления временной шкалы вы всегда будете видеть сообщение Почти готово в разделе временной шкалы. Когда вы создаете или редактируете форму, в ней нет базовых данных, поэтому область пуста.

Настройка свойств элемента управления временной шкалы

Чтобы настроить свойства элемента управления временной шкалы, в конструкторе форм выберите элемент управления временной шкалы внутри раздела. Свойства появятся на правой панели.

Элемент управления временной шкалы может быть настроен и адаптирован для поддержки конкретных бизнес-потребностей. Форма временной шкалы состоит из функций и функциональных возможностей, которые вы настраиваете в элементе управления временной шкалы, которые затем отображаются в форме приложения на основе модели во время выполнения.

В следующих разделах описывается, как настроить параметры отображения, дополнительные параметры, отображаемые строки и типы действий, которые необходимо включить.

Параметры отображения

  • Имя: используйте этот столбец, чтобы изменить уникальное имя элемента управления временной шкалой. Изменение этого столбца не меняет имени, отображаемого на временной шкале во время выполнения.

    В этом столбце есть ограничения на символы. Например, у вас не может быть пробелов, и вы должны использовать символы подчеркивания (_).

  • Строки, отображаемые на странице: этот столбец позволяет вам определить количество строк, отображаемых в разделе временной шкалы во время выполнения. Если количество строк превышает указанное здесь количество, пользователи увидят возможность загрузить больше строк. По умолчанию для этого столбца установлено значение 10.

    На следующем изображении показана временная шкала во время выполнения, когда для столбца Строки, отображаемые на странице задано значение 10.

    Строки, отображаемые на странице

  • Отображаемые типы строк: выберите типы строк, которые вы хотите отображать на временной шкале. Пользователи также смогут создавать новые строки тех типов строк, которые вы выбираете здесь. Можно выбирать: действия и примечания. Оба варианта выбрано по умолчанию.

    • Действия. Существует несколько настраиваемых типов действий для поддержки бизнес-потребностей. Вы можете создавать, добавлять и отображать несколько различных типов действий в разделе Действия свойств временной шкалы.

      Важно!

      Вы хотите включить в этой форме только те действия, которые вам нужны. При работе с 10 и более Типами действий вы получите предупреждение о том, что количество выбранных вами типов действий влияет на скорость выполнения на временной шкале. Чтобы повысить скорость работы временной шкалы, рассмотрите возможность ограничения типов действий до 10 или менее.

    • Заметки. Это позволяет пользователям делать заметки, относящиеся к строке таблицы. Заметки обычно используются для того, чтобы фиксировать мысли, сводную информацию и обеспечивать обратную связь о записи, например о контакте.

    Примечание

    Если у вас установлено приложение для взаимодействия с клиентами Dynamics 365, например Dynamics 365 Field Service, Записи будут другим доступным типом строк. Существует два типа записей, автоматические и пользовательские.

    • Автоматические записи. Они генерируются системой и уведомляют вас о произошедших действиях в организации.
    • Пользовательские записи. Они используются для связи с другими пользователями в вашей организации.

    На следующем изображении показано, что, поскольку вы выбрали Действия, Примечания и Записи в разделе Типы строк для отображения свойств временной шкалы, пользователи увидят возможность создания этих типов строк во время выполнения. Строки этих типов строк также будут отображаться в разделе временной шкалы во время выполнения.

    Возможность создания типов строк, выбранных в свойствах временной шкалы

    На временной шкале отображается значок перед действием, заметкой, записью и настраиваемой таблицей, что упрощает определение типа строки. Даты и отметки времени отображаются для каждого действия, заметки или записи на временной шкале.

Расширенный раздел

Разверните раздел Дополнительно в Свойствах временной шкалы для настроек, охватывающих действие или заметку, которые являются основными типами строк, которые отображаются в разделе временной шкалы. Этот раздел по умолчанию свернут. Когда вы включаете или отключаете настройки в расширенном разделе, вы не сможете видеть изменения во время выполнения, пока не сохраните и не опубликуете свои изменения и не обновите страницу веб-браузера формы в приложении.

Расширенные настройки в свойствах временной шкалы

  • Тип строки быстрого ввода: выберите тип строки, которую вы хотите включить для быстрого создания. Например, если Заметки выбраны в раскрывающемся списке, пользователи увидят параметр быстро создать заметку на временной шкале.

  • Сортировка по умолчанию: этот параметр определяет порядок сортировки данных на временной шкале. Настройка по умолчанию для этого свойства: По убыванию.

  • Включить панель фильтров: определите, хотите ли вы включить параметры фильтра на временной шкале. Эта настройка включена по умолчанию.

    Когда установлен флажок Включить панель фильтров, значок фильтра отображается на временной шкале. Дополнительные сведения: Добавление встречи, электронной почты, телефонного звонка, заметки или действия задачи к временной шкале

  • Развернуть панель фильтров: этот параметр используется для отображения развернутой панели фильтров в верхней части временной шкалы при каждом открытии строки. Эта настройка отключена по умолчанию. Функция "Развернуть панель фильтров" обеспечивает быстрый доступ к параметрам фильтрации для строк временной шкалы.

  • Включить панель поиска: определите, хотите ли вы включить или отключить панель поиска на временной шкале. Когда вы устанавливаете этот флажок, поле Поиск на временной шкале появляется в разделе Временная шкала, позволяющее пользователям легко искать строки на временной шкале. Когда вы ищете фразу на временной шкале, выполняется поиск в заголовке строки или столбцах основного текста и описания строки, а затем отображаются результаты поиска. Эта настройка включена по умолчанию. Дополнительные сведения: Добавление встречи, электронной почты, телефонного звонка, заметки или действия задачи к временной шкале

  • По умолчанию развернуть все строки: когда этот флажок установлен, все строки на временной шкале отображаются в развернутом виде. Этот параметр отключен по умолчанию.

    Примечание

    Строки на временной шкале могут содержать изображения, но они не будут отображаться, когда строка свернута. Строки с изображениями должны быть развернуты для просмотра. Используйте значки курсора (˅ или ^), чтобы развернуть или свернуть строку. В строках с изображениями часто отображается сообщение "Электронная почта заблокирована из-за потенциально опасного содержимого. Просмотрите все содержимое сообщения электронной почты." Когда вы выбираете это сообщение, предупреждение исчезает. Если вы не видите сообщения и по-прежнему не видите изображение, см. Часто задаваемые вопросы по элементу управления временной шкалы.

  • Включить сводку "Что вы пропустили": этот параметр позволяет пользователям знать, что есть новые строки, которые они не видели. По умолчанию этот параметр отключен. Чтобы включить, установите этот флажок. При включении отображается уведомление.

Раздел параметров строки

Раздел Параметры строки позволяет вам определить подробные параметры для типов строк, которые вы выбрали в параметрах Типы строк для отображения. Например, если вы установили флажки для пунктов Действия и Заметки в разделе Типы строк для отображения, раздел Параметры строки предоставит вам больше настроек, связанных с этими типами строк.

Настройка типов строк действий

После выбора пункта Действия в разделе Типы строк для отображения вы также можете выбрать, какой тип действий, например, встреча, электронная почта, факс и настраиваемые действия, вы хотите включить для отображения на временной шкале.

  1. Разверните Действия в разделе Параметры строки. Отображается список всех типов действий, которые можно включить или отключить в форме таблицы.

  2. Выберите тип действий, который вы хотите включить, — например, выберите Сообщение электронной почты. Появится всплывающее меню.

  3. Настройте следующие параметры:

    • Включить: для отображения типа действия во всплывающем меню, которое появляется при выборе Создайте строку временной шкалы в разделе временной шкалы, выберите Включить. Тип действия будет отображаться, как показано на следующем рисунке:

      Действие электронной почты во всплывающем меню

      Строки для этого типа действий также будут отображаться на временной шкале.

      Чтобы тип действия не отображался во всплывающем меню, снимите флажок Включить.

      Примечание

      Дополнительные настройки для типа строки отключены, пока вы не включите этот тип строки.

    • Включить теги состояния: теги состояния отображаются на временной шкале, чтобы помочь пользователям сразу увидеть, находится ли действие, — например электронное письмо, — в активном, просроченном или закрытом состоянии. Теги состояния включены по умолчанию.

    • Создавать прямо с временной шкалы: когда вы включаете этот параметр, пользователи могут быстро создать строку для этого типа действий на временной шкале.

    • Выбрать форму: строки отображаются с использованием формы по умолчанию для каждого типа действий. Однако для некоторых строк типа действий — например, встречи или электронная почта — вы можете выбрать форму по умолчанию или другую форму карточки, если она доступна.

      Вы не можете использовать Форму карточки сообщения электронной почты на временной шкале, если сначала не выберете и не опубликуете ее.

      Примечание

      • По умолчанию — это единственный вариант, доступный для типов действий, которые не поддерживают создание форм типа "Форма".
      • Если вы создаете новую форму карточки, вы должны перейти к родительской таблице и добавить новую форму типа "Карточка", прежде чем она начнет появляться в конфигурации для временной шкалы. Если отображается По умолчанию, вы не используете форму карточки.

Задание даты в действиях сортировки по функции на временной шкале

То, как вы просматриваете данные, очень важно, и настройка отображения данных по умолчанию зависит от потребностей вашего бизнеса. Создатели могут выбрать способ сортировки данных и создать настройку сортировки по умолчанию для параметров Типы действий в пункте Параметры строки. Дата последнего обновления есть во всех действиях, поэтому она установлена по умолчанию в порядке возрастания.

  1. Функция Сортировать действия по в разделе Параметры строк действий позволяет контролировать сортировку данных на временной шкале.

  2. Когда вы выбираете столбец Сортировать действия по, появляется список. Вы можете выбрать из этого списка, как вы хотите, чтобы ваши данные были отсортированы и отображены на временной шкале в форме.

    Есть несколько уникальных столбцов даты; например:

    Наклейки Раздел Описание:
    a Дата отправки Это происходит только в действиях с электронной почтой. Если вы отсортируете по поля Дата отправки, большинство действий не будут содержать дату отправки и, следовательно, будут сгруппированы вместе без какого-либо порядка.
    б Дата для сортировки Вы не можете создать настраиваемый столбец даты. Если вы создадите его, он не будет отображаться, поэтому для решения этой проблемы было создано поле Дата для сортировки. Оно не имеет значения, и поэтому позволяет вам выбирать значение самостоятельно. По умолчанию оно пусто.

    Важно!

    • Дата сортировки предназначена для того, чтобы пользователи могли программно сопоставить каждое действие с датой выбора, чтобы иметь больший контроль. Это опция настройки, которая позволяет вам сортировать действия по вашему желанию по любой требуемой дате. Вам нужно будет заполнить каждый столбец, и это требует, чтобы вы обновили все действия, чтобы заполнить поле Дата для сортировки значением. Однако после завершения настройки у вас есть гибкость для сортировки по своему усмотрению.
    • Даты сортировки должны быть настроены для каждого экземпляра временной шкалы, и настройка должна быть завершена во всех трех основных формах для таблицы учетной записи, чтобы работать.

Задание создания действий с помощью типа формы на временной шкале

Свойство Создавать мероприятия, используя позволяет вам выбрать, в форме какого типа вы хотите работать, исходя из потребностей вашего бизнеса.

Выберите Создавать действия, используя, чтобы выбрать Форма быстрого создания или Основная форма.

Примечание

Если форма быстрого создания для действия не создана, то будет использоваться основная форма. Если форма быстрого создания не поддерживается, например, в случае электронной почте, всегда будет использоваться основная форма.

Настройка формы карточки на временной шкале

Все формы карточек разбиты на следующие четыре раздела:

Метки Раздел Описание:
a Цветная полоска Этот раздел не отображается в строке временной шкалы. Цветная полоса находится в левой части формы карточки.
б Верхний колонтитул Этот раздел отображается в строке временной шкалы; однако отображаются только первые два столбца. В этом примере только столбцы Тема и Когда изменено видны.
в Сведения Этот раздел отображается в строке временной шкалы; однако отображаются только первые три столбца. В этом примере только столбцы Кому, Копия и Описание видны.
дн. Нижний колонтитул Этот раздел не отображается в строке временной шкалы.
e Столбцы таблицы Вы можете выбрать столбцы, которые хотите добавить в свою форму карточки, из параметров столбцов, перечисленных справа. Вы можете настроить форма карточки, перетащив столбцы, которые хотите использовать, в разделы, в которых этот столбец должен отображаться в строке временной шкалы.

Расширенные параметры отображения о том, как настроить форму карточки на временной шкале

Каждая отдельная форма карточки должна быть настроена для каждой строки действия, такой как электронная почта, задачи и т. д.

Раздел заголовка
Это отображает заголовок/тему в вашей форме электронной почты на временной шкале. В разделе Заголовок может содержаться до шести столбцов. Только первые два столбца будут отображаться в строке временной шкалы. Также пустые столбцы будут игнорироваться формой во всех разделах.

    a. Заголовок — столбец 1. Независимо от того, какой столбец вы выберете, он будет отображаться в виде полужирного заголовка в верхней части строки временной шкалы. Для этого примера мы выбрали Тема для этого столбца.

    b. Заголовок — столбец 2. Опять же, независимо от того, какой столбец вы выбрали, этот столбец отображается в правом нижнем углу строки временной шкалы. Для этого примера мы выбрали Когда изменено для этого столбца.

Раздел сведений
Это отображается в теле строки электронной почты временной шкалы. Вы можете иметь до четырех столбцов в разделе Сведения, но в строке временной шкалы видны только первые три столбца.

    c. Сведения — столбец 1. Как и прежде, независимо от того, какой столбец вы выберете, этот столбец всегда будет отображаться под "Заголовок — столбец 1" как подзаголовок в строке временной шкалы. Для этого примера мы выбрали Кому для этого столбца.

    d. Сведения — столбец 2. В этом столбце будет отображаться одна строка текста в сводном виде в строке временной шкалы. Когда вы разворачиваете строку временной шкалы, содержимое этого столбца полностью отображается с форматом. На диаграмме ниже Копия выбрано для этого столбца.

    e. Сведения — столбец 3. Этот столбец следует за содержимым в столбце "Сведения — столбец 2" и является частью основной части строки временной шкалы, которую можно просмотреть только при развернутой строке. Для этого примера выбрано Описание для этого столбца.

Раздел нижнего колонтитула
Этот раздел не виден в строке временной шкалы.

    f. Нижний колонтитул — столбец 1. Для этого примера мы выбрали **Владелец** для этого столбца.

    g. Нижний колонтитул — столбец 2. Для этого примера мы выбрали В отношении для этого столбца.

    h. Нижний колонтитул — столбец 3. Для этого примера мы выбрали Приоритет для этого столбца.

Расширенные параметры отображения того, как настроить форму карточки на временной шкале

Включение настраиваемого действия на временной шкале

При создании настраиваемой таблицы вы можете захотеть отобразить настраиваемую таблицу как действие для ваших пользователей на временной шкале.

  1. Чтобы отобразить настраиваемую таблицу как действие, вам необходимо включить эти параметры при создании таблицы.

    • Тип таблицы: Таблица действий
    • Отображать в меню действий
    • Включить быстрое создание форм

    Настраиваемое действие

    Дополнительные сведения: Создание настраиваемой таблицы

  2. Убедитесь, что настраиваемое действие включено в свойствах временной шкалы. Дополнительные сведения: Настройка типов строк действий

Включение или отключение редактора форматированного текста для примечаний на временной шкале

Редактор форматированного текста позволяет пользователям создавать богатое и хорошо оформленное содержимое для примечаний с акцентом. Редактор предоставляет такие общие функции текстового процессора. Дополнительные сведения см. в разделе Создание заметок.

Эта функция включена по умолчанию. Если вы хотите отключить и включить ее позже для своих пользователей, выполните следующие действия:

  1. Войдите в Power Apps и выберите свою среду.

  2. Откройте приложение на основе модели, затем на панели команд выберите Настройки Настройки > Администрирование > Настройки системы.

  3. В диалоге Настройки системы на вкладке Общие прокрутите вниз и установите или снимите флажок Используйте форматированный текст, чтобы облегчить форматирование примечаний, созданных на временной шкале. столбец.

  4. Нажмите ОК.

    Включение редактора форматированного текста

Редактор форматированного текста включается или отключается для ваших пользователей на основе выбора флажка.

Использование элемента управления временной шкалы в приложении

Инструкции по использованию элемента управления временной шкалы в приложении на основе модели см. в разделе Добавлените встречи, электронной почты, звонка, заметки или действия задачи на шкалу времени.

См. также

Вопросы и ответы по "Временной шкале"

Примечание

Каковы ваши предпочтения в отношении языка документации? Пройдите краткий опрос (обратите внимание, что этот опрос представлен на английском языке).

Опрос займет около семи минут. Личные данные не собираются (заявление о конфиденциальности).