Непрерывность бизнес-продажSales business continuity

Вы можете использовать панель мониторинга непрерывности бизнес-процессов для продажи использует шаблон Power BI, заполненный данными аналитики рабочего места, чтобы получить сведения о том, как ваша организация отдела продаж и ваш Селлерс влияет с помощью смены на удаленную работу.You can use the Sales business continuity dashboard uses a Power BI template that’s populated by Workplace Analytics data to gain insights into how your Sales organization and your sellers are being impacted by the shift to remote work.

Эта панель мониторинга последовательно выделяет место, в котором переход на удаленную работу может привести к наибольшему влиянию, предоставляя измеримый отправную точку для того, чтобы помочь руководителям определить, где они могут использовать средства и процессы для поддержки и поддержания новых способов работы.This dashboard directionally highlights where the shift to remote work might have the largest impacts, offering a measurable starting point for helping leaders understand where they might use tools and processes to support and sustain new ways of working.

Панель мониторинга позволяет визуализировать и изучать следующие деловые вопросы верхнего уровня, которые задаются руководителями по продажам:The dashboard enables you to visualize and explore the following top-level business questions asked by Sales leaders:

  • Каковы изменения в действиях совместной работы с внешними и внутренними заинтересованными лицами?How are collaboration activities with external and internal stakeholders changing?
  • Поддерживаются внешние связи?Are external relationships being maintained?
  • Как модели задействования с внешними заинтересованными сторонами развиваются?How are the engagement models with external stakeholders evolving?
  • Как изменились связи с ключами клиентов?How have relationships with key customers changed?

Чтобы заполнить панель мониторинга в Power BI, необходимо настроить и успешно выполнить предварительно определенные запросы "непрерывное бизнес-взаимодействие" и "Совместная работа в домене" в аналитике рабочего места.To populate the dashboard in Power BI, you must set up and successfully run the predefined “Sales business continuity” and “Domain collaboration” queries in Workplace Analytics. Результаты этих запросов будут обновлять загруженную панель инструментов Power BI на еженедельной основе.The results of these queries will refresh your downloaded Power BI dashboard on a weekly basis.

После успешного выполнения этих запросов вы увидите шаблон Power BI в качестве доступного варианта загрузки для запроса о непрерывности бизнеса.After you successfully run these queries, you'll see the Power BI template as an available download option for the Business Continuity query. Этот шаблон необходим для создания панели мониторинга в Power BI.This template is required to create the dashboard in Power BI. После загрузки шаблона Power BI вы можете подключить данные запроса из Workplace Analytics к панели мониторинга в Power BI.After you download the Power BI template, you can then connect the query data from Workplace Analytics to the dashboard in Power BI.

Когда панель мониторинга непрерывной работы по продажам заполняется данными, вы можете использовать ее для визуализации, просмотра и создания отчетов о шаблонах рабочих процессов и тенденциях в Организации.When the Sales business continuity dashboard is populated with data, you can use it to visualize, explore, and report about your organization's workplace patterns and trends.

Необходимые компонентыPrerequisites

Прежде чем вы сможете выполнить запросы и заполнить панель мониторинга в Power BI, вы должны:Before you can run the queries and populate the dashboard in Power BI, you must:

  • Быть назначены на роль аналитика в Workplace Analytics.Be assigned the role of Analyst in Workplace Analytics.
  • Установить последнюю версию Power BI Desktop.Have the latest version of Power BI Desktop installed. Если на вашем компьютере установлена более ранняя версия Power BI, удалите ее перед установкой новой версии.If you have an earlier version of Power BI installed, uninstall it before installing the new version. Затем перейдите на страницу Получение Power BI Desktop, чтобы скачать и установить последнюю версию.Then go to Get Power BI Desktop to download and install the latest version.

Настройка панели мониторингаSet up the dashboard

  1. В Рабочей аналитике, выберите Анализ > Запросы.In Workplace Analytics, select Analyze > Queries.

  2. В разделе начать с предварительно выбранных фильтров и метриквыберите непрерывность бизнес-данных по продажам   (или Доменная совместная работа на шаге 7), чтобы открыть предварительно определенный запрос, который содержит необходимые метрики для заполнения панели мониторинга.Under Start from preselected filters and metrics, select Sales business continuity (or Domain collaboration per Step 7) to open the predefined query, which contains the required metrics to populate the dashboard.

    Запросы на непрерывную бизнес-продажу

  3. Выберите или подтвердите приведенные ниже параметры запроса.Select or confirm the following query settings:

    • Имя — настройте или сохраните имя по умолчаниюName - Customize or keep the default name
    • Группировка — неделяGroup by – Week
    • Период времени (последний 1 год)Time period - Last 1 year
    • Автоматическое обновление: Включение параметраAuto-refresh - Enable the setting
    • Исключения из собраний - выберите предпочтительное правило для своего клиента.Meeting exclusions - Select the preferred rule for your tenant

    Important

    • Панель инструментов предназначена для того, чтобы показать вам, как нарушение может изменить рабочие схемы вашей организации.The dashboard is designed to show you how a disruption can change your organization's work patterns. Для достижения лучших результатов выберите последний 1 год , чтобы включить время до и после перерыва.For best results, select Last 1 year for the Time period to include time before and after the disruption.
    • Если вы попытаетесь удалить предопределенную метрику, вы увидите предупреждение о том, что удаление может отключить части панели управления Power BI и уменьшить результаты запроса.If you try to delete a predefined metric, you'll see a warning that the deletion might disable portions of the Power BI dashboard and reduce query results. В свою очередь, это может ограничить вашу способность визуализировать шаблоны совместной работы.In turn, this can limit your ability to visualize collaboration patterns. В зависимости от удаляемой метрики вы можете отключить одну диаграмму Power BI, несколько диаграмм или все диаграммы.Depending on the metric you delete, you might disable a single Power BI chart, several charts, or all the charts. Выберите Отмена, чтобы сохранить метрику.Select Cancel to retain the metric.
  4. В разделе Выбор фильтров выберите Только активные для параметра "Каких анализируемых сотрудников нужно включить в результаты запроса?"In Select filters, select Active only for "Which measured employees do you want to include?" Фильтры можно использовать для выбора сотрудников только из организации продаж.You can use the filters to select employees from Sales organization only. Дополнительные сведения о параметрах фильтра и метрики см. В разделе Создание запроса пользователя.For more details about filter and metric options, see Create a Person Query.

    Important

    Вы можете выполнить запрос для всей компании, а затем отфильтровать заполнение продаж в Power BI.You can run the query for entire company, and then filter the Sales population in the Power BI. Тем не менее, рекомендуется отфильтровать сотрудников отдела продаж, чтобы повысить эффективность работы с отчетом.However, it is advised to filter Sales employees to improve the efficiency of running the report.

  5. В разделе Организационные данные сохраните предварительно выбранные атрибуты Organization, LevelDesignation и TimeZone, необходимые для панели мониторинга.In Organizational data, keep the preselected Organization, LevelDesignation, and TimeZone attributes that the dashboard requires. Затем вы можете выбрать любые другие атрибуты (столбцы) для включения в панель управления.You can then select any other attributes (columns) to include in the dashboard.

    Important

    Если вы удалите обязательные предварительно выбранные атрибуты данных организации, вы можете отключить одну или несколько диаграмм Power BI.If you remove the required, preselected Organizational data attributes, you might disable one or more Power BI charts.

  6. Выберите команду выполнить , чтобы выполнить запрос, выполнение которого может занять несколько минут.Select Run to run the query, which might take a few minutes to complete.

  7. Повторите шаги 2-6 для запроса на совместную работу с доменами , для которых требуются те же параметры, что и для запроса о непрерывности бизнеса.Repeat Steps 2-6 for the Domain Collaboration query, which requires the same selections as for the Business Continuity query.

  8. В Queries > результатахзапросов после успешного выполнения обоих запросов выберите значок скачивания для результатов запроса на продажу бизнес-непрерывности , выберите шаблон ПБИи нажмите кнопку ОК , чтобы скачать шаблон.In Queries > Results, after both queries successfully run, select the Download icon for the Sales business continuity query results, select PBI template, and then select OK to download the template.

  9. Откройте шаблон Непрерывная работа по продажам .Open the downloaded Sales business continuity template.

  10. Если предлагается выбрать программу, выберите Power BI.If prompted to select a program, select Power BI.

  11. При появлении запроса Power BI скопируйте и вставьте ссылки OData для обоих запросов в соответствующие поля.When prompted by Power BI, copy and paste the OData links for both queries into their respective fields.

    • На странице Рабочей аналитики Запросы > Результаты щелкните значок ссылки для каждого запроса и скопируйте сформированную URL-ссылку OData.In the Workplace Analytics Queries > Results page, select the Link icon for each query, and select to copy the generated OData URL link.
    • В Power BI вставьте каждую скопированную ссылку в соответствующее поле.In Power BI, paste each copied link into its respective field.
    • Установите минимальный размер группы для сбора данных в визуализациях этого отчета в соответствии с политикой вашей компании для просмотра данных Рабочей аналитики.Set the Minimum group size for data aggregation within this report's visualizations in accordance with your company's policy for viewing Workplace Analytics data.
    • Выберите Загрузить, чтобы импортировать результаты запроса в Power BI.Select Load to import the query results into Power BI. Загрузка таких больших файлов может занять некоторое время.Loading these large files may take some time to complete.
  12. Если вы уже вошли в Power BI с учетной записью Рабочей аналитики организации, визуальные элементы панели мониторинга заполнятся вашими данными.If you're already signed in to Power BI with your Workplace Analytics organizational account, the dashboard visualizations will populate with your data. Вы сделали и можете пропустить следующие шаги.You are done and can skip the following steps. Если нет, перейдите к следующему шагу.If not, proceed to the next step.

  13. Если вы не вошли в Power BI или возникает ошибка при обновлении данных, снова войдите в учетную запись организации.If you're not signed in to Power BI, or if an error occurs when updating the data, sign in to your organizational account again. В диалоговом окне канал ODataвыберите пункт учетная запись организации, а затем нажмите кнопку войти.In the OData feeddialog box, select Organizational account, and then select Sign in. Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок.See Troubleshooting for more details.

  14. Выберите и введите данные учетной записи организации, используемые для входа в Рабочую аналитику, и нажмите Сохранить.Select and enter credentials for the organizational account that you use to sign in to Workplace Analytics, and then select Save.

Important

Входить в Power BI необходимо с помощью той же учетной записи, которая используется для доступа к Рабочей аналитике.You must sign in to Power BI with the same account you use to access Workplace Analytics.

  1. Выберите Подключиться, чтобы подготовить и загрузить данные, что может занять несколько минут.Select Connect to prepare and load the data, which can take a few minutes to complete.

  2. Если у вас уже есть результаты запроса, которые больше не используются в панели мониторинга, то рекомендуется отключить автоматическое обновление или удалить запросы, которые больше не используются в панели мониторинга.If you have preexisting query results that the dashboard is no longer using, a best practice that reduces processing time is to turn off the auto-refresh or delete the queries that the dashboard is no longer using. Сведения о том, как остановить автоматическое обновление, см.See Stop the auto-refresh option for details.

Параметры панели мониторингаDashboard settings

После настройки и заполнения информационной панели "непрерывность бизнес-данных аналитики рабочего места" приведенные ниже рекомендации помогут вам настроить и использовать диаграммы визуализации Power BI для анализа шаблонов совместной работы в Организации.After the Sales business continuity dashboard is set up and populated with Workplace Analytics data, the following guidelines help you set up and use the Power BI visualization charts to analyze your organization's collaboration patterns.

  • Более ранний период времени — это базовый план для вашего анализа, а все изменения будут сравниваться с этим периодом времени.Earlier time period - This is the baseline for your analysis and all changes will be compared with this time period.

    Note

    Предыдущий период времени должен предшествовать и не перекрываться с текущим периодом времени.The Earlier time period must precede and not overlap with the Current time period. Если два периода перекрываются, вы получите предупреждение о перекрывающихся временных шкалах.If the two timeframes overlap, you'll get a warning about the timelines overlapping.

  • Текущий период времени — это временные рамки, которые необходимо сравнить с предыдущим периодом времени.Current time period - This is the timeframe you want to compare with the earlier time period.

  • Организационный атрибут для просмотра отчета по основному атрибуту группировки, который отображается во всех последующих отчетах.Organizational attribute to view the report by - The primary “group-by” attribute shown in all subsequent reports. Вы можете изменить этот атрибут в любое время, и все последующие страницы отчета будут отображать значения групп по новому атрибуту.You can change this attribute at any time and all subsequent report pages will show group values by the new attribute.

  • Атрибут Организации для фильтрации по — чтобы отфильтровать измеренное заполнение сотрудников для выбора сотрудников отдела продаж, можно выполнить фильтрацию по любому выбранному организационному атрибуту, а затем выполнить фильтрацию по любому из значений этих атрибутов.Organizational attribute to filter by – To filter the measured employee population to choose Sales employees, you can filter by any selected Organizational attribute, and then filter by any of the values for these attributes. При фильтрации количество измеренных сотрудников будет отражать уменьшенное число.If you filter, the measured employees count will reflect a reduced number. Чтобы очистить существующий фильтр, нажмите клавишу CTRL, щелкая стрелку "удалить фильтр" (или с сенсорным экраном), выберите пункт Очистить стрелку фильтра.To clear an existing filter, select Ctrl while clicking the Clear filter arrow (or with a touchscreen, select the Clear filter arrow). Измеряемый сотрудник отражает количество сотрудников в отфильтрованном собрании, которые были активны в указанный период времени.Measured employees reflect the number of employees in the filtered population who were active in the specified time period. Активные сотрудники — это пользователи, которые отправили по крайней мере одно сообщение электронной почты или мгновенное сообщение в рабочей неделе, включенной в текущий период времени.Active employees are those who sent at least one email or instant message in the work week included in the current time period.

  • После подтверждения параметров проверьте количество измеренных сотрудников, чтобы подтвердить это заполнение, которое нужно проанализировать.After confirming the settings, check the number of measured employees to confirm this is the population you want to analyze.

    Important

    По мере того как новые данные обрабатываются еженедельно, выберите команду Обновить в ЛЕНТЕ Power BI Home для просмотра самых последних данных.As new data is processed on a weekly basis, select Refresh in the Power BI Home ribbon to view the most recent data.

Параметры панели мониторинга "непрерывность бизнес-продаж"

Об отчетах панели мониторингаAbout the dashboard reports

Отчеты панели мониторинга поделяются на направление, при котором переход на удаленную работу имеет наибольшее воздействие.The dashboard reports directionally highlight where a shift to remote work is having the largest impact. Они также предоставляют измеримый отправную точку для определения того, где руководители могут использовать средства и процессы для поддержки нового способа работы сотрудников.They also give you a measurable starting point for identifying where leaders can use tools and processes to support employees in a new way of working. Все метрики определены в глоссарии.All metrics are defined in the Glossary. В текстовом поле для каждого отчета также включена интерпретация "почему это важно".A “why it matters” interpretation is also included in a text box for each report.

Ниже представлено описание каждого отчета с особенностями, которые следует учитывать для каждого из них.The following describes each report with specific nuances to consider for each.

  • Каковы изменения в действиях совместной работы с внешними и внутренними заинтересованными лицами?How are collaboration activities with external and internal stakeholders changing? — Показывает, как шаблоны совместной работы сотрудников меняются в ответ на смену рабочих шаблонов и какие средства совместной работы подписываются для взаимодействия в личном месте.- Shows how employee collaboration patterns are changing in response to a shift in work patterns, and which collaboration tools people are substituting for in-person interactions.
  • Поддерживаются внешние связи?Are external relationships being maintained? — В этом случае изменяются изменения связи с клиентами, партнерами и другими людьми, не входящими в организацию.- Quantifies changes in communication with customers, partners, and other people outside the organization. Переключение на удаленную работу может повлиять на конкретные группы, а не на другие.The switch to remote work can impact specific groups more than others. Возврат с сотрудниками в соответствии с тем, как они настраивают это изменение и предоставляют им ресурсы для определения приоритетов работы, при необходимости.Check in with employees on how they're adjusting to this change, and give them resources for prioritizing work, as necessary.
  • Как проводятся модели задействования с внешними заинтересованными лицами?How are engagement models with external stakeholders evolving? — Показывает, как меняются связи с клиентами.– Shows how relationships with customers are changing. Вы можете оценить, являются ли Селлерс ненужными дополнительные затраты времени и сил в формировании перспективных клиентов и создания зацепок, по сравнению с фокусом существующих клиентов.You can evaluate whether sellers are devoting extra time and effort in prospecting and lead generation, as compared to focusing on existing customers. Используйте этот анализ, чтобы узнать, как вы можете наиболее эффективно поддерживать сотрудников.Use this analysis to see how you can best support your employees.
  • Как изменились связи с ключами клиентов?How have relationships with key customers changed? — Показывает, как совместно работать с наиболее распространенными доменами в компании.– Shows how the collaboration with top domains in the company are changing. Кроме того, выделяются домены, которые применяют или теряют выигрыш в текущем периоде.It also highlights domains that have gained or lost traction in the current timeframe. Помогите сотрудникам просматривать текущие тенденции с клиентами, чтобы обеспечить их связи и высокую надежность.Help employees navigate current trends with their customers to keep partnerships and sales strong.

Советы, устранение неполадок и вопросы и ответы по Power BIPower BI tips, troubleshooting, and FAQs

Для получения дополнительных сведений о том, как предоставить доступ к панели мониторинга и другим советам Power BI, устранить проблемы и ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами, ознакомьтесь со статьей Power BI Templates in the рабочее место.For details about how to share the dashboard and other Power BI tips, troubleshoot any issues, or review the most frequently asked questions, see Power BI templates in Workplace Analytics.