Планы: пошаговое руководствоPlans: Walkthrough

Вы можете использовать функцию " планирование аналитики рабочего места", чтобы создавать планы по совершенствованию сотрудников, с целью улучшения их работы.You can use the plans feature of Workplace Analytics to create improvement plans for employees, with the goal of changing their work habits for the better. Вы можете создать план, отслеживать его выполнение и проверять его после завершения.You can create a plan, track it while it is in progress, and examine it after it completes.

Пользователи следующих ролей могут работать с планами улучшения различными способами:People in the following roles can work on improvement plans in various ways:

  • Аналитики, ограниченные аналитикии руководители программ могут определять группы сотрудников и возможности для планов изменения, оформления и запуска, отслеживания планов, которые выполняются, и изучения планов, которые были завершены.Analysts, limited analysts, and program managers can identify groups of employees and opportunities for change, design and start plans, track plans that are underway, and examine plans that have completed.
  • Пользователи MyAnalytics участвуют в планах.MyAnalytics users participate in plans. Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь со статьей Планирование взаимодействия с участником.For more information, see Plan participant experience.

Note

Если вы назначили несколько ролей, ваши возможности будут развернуты.If you have been assigned multiple roles, your capabilities are expanded. Просмотр ролей пользователей в аналитике рабочего места.See User roles in Workplace Analytics.

Создание планаCreate a plan

Роль: аналитика, ограниченный аналитика или руководитель программыRole: analyst, limited analyst, or program manager

Как аналитик, ограниченный аналитик или руководитель программы, выполните следующие действия, чтобы создать план.As an analyst, limited analyst, or program manager, follow these steps to create a plan.

  1. Определите план.Define the plan.

  2. Выберите группу.Select a group.

  3. Запустите план.Start the plan.

Определение планаDefine the plan

  1. Откройте Workplace Analytics.Open Workplace Analytics. При появлении соответствующего запроса войдите с помощью своей рабочей учетной записи.If prompted, sign in with your work account.

  2. В разделе план > нового планавы можете узнать и выбрать тип плана, который вы хотите создать, например план фокуса, план совместной работы, _план веллбеинг_или _план успешности_продаж.In Plans > New plan, you can learn about and select the type of plan you want to create, such as a Focus plan, a Collaboration plan, a Wellbeing plan, or the Seller success plan.

    Выберите план

    Note

    На этой странице параметр анализ доступен только для людей с ролью аналитика или с ограниченным аналитиком.On this page, the Analyze option is available only to people with the role of analyst or limited analyst.

  3. Есть ли у вас группа сотрудников для участия в плане?Do you have a group of employees in mind for participation in a plan? Если это так, выберите пункт начать планирование для плана, который будет использоваться группой, и перейдите к шагу 5.If so, select Start plan for the plan that you want that group to use, and go to step 5. Если вы еще не выбирали группу, перейдите к разделу Поиск группы с помощью анализа, который доступен только для пользователей с ролью аналитики в аналитике на рабочем месте.If you do not already have a group picked out, go to Find the group through analysis, which is only available to people with an analyst role in Workplace Analytics.

  4. В этом примере выберите начать план для плана фокусировки.For this example, select Start plan for the Focus plan. Откроется область Настройка нового плана для плана фокуса, в котором отображаются значения по умолчанию для плана, такие как имя:This opens the Set up new plan pane for a Focus plan, which shows default values for the plan, such as its name:

    Настройка нового плана

  5. Перейдите к разделу Выбор группы для выполнения дальнейших действий.Go to Select a group for next steps.

Выбор группыSelect a group

Если у вас есть определенная группа, можно определить группу, выполнив отправку CSV-файла или с помощью фильтров.If you have a particular group in mind, you can identify the group either by uploading a .csv file or by using filters. (Если у вас нет группы, перейдите к разделу Поиск группы через анализ.(If you don’t have a group in mind, go to Find the group through analysis.

Отправка CSV-файлаUpload a .csv file

  1. Откройте CSV-файл для отправки.Locate the .csv file to upload. Этот файл имеет простой формат: список адресов электронной почты в отдельном столбце.The format of this file is simple: a list of email addresses in a single column. Чтобы получить этот файл, возможно, вы экспортировали его из системы отдела кадров.To obtain this file, you might have exported it from an HR system.

  2. Выберите upload. CSV-файл.Select Upload .csv file.

  3. Нажмите кнопку Обзор, выберите CSV-файл, а затем нажмите кнопку Открыть.Select Browse, select a .csv file, and then select Open.

  4. После отправки файла нажмите кнопку проверить.After the file is uploaded, select Validate.

  5. После успешной проверки группы вы увидите все соответствующие предупреждения, связанные с участниками.After the group is successfully validated, you'll see any applicable warnings about the participants. Более подробную информацию можно узнать в статье Проверка.For more information, see Validation.

  6. Перейдите к разделу Запуск плана.Go to Start the plan.

Использование фильтровUse filters

  1. Выберите использовать фильтры.Select Use filters. Откроется элемент управления фильтром:This opens the filter controls:

    Фильтрация для поиска группы

  2. Добавьте фильтры, чтобы определить группу.Add filters to define your group. Например, выберите функтионтипе, равнои маркетинг в полях, чтобы выбрать людей, работающих в бизнес-стратегиях в качестве группы.For example, select FunctionType, Equals, and Marketing in the fields to select the people who work in business strategy as your group. При необходимости добавьте дополнительные типы функций, чтобы развернуть эту группу, или добавьте критерии фильтрации для уточнения выделенного фрагмента.Optionally, add more function types to expand this group, or add more filtering criteria to refine the selection.

  3. Выберите проверить.Select Validate. После успешной проверки группы вы увидите все соответствующие предупреждения.After the group is successfully validated, you'll see any applicable warnings. Более подробную информацию можно узнать в статье Проверка.For more information, see Validation.

  4. Перейдите к разделу Запуск плана.Go to Start the plan.

Поиск группы с помощью анализаFind the group through analysis

Если вы еще не задумали группу для плана, вы можете проанализировать рабочие привычки крупного сегмента вашей организации, чтобы определить группу, которая может потенциально выиграть от плана.If you do not already have a group in mind for a plan, you can analyze the work habits of a larger segment of your organization to identify a group that could potentially benefit from a plan.

Tip

Эти действия работают лучше всего после того, как вы решили выбрать тип плана.These steps work best after you’ve decided on the type of plan. Где могут возникнуть проблемы с сотрудниками вашей организации?Where might people in your organization have a problem? В доступных планах слишком мало фокусных часов (план фокусировки), слишком много часов собраний (план совместной работы) или слишком большая совместная работа после завершения рабочего дня (план Веллбеинг).The available plans address too few focus hours (Focus plan), too many hours of meetings (Collaboration plan), or too much collaboration after the workday ends (Wellbeing plan).

Выберите план для анализа

Определение группы с помощью фильтров и диаграммTo identify a group by using filters and charts

  1. На странице " планы " в карточке одного из планов в разделе Доступные планывыберите анализ.On the Plans page, in the card for one of the plans under Available plans, select Analyze. В этом пошаговом руководстве выберите анализ в карточке плана фокусировки, чтобы открыть страницу Фильтрация и анализ .For this walkthrough example, select Analyze on the Focus plan card to open the Filter and analyze page.

  2. Необязательно Несмотря на то, что вы только что выбрали план, вы можете изменить его, выбрав его (например, после нескольких часов) в фильтре и анализе:(Optional) Although you just selected a plan, you can change it by selecting it (such as after hours) in Filter and analyze:

    Фильтрация и анализ

  3. Область данных.Scope your data. Чтобы начать, ограничьте фокус до определенных пользователей, применив фильтры в области Параметры страницы .To start, narrow the focus to specific people by applying filters in the Page settings pane. Если он не открыт, выберите Параметры и фильтры в правом верхнем углу страницы:If it's not open, select Settings and filters at the top right of the page:

    Параметры и фильтры

    Параметры страницы

  4. В параметрах страницыуточните выбранные сотрудники и измените способ группировки сотрудников.In Page settings, refine your selection of employees and change how the employees are grouped. Например, вы можете добавить фильтр для отображения только сотрудников в регионах "Восток" и "Юго", а также изменить максимальное число групп на 10.For example, you can add a filter to show only employees in the East and Southeast regions and you can change the maximum number of groups to 10. После завершения добавления фильтров нажмите Применить.After you finish adding filters, select Apply. Основной раздел страницы изменяется в соответствии с этими новыми изменениями.The main section of the page changes to reflect these new changes.

  5. Чтобы выбрать более точную группу людей для включения в план и продолжите анализ, можно воспользоваться вопросом выберите вопрос, чтобы изменить вид параметров диаграммы , например: какие группы применяют Максимальное число собраний?To select a more precise group of people to include in the plan and continue with your analysis, you can use the Select a question to change the view of your chart options, such as: Which groups attend the highest number of meetings?

    Выбор вопроса

    При выборе вопроса отображается ответ на вопрос на диаграмме.Selecting a question shows the answer to the question in the chart. Выбирая вопрос, относящийся к проблеме совместной работы, которую вы хотите решить, вы увидите группы сотрудников, которые, скорее всего, будут демонстрировать проблемы.By selecting a question that is relevant to the collaboration problem that you want to solve, you will see groups of employees who are most likely to exhibit symptoms of that problem. При выборе вопроса также упорядочиваются группы, отображаемые их метрики (например, часы собрания, количество часов или количество собраний), в зависимости от того, что вопрос запрашивает.Selecting a question also orders the groups shown by their metrics (such as meeting hours, focus hours, or number of meetings) based on what the question asks about.

    На диаграмме есть вертикальные полосы, представляющие различные группы людей.The chart has vertical bars that represent different groups of people. Каждая строка, представляющая группу, которая соответствует или превышает минимальный размер группы.Each bar that represents a group that meets or exceeds the minimum group size. Все группы меньше минимального размера группы не отображаются на диаграмме, так как они слишком малы для анализа.Any groups smaller than the minimum group size do not show up in the chart because they are too small to analyze. (Также можно увидеть Минимальный размер группы.)(Also see Minimum group size.)

    Просмотреть также Доступные и выбранные сотрудники.See also Available and selected employees.

  6. Выберите одну или несколько групп для анализа.Select one or more groups for analysis. Чтобы отменить выбор группы, выберите ее еще раз.To deselect a group, select it again. Дополнительные сведения о том, что происходит с выбранными группами при изменении параметров на этой странице, можно узнать в статье сохраняемость выбранных групп.For more information about what happens with selected groups when you change settings on this page, see Persistence of group selections.

  7. После того как вы выберете одну или несколько групп для анализа, вы увидите дополнительные сведения о рабочих привычках этой группы под диаграммой, например:After you select one or more groups to analyze, you'll see additional information about this group’s work habits below the chart, such as:

    Три карты

  8. Определив группы, нажмите кнопку начать план , чтобы открыть окно Настройка нового плана для отображения фильтров, заданные на диаграммах и в параметрах страниц:After you identify the groups, select Start plan to open Set up new plan to show the filters that you set in the charts and in page settings:

    Настройка нового плана

    Note

    Так как эти действия используются для поиска группы, а фильтры являются важной частью этого анализа, используется параметр фильтры по умолчанию.Because these steps are using analysis to find the group and filters are an important part of that analysis, Use filters is the default option. Тем не менее, вы можете выбрать отправить CSV-файл для отправки данных участников.However, you can select Upload .csv file to upload participant data instead.

  9. Необязательно Измените выбранные фильтры или добавьте новые фильтры, чтобы уточнить группу.(Optional) Change the selected filters or add new filters to further refine the group.

  10. Выберите проверить.Select Validate. По завершении проверки вы увидите результаты с любыми соответствующими предупреждениями, например:After validation completes, you'll see results with any applicable warnings, such as:

    Предупреждения проверки

  11. Все предупреждения уменьшают число потенциальных участников в группе.Any warnings reduce the number of potential members in the group. Если размер оставшейся группы превышает минимальный размер группы, можно продолжить.If the remaining group size is above the minimum group size, you can proceed. Если на этом шаге вы удовлетворены группой, выберите Сохранить как черновик, а затем перейдите к разделу Запуск плана для дальнейших действий.If you are satisfied with the group at this point, select Save as draft, and then go to Start the plan for next steps.

Note

Прежде чем приступить к планированию, рекомендуется уведомить участников плана о предстоящем плане, его целях, а также начальных и конечных датах.Before you start a plan, it's a good idea to inform plan participants about the upcoming plan, its goals, and its start and end dates. Например, вы можете отправить эту информацию по электронной почте "Добро пожаловать" или "Program — запуск", как описано в разделе Program — Запуск электронной почты.You could, for example, send this information a "welcome" or "program-launch" email as described in Program-launch email. Более подробную информацию можно найти в рекомендациях по разработке плана обмена информацией.For more information, see the best-practices recommendations in Develop a communications plan.

Запуск планаStart the plan

Роль: аналитика, ограниченный аналитика или руководитель программыRole: analyst, limited analyst, or program manager

После успешной проверки выбранной группы вы увидите сведения об этой группе.After the selected group validates successfully, you'll see insights about the group. Они показывают, как значения групп отличаются от среднего для выбранного контекста.They show you how the group’s numbers differ from company averages for the context that you chose. Например, если вы решили создать план времени фокусировки, аналитика рабочего места отображает метрики, такие как количество часов в собраниях в неделю, и показывает, почему люди из этой группы могут использовать больше времени на выделение.For example, if you chose to create a Focus time plan, Workplace Analytics shows metrics, such as the number of hours in meetings per week, that show why the people in this group could benefit from more focus time. Хотя эти аналитические сведения являются информативными, они не являются интерактивными.Although these insights are informative, they are not interactive.

  1. Выберите Управление планами > Manage , чтобы просмотреть список планов, а затем в окне Показатьвыберите Черновики для просмотра нового плана.Select Plans > Manage to see a list of plans, and then in Show, select Drafts to view your new plan.

  2. Необязательно Нажмите кнопку изменить рядом с новым планом, чтобы изменить имя плана на более понятное, чем предлагаемое значение.(Optional) Select Edit next to your new plan to change the Plan name to a name more meaningful to you than the suggested value.

  3. Необязательно Измените целевой объект плана на другое значение.(Optional) Change the Plan target to a different value. Обратите внимание на то, что вы можете выбрать только целевые объекты на основе процентов, например, уменьшение на 10% в течение периода после.Note that you can select only percentage-based targets, such as a 10% decrease in after-hours work.

  4. Необязательно Задайте срок действия плана.(Optional) Set the Plan duration. Для этого задайте дату начала.To do this, set the start date. (Необходимо выбрать воскресенье, так как все планы начинаются с воскресенья.) После этого вычисляется и отображается дата окончания плана.(You must choose a Sunday because all plans start on Sundays.) The plan’s end date is then calculated and shown.

  5. Необязательно В разделе Plans (планы) нажмите кнопку Просмотр , чтобы просмотреть примеры встроенных предложений, сведений о панели мониторинга и дайджеста, который пользователи будут испытывать во время участия в плане.(Optional) In How Plans will help, select See preview to see examples of inline suggestions, dashboard information, and the digest that people will experience while participating in the plan. Как и при планировании аналитических данных, эти обзоры являются информативными, но не интерактивными:Similar to plan insights, these previews are informative but not interactive:

    Сведения о планах

    В этих предварительных примерах вы можете увидеть краткое описание "привычк", о которых будут изучены участники.In these previews, you can see a brief description of "habits" that participants will learn about. С помощью этих привычных действий вы сможете достигнуть целевого плана.Following these habits can help them reach their plan’s target. Например, изменение расписания собраний, конфликтующих с временем фокусировки, это привычка, которая может помочь участнику достичь целевой аудитории с повышенным временем фокусировки.For example, rescheduling meetings that conflict with their focus time is a habit that can help a participant reach a target of increased focus time. Для каждого типа плана предлагается три привычки.Three habits are suggested for each plan type.

  6. Выберите создать план.Select Create plan. В результате план, выбранный для начальной и конечной даты, задается планом.This schedules the plan you chose for the group you selected to start and end on the dates that you set for the Plan duration. Или выберите Сохранить как черновик , чтобы завершить работу позже, или задать срок действия плана позже.Or select Save as draft to finish up later or set the plan duration later.

Отслеживание плановTrack plans

Роль: аналитика, ограниченный аналитика или руководитель программыRole: analyst, limited analyst, or program manager

Страницу отслеживания можно использовать для измерения хода выполнения целевого объекта с момента начала плана, а также для плана окупаемости инвестиций.You can use the Track page to measure progress on the target since the plan started, as well as ROI for the plan.

Отслеживание активного планаTo track an active plan

  1. Выберите Plans > Track(планы).Select Plans > Track.
  2. В поле выполняется длявыберите план, сведения о ходе выполнения которого будут отображаться до этого момента времени.In Progress for, select the plan you want to see progress information about up to this point in time.