Povoľte a nakonfigurujte funkcie Sales Insights
Povolenie a konfigurácia funkcií Dynamics 365 Sales Insights pomáha predajcom budovať pevnejšie vzťahy so zákazníkmi, šetriť čas a mať prehľad o svojich obchodoch vďaka prehľadom založeným na AI v reálnom čase. V nástroji Sales Insights sú niektoré funkcie k dispozícii zadarmo spolu s Dynamics 365 Sales a niektoré vyžadujú ďalšiu licenciu Sales Insights na použitie vo vašej organizácii. Viac informácií: Prehľad
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise a Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Čo môžete nakonfigurovať
Ako správca môžete podľa potreby vo vašej organizácii povoliť a nakonfigurovať funkcie Sales Insights:
- Povoľte a nakonfigurujte štandardné funkcie Sales Insights
- Začnite s prémiovými funkciami Sales Insights
- Povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights
- Spravovať konverzačné spravodajstvo
Povolenie a konfigurácia štandardných funkcií Sales Insights
Spolu s Dynamics 365 Sales máte k dispozícii štandardné funkcie Sales Insights – asistent (štandard), automatické zaznamenávanie (štandardné) a zapojenie e-mailov (štandard). Tieto štandardné funkcie môžete nakonfigurovať podľa potreby vo vašej organizácii.
Poznámka
Štandardné funkcie Sales Insights nie sú k dispozícii v aplikácii Sales Professional.
- Prečítajte si požiadavky a predpoklady.
- Povoliť štandardné funkcie Sales Insights.
- Podľa potreby nakonfigurujte štandardné funkcie.
Požiadavky a predpoklady
Ak chcete povoliť štandardné funkcie Sales Insights, prečítajte si nasledujúce požiadavky a predpoklady:
Niektoré obmedzenia funkcií platia v závislosti od toho, ktoré kombinácie Dynamics 365 a Exchange používate, ako je podrobne uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Verzia produktu Dostupné štandardné funkcie Sales Insights Dynamics 365 s Microsoft Exchange Online - Asistent (štandardné karty)
- E-mailové interakcie
- Automatický zber údajov
Dynamics 365 s Microsoft Exchange (lokálny) - Asistent (všetky karty okrem kariet na základe informácií Exchange)
- E-mailové interakcie
Dynamics 365 (on-premises) Asistent (štandardné karty) Dynamics 365 (on-premises) s Microsoft Exchange Online Asistent (štandardné karty) Funkcie Asistent, Interakcie s e-mailom a Automatický zber údajov sú k dispozícii pre Dynamics 365 Sales s licenciou Enterprise alebo Sales Premium.
Povolenie štandardných funkcií Sales Insights
Predtým, ako budete môcť nakonfigurovať tieto funkcie, musíte prijať oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak chcete prijať oznámenie o ochrane osobných údajov, postupujte podľa týchto pokynov.
Poznámka
Štandardný asistent je predvolene zapnutý.
Dôležité
Dynamics 365 Sales Insights poskytuje funkcie, ktoré sledujú správanie a zhromažďujú informácie o kontaktoch. Uistite sa, že rozumiete problémom so súkromím, ktoré tieto funkcie prinášajú a povoľte funkcie, iba ak ste si istí, že neporušujú akékoľvek zásady ochrany osobných údajov v organizácii. Vždy urobiť kroky na ochranu súkromia kontaktov. Viac informácií: Oznámenie o ochrane osobných údajov
Prihláste sa do Dynamics 365 Sales a prejdite do aplikácie Centrum predaja.
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
V časti Zmluvné podmienky vyberte Súhlasím.
štandardné funkcie Sales Insights sú povolené pre organizáciu a môžete nakonfigurovať funkcie ako Štandardný asistent, Automatický zber údajov (štandardný) a Interakcie s e-mailom (štandardné).
Konfigurácia štandardných funkcií Sales Insights
Po povolení štandardných funkcií Sales Insights môžete nakonfigurovať funkcie pre svoju organizáciu.
- Ak chcete nakonfigurovať štandardného asistenta, pozrite si časť Konfigurácia a správa kariet prehľadov pre štandardného asistenta.
- Ak chcete nakonfigurovať štandardné automatické snímanie, pozrite si Konfigurácia a aktivácia automatického snímania.
- Ak chcete nakonfigurovať štandardnú interakciu s e-mailom, pozrite si časť Konfigurácia a aktivácia interakcie s e-mailom.
- Ak chcete nakonfigurovať akcelerátor predaja pre pravidlá priradenia, pozrite si Konfigurácia pravidiel priradenia v Sales Enterprise
Začnite s prémiovými funkciami Sales Insights
S licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise môžete nastaviť a využívať funkcie Sales Premium, ako je akcelerátor predaja, inteligencia konverzácie a prediktívne hodnotenie s obmedzenou mesačnou kapacitou. Viac informácií: Možnosti digitálneho predaja v Sales Enterprise
Povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights
Prémiové funkcie Sales Insights poskytujú inteligentné informácie o údajoch o predaji, ktoré predajcom pomáhajú včasne konať, aby uzavreli obchody a generovali výnosy. Prémiové funkcie Sales Insights zahŕňajú prémiového asistenta s asistentským štúdiom, analýzu poznámok, analýzu vzťahov, kto vie koho, prediktívne bodovanie potenciálnych zákazníkov, prediktívne bodovanie príležitostí, prémiové predpovede a akcelerátor a postupnosť predaja. Tieto funkcie môžete nakonfigurovať podľa potreby vo vašej organizácii.
- Prečítajte si požiadavky na ochranu súkromia a osobných údajov.
- Skontrolujte predpoklady.
- Povoliť prémiové štatistiky predaja.
- Nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights.
Prečítajte si požiadavky na súkromie a osobné údaje
Ak sa chcete dozvedieť o požiadavkách týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov zákazníkov, prejdite na stránku Ochrana súkromia a osobné údaje pre Microsoft Dynamics 365.
Vo funkciách automatického zaznamenávania, analýzy vzťahov a spravodajských informácií o konverzácii môžete vykonávať nasledujúce úlohy, aby ste sa uistili, že dodržiavate požiadavky na súkromie a osobné údaje.
| Úloha | Podporovaná funkcia | Téma |
|---|---|---|
| Zobrazenie KPI údajov uložených pre kontakt, potenciálneho zákazníka a príležitosť pomocou systémových zobrazení, a export do programu Excel. | Analýza vzťahov | Zobrazenie a export údajov KPI |
| Získajte údaje pre kontakt, potenciálneho zákazníka, príležitosť a používateľa systému zo služby Azure, ktorá sa používa na výpočet a ukladanie údajov pomocou vlastnej akcie. | Analýza vzťahov a Úvod do spravodajstva konverzácie | Získajte údaje prehľadov pomocou akcie msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Pozrite si predpoklady
Pred inštaláciou a konfiguráciou prémiových funkcií Sales Insights si prečítajte nasledujúce požiadavky:
Musíte byť správcom Dynamics 365 Sales.
Musíte mať licenciu Sales Premium, Sales Insights alebo Sales Enterprise.
Poznámka
- Môžete tiež spustiť bezplatnú skúšobnú verziu a používať funkcie Sales Premium. Ďalšie informácie: Zaregistrujte sa na bezplatnú skúšobnú verziu Dynamics 365 Sales
- Ak máte licenciu Dynamics 365 Sales Enterprise, môžete si nainštalovať a nakonfigurovať tri prémiové funkcie (akcelerátor predaja, spravodajstvo konverzácie a prediktívne hodnotenie) s obmedzenou mesačnou kapacitou. Viac informácií: Možnosti digitálneho predaja v Sales Enterprise
Každému jednotlivcovi priraďte licencie na používanie funkcií. Toto sa vykonáva v Microsoft 365 centre spravovania. Ďalšie informácie: Priraďte licencie používateľom.
E-mailový server Exchange je nakonfigurovaný a poštová schránka je povolená pomocou Konfigurácie e-mailu v Nastavenia. Ďalšie informácie: Dialógové okno Nastavenia systému – karta E-mail.
Povoliť prémiové štatistiky predaja
Poznámka
Ak chcete nainštalovať a nakonfigurovať tri prémiové funkcie (akcelerátor predaja, spravodajstvo konverzácie a prediktívne hodnotenie), ktoré sú k dispozícii s licenciou Sales Enterprise, musíte prejsť na stránku Začíname s digitálnym predajom v časti Nastavenia aplikácie. Viac informácií: Možnosti digitálneho predaja v Sales Enterprise
Prémiové funkcie Sales Insights nie sú v predvolenom nastavení k dispozícii. Tieto funkcie musíte nainštalovať prijatím zmluvných podmienok pre svoju organizáciu. Ak chcete prijať zmluvné podmienky, postupujte takto:
Prihláste sa do Dynamics 365 Sales a prejdite do aplikácie Centrum predaja.
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
V sekcii Navyšte svoje predaje o prémiu vyberte zmluvné podmienky a potom vyberte Začať.
Dokončenie inštalácie môže trvať niekoľko minút a jej priebeh sa zobrazí v dialógovom okne. Po dokončení inštalácie ste pripravení nakonfigurovať prémiové funkcie Sales Insights.
Konfigurácia prémiových funkcií Sales Insights
Po inštalácii prémiových funkcií Sales Insights môžete podľa potreby nakonfigurovať prémiové funkcie:
- Ak chcete nakonfigurovať prémiového asistenta, pozrite si časť Konfigurácia a správa kariet prehľadov pre prémiového asistenta.
- Ak chcete nakonfigurovať analýzu poznámok, pozrite si Konfigurácia analýzy poznámok.
- Ak chcete nakonfigurovať analýzu vzťahov, pozrite si časť Konfigurácia analýzy vzťahov.
- Ak chcete nakonfigurovať, kto koho pozná, pozrite si časť Konfigurácia toho, kto koho pozná.
- Ak chcete nakonfigurovať prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov, pozrite si časť Konfigurácia prediktívneho hodnotenia potenciálnych zákazníkov.
- Ak chcete nakonfigurovať hodnotenie prediktívnych príležitostí, pozrite si časť Konfigurácia hodnotenia prediktívnych príležitostí.
- Ak chcete nakonfigurovať prognózu prémií, pozrite si O prognózach prémií.
- Ak chcete nakonfigurovať akcelerátor predaja a postupnosť (ukážka), pozrite si časť Povolenie a konfigurácia akcelerátora predaja.
Spravovanie analýzy konverzácie
Analýza konverzácie pomáha obchodným manažérom a predajcom vo vašej organizácii získať prehľad o konverzácii so zákazníkmi. Analýza konverzácie pomáha:
- Manažérom predaja vnárať sa do štatistík hovorov jednotlivých predajcov, ako sú nálady zákazníkov, použité kľúčové slová a konkurenti spomenutí v konverzácii. Manažéri predaja môžu tieto údaje použiť na inteligentnejšie vedenie predajcov a zlepšenie podnikania.
- Predajcovia analyzujú svoje údaje o konverzácii a identifikujú vylepšenia štýlu konverzácie s cieľom zvýšiť predaj a generovať príjmy.
Ako správca môžete pri prvom prihlásení do aplikácie aplikáciu nastaviť. Po dokončení nastavenia sa manažéri predaja a predajcovia vo vašej organizácii môžu bez problémov prihlásiť a používať aplikáciu. Ďalšie informácie: Prvé spustenie nastavenia aplikácie Sales Insight
Každé nastavenie môžete podľa potreby aktualizovať aj neskôr. Dostupné sú nasledujúce konfigurácie:
- Pripojenie vášho prostredia Sales na zhromažďovanie údajov a zobrazovanie KPI. Viac informácií: Pripojte konverzačnú inteligenciu k prostrediu
- Definujte kľúčové slová a konkurentov, ktoré sa budú sledovať v konverzáciách. Viac informácií: Nakonfigurujte kľúčové slová a konkurentov na sledovanie
- Definujte, ako dlho chcete uchovať údaje v aplikácii a odstráňte údaje pre konkrétneho predajcu. Ďalšie informácie: Uchovávanie a odstraňovanie údajov prostredníctvom ochrany osobných údajov
- Povoliť funkcie ukážky. Ďalšie informácie: Povoľte funkcie ukážky
Na efektívne využitie aplikácie Sales Insights
Použitie vopred pripravených entít (Kontakt, Príležitosť, Potenciálny zákazník, Obchodný vzťah a Prípad) pri vytváraní záznamov. Ak sa vo vašej organizácii vyžadujú zmeny entity, prispôsobte iba tie pripravené entity, ktoré majú zodpovedať vašim požiadavkám. Aplikácii to pomôže analyzovať záznamy a efektívne vytvárať modely a predpovede.
Uistite sa, že je povolená možnosť Sledovanie zmien pre nasledujúce entity: Účet, Kontakt, Potenciálny zákazník, Príležitosť, Systémový používateľ, Tím, Poradie, Organizácia, E-mail, Telefonát, Úloha, Stretnutie, Večierok aktivity, Pripojenie, Obchodná jednotka, Metrika, Produkt príležitosti, Produkt, Proces predaja príležitosti, Fáza procesu, Rola pripojenia, Pracovný postup, Cieľ, Rola, Roly systémových používateľov, Poznámka, Nastavenia automatického zaznamenávania, Pravidlo automatického zaznamenávania a Potenciálny zákazník Do procesu predaja príležitosti.
- Prejdite do časti Nastavenie>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.
- Na stránke Predvolené riešenie rozbaľte položku Entita a potom vyberte entitu.
- Na karte Všeobecné v časti Dátové služby overte, či je položka Sledovanie zmien je povolená.
Uistite sa, že z riešení neodstránite riešenie Sales Insights MDL Config . Ak sa toto riešenie odstráni, funkcie Sales Insights poskytujú nepresné výsledky a môžu byť zakázané.
Ak však chcete odstrániť riešenie Sales Insights MDL Config v dôsledku problémov s úložiskom, odinštalujte riešenie SalesInsightsAddOn tiež. To zaisťuje, že riešenie Sales Insights MDL Config nebude automaticky preinštalované, keď sa do vašej organizácie dostanú budúce aktualizácie.
Oznámenie o ochrane osobných údajov
Konkrétne informácie o ochrane osobných údajov o možnostiach Dynamics 365 Sales Insights nájdete v časti Oznámenie o ochrane osobných údajov.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Prehľad Dynamics 365 Sales
Zlepšite koučing predajcu a predajný potenciál pomocou konverzačnej inteligencie
Upozornenie na ochranu osobných údajov Sales Insights