Spravovanie konfigurácie katalógu produktov

Vzťahuje sa na aplikácie Dynamics 365 for Customer Engagement, verzia 9.x
Vzťahuje sa na aplikácie Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), verzia 9.x

Aplikácie Dynamics 365 for Customer Engagement ponúkajú bohatý, ľahko nakonfigurovateľný katalóg produktov, ktorý pomôže vašej spoločnosti efektívnejšie predávať produkty a služby. Vedúci Sales môže konfigurovať katalóg produktov tak, aby obsahoval menej kódov SKU. Tiež môže vytvoriť balíky produktov a služieb ako atraktívnu ponuku s efektívnymi nákladmi a zadefinovať navýšenie Sales a krížový Sales produktov. Navyše je možné konfiguračné údaje katalógu produktov prenášať medzi systémami aplikácií Customer Engagement. Po úplnom otestovaní konfigurácie katalógu produktov na testovacom serveri môžete napríklad presunúť konfiguračné údaje do produkčného prostredia bez nutnosti ich vytvárať nanovo. Pri migrácii použijete nástroj Configuration Migration: Spravovanie údajov o konfigurácii. Ako správca budete zodpovedať za konfiguráciu a migráciu konfiguračných údajov katalógu produktov.

Konfigurácia katalógu produktov

Ak chcete nakonfigurovať katalóg produktov:

  1. Prejdite do časti Nastavenia > Spravovanie.

  2. Vyberte položku Systémové nastavenia a potom vyberte kartu Predaje.

    Na karte Predaj nastavte príslušné hodnoty pre naseldujúce nastavenia a zmeny uložte:

Nastavenie Popis
Vytváranie produktov v aktívnom stave Vyberte, či sa záznamy produktov bez nadradeného záznamu skupiny produktov budú vytvárať v stave active alebo draft.

V aktuálnom vydaní aplikácií Customer Engagement sa predvolene všetky záznamy produktov (skupina produktov, Produkt a Balík) vytvárajú v stave – draft. Toto nastavenie zabezpečuje kompatibilitu pre vaše aplikácie pracujúce s predchádzajúcou verziou aplikácií Customer Engagement, v ktorej sa záznamy produktov vytvárali v stave active.

Predvolené nastavenie je možnosť Nie v nových inštaláciách aplikácií Customer Engagement a možnosť Áno v prípade aktualizovaných systémov.
Povolenie výberu predvoleného cenníka pre predajnú príležitosť prostredníctvom vstavaného pravidla Vyberte, či sa predvolený cenník pre Salesnú príležitosť automaticky vyberie na základe teritoriálneho vzťahu medzi cenníkom a aktuálnym používateľom, ktorý vytvára danú príležitosť.

Predvolene je nastavená možnosť Áno.
Maximálny počet produktov vo zväzku Stanovenie maximálneho počtu produktov, ktoré môžu byť pridané v balíku.
Použiť výpočet systémových cien Vyberte, či chcete na vypočítanie cien v príležitostiach, cenových ponukách, objednávkach a faktúrach použiť systém na vytváranie cien aplikácií Customer Engagement alebo či chcete použiť vlastné ceny.

V aplikáciách Dynamics 365 for Customer Engagement sa môžete rozhodnúť pri počítaní cien používať namiesto určovania cien systémom vlastnú logiku cien, keď pridávate produkty v predajných príležitostiach, cenových ponukách, objednávkach a faktúrach. Ak chcete používať vlastné ceny, vyberte v tomto prípade možnosť Nie. Okrem toho musíte zaregistrovať doplnok v správe CalculatePrice, ktorý vám bol poskytnutý vo webových službách aplikácií Customer Engagement a ktorý obsahuje váš kód na určovanie vlastných cien. Pri každom vytvorení alebo zmene produktových informácií v príležitosti, cenovej ponuke, objednávke alebo faktúre sa namiesto nástroja na určovanie cien aplikácie Customer Engagement načíta príslušný vlastný kód, pomocou ktorého sa ceny vypočítajú. Viac informácií nájdete v článku Používanie vlastných cien produktov.
Metóda výpočtu zľavy Vyberte, či chcete vypočítať zľavy na úrovni riadkovej položky alebo na úrovni jednotky v prípade každej riadkovej položky príležitosti, kvóty, objednávky alebo faktúry.

Predvolene je nastavená možnosť Riadková položka.
Maximálny počet vlastností povolených pre produkt alebo zväzok Určite maximálny počet vlastníctiev, ktoré je možné priradiť k produktu alebo balíku.

Vlastnosti produktu sa pridajú do záznamu skupiny produkotv. Všetky podriadené produkty a balíky v rámci skupiny produktov zdedia vlastnosti pridané do nadradnej skupiny produktov. Počet určený v tomto nastavení sa použije iba vtedy, keď zverejníte produkt alebo balík s priradenými vlastníctvami , ale nie vtedy, keď pridáte vlastníctva do konceptu záznamu skupiny produktov.

Migrácia konfiguračných údajov katalógu produktov

Ak chcete migrovať konfiguračné údaje katalógu produktov, použite nástroj Configuration Migration Tool. Ďalšie informácie o používaní nástroja nájdete v sekcii: Spravovanie údajov o konfigurácii.

Migrácia konfiguračných údajov katalógu produktov vyžaduje migráciu nasledujúcich položiek:

  • Produkt

  • Priradenie produktu (vyžaduje sa pri balíkoch)

  • Vzťah produktov (nepovinná položka, vyžaduje sa iba pri vzťahoch)

  • Vlastnosť

  • Priradenie vlastnosti

  • Položka množiny možností vlastnosti

  • Poznámky (vyžaduje sa v prípade, že existujú poznámky k produktu)

  • Mena

  • Cenník

  • Položka cenníka

  • Jednotka

  • Jednotková skupina

  • Územie (vyžaduje sa v prípade, že je k dispozícii predvolená konfigurácia cenníka)

  • Prepojenie (vyžaduje sa v prípade, že je k dispozícii predvolená konfigurácia cenníka)

  • Konkurent (vyžaduje sa v prípade, že sú v súvislosti s produktom k dispozícii konkurenti)

  • Salesná dokumentácia a Položka Salesnej dokumentácie (vyžaduje sa v prípade, že je k dispozícii Salesná dokumentácia týkajúca sa produktu)

  • Zľava (nepovinná položka, vyžaduje sa iba v prípade, že do zoznamu cien boli pridané zľavy)

  • Zoznam zliav (nepovinná entita, vyžaduje sa iba pri zľavách)

Poznámka

Počas prenosu konfiguračných údajov produktového katalógu môžete vidieť výstrahu overovania schémy, ktorá hovorí, že prenos dát môže byť nekonzistentný. Je to preto, že ste nezahrnuli entitu Nárok a entitu Šablóna nároku do prenosu. Tieto entity však nie sú potrebné a varovanie môžete ignorovať. Konfiguračné údaje produktového katalógu budú migrované správne.

Určité podmienky a obmedzenia, ktoré platia počas migrácie:

  • Exportovať alebo importovať je možné iba aktívne produkty alebo produkty s ukončenou podporou.

  • Ak sa nepodarí importovať záznam produktu z dôvodu chýbajúcej závislosti, záznamy súvisiaceho vlastníctva sa neimportujú. Ak sa pri importovaní hierarchie produktov nepodarí vytvoriť záznam z dôvodu chýbajúcej závislosti, podriadená hierarchia záznamu sa neimportuje.

  • Ak na exportovanie vyberiete položku produktu bez toho, aby ste vybrali ďalšie položky povinné na exportovanie, záznamy produktov sa vyexportujú bez priradených vlastníctiev.

  • Ak vyberiete na exportovanie iba položky vlastníctva (Vlastníctvo, Priradenia vlastníctva a skupiny možností vlastníctva ) bez toho, aby ste vybrali položku produktu, nevyexportujú sa žiadne údaje.

  • V prípade záznamu produktu sa po importovaní každé nové vlastníctvo vytvorené v zdrojovom systéme vytvorí aj cieľovom systéme.
    V prípade záznamu produktu sa po importovaní prepíšu všetky zmeny vo vlastníctve, ktoré existuje aj v cieľových údajoch.
    V prípade záznamu produktu sa po importovaní vlastníctvo odstránené zo zdrojového systému neodstráni zároveň aj z cieľového systému (ak vlastníctvo existuje v zdrojovom aj cieľovom systéme).

Pozrite tiež:

Správa konfiguračných údajov
Video: Skúsenosti predajcu s taxonómiou produktu v aplikácii Microsoft Dynamics CRM 2015
Položky katalógu produktov