Pridanie obchodných procesov pripravených na použitie pre bežné scenáre
Dôležité
Obchodné procesy pripravené na použitie dostupné v nastaveniach pridania obchodných procesov pripravených na použitie sú zastarané a odstránia sa v budúcom vydaní Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Obchodné procesy pripravené na použitie nájdete na Microsoft AppSource.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Zahŕňa viacero obchodných procesov pripravených na použitie pre bežné scenáre predajov, služieb a marketingu – aby vám pomohli zistiť, že pracovníci postupujú podľa konzistentných krokov vždy, keď pracujú so zákazníkmi.
Pred použitím týchto procesov si ich musíte pridať do systému.
Poznámka
Obchodné procesy pripravené na použitie sa aktivujú automaticky, keď ich pridáte. Ak obchodný proces pripravený na použitie obsahuje pracovné postupy alebo prenosné pravidlá obchodnej logiky, musíte ich aktivovať samostatne. Ďalšie informácie o obchodných procesoch nájdete v téme Vytvorenie vlastnej obchodnej logiky prostredníctvom procesov.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam obchodných procesov pripravených na použitie, a to, čo vám pomáhajú urobiť.
| Tento proces pripravený na použitie | Pomáha vám... |
|---|---|
| Kampaň telefonických predajov | Zavolajte záujemcom, vytvárajte a schvaľujte potencionálnych zákazníkov, vytvárajte príležitosti, a potom uzatvárajte obchody. |
| Kampaň e-mailových predajov | Zasielajte e-maily záujemcom, vytvárajte a schvaľujte potencionálnych zákazníkov, vytvárajte príležitosti, a potom uzatvárajte obchody. |
| Viackanálová predajná kampaň | Kontaktujte záujemcov telefónom a e-mailom, vytvárajte a schvaľujte potencionálnych zákazníkov, vytvárajte príležitosti, a potom uzatvárajte obchody. |
| Zostavovač marketingového zoznamu | Vytvárajte cielené marketingové zoznamy obchodných vzťahov, kontaktov alebo potenciálnych zákazníkov, pridávajte záujemcov a získajte schválenie manažéra. |
| Plánovanie plánovaných činností služieb | Plánujte plánované činnosti služieb, nastavte pripomenutia a uistite sa, že servisné činnosti budú dokončené. |
| Navyšovací predaj servisného prípadu | Zvyšujte predaj ďalších výrobkov alebo služieb, zatiaľ čo plníte zákazníkovu žiadosť o službu. |
| Riadený prípad služby | Uistite sa, že údaje prípadov služieb budú zadávané konzistentne a že na vyriešenie prípadu budú dokončené požadované činnosti. |
| Príležitosť fakturovať (medzi podnikmi) | Postupujte podľa štandardného procesu na posudzovanie potrieb, vyjednávanie výsledkov, plnenie objednávok a uzatváranie príležitostí, keď predávate iným podnikom. |
| Kontakt pre objednávku | Zacieľujte predaje pomocou konzistentnej metódy interakcie so zákazníkmi. |
| Zvyšujte predaje po interakcii služieb. | Premeňte dobrú skúsenosť so službou na príležitosť na zvýšenie predaja viacerých výrobkov a služieb zákazníkovi. |
| Excelencia v obchode | Navrhujte objednávky vlastníkom obchodov a zamestnancom v teréne a získavajte súhlas s týmito objednávkami od manažérov obchodov. |
Pridajte obchodné procesy pripravené na použitie
Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni manažéra, námestníka, výkonného/obchodného riaditeľa, správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia.
Kontrola role zabezpečenia
Postupujte podľa krokov v téme Zobrazenie používateľského profilu.
Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
Prejdite na Nastavenia > Správa údajov.
Vyberte položku Pridať obchodné procesy pripravené na použitie.
Vyberte položku Pridať.