Vytvárajte pre svoju organizáciu konzistentné obchodné procesy

  • Článok

Táto téma sa vzťahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Informácie o verzii Power Apps v rámci tejto témy nájdete v článku: Použitie vlastnej obchodnej logiky s obchodnými pravidlami a postupmi v modelom riadených aplikáciách

Definícia a vynútenie konzistentného obchodného procesu je jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia používajú Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Konzistentné procesy pomáhajú ľuďom používajúci tento systém sústrediť sa na svoju prácu a nie na snahu pamätať si akcie a ručné úkony. Procesy môžu byť jednoduché alebo komplexné a môžu sa meniť v čase.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zahŕňajú štyri typy procesov, pričom každý z nich je určený na iný účel:

Kedy použiť tok obchodného procesu

Použite tok obchodného procesu, ak chcete, aby zamestnanci prechádzali rovnakým fázami a postupovali rovnakým spôsobom pri interakcii so zákazníkom. Môžete napríklad vytvoriť tok obchodného procesu, ak chcete, aby všetci pracovali s požiadavkami na poskytnutie služieb zákazníkom rovnakým spôsobom, prípadne požadovať, aby zamestnanci získali schválenie faktúry pred odoslaním objednávky.

Vaše prostredie zahŕňa niekoľko tokov obchodných procesov pripravených pre úlohy bežného predaja, služieb a marketingu, ktoré možno použiť, pričom stačí urobiť len málo zmien alebo netreba žiadne zmeny. Prípadne môžete vytvoriť svoje vlastné. Ďalšie informácie o tokoch obchodného procesu nájdete v nasledujúcich témach

Kedy použiť mobilný tok úloh

Môžete tiež navrhnúť typ tok obchodného procesu nazývaný tok úloh v Dynamics 365 pre telefóny alebo Dynamics 365 pre tablety na základe bežných úloh, ktoré vaši používatelia vykonávajú. Ak napríklad potrebujú vykonávať sériu následných krokov po stretnutiach s klientmi, vytvorte postup úloh. Keď používatelia klepnú na novú úlohu vo svojej mobilnej aplikácii, prevedie ich od začiatku do konca, takže nezabudnú ani jeden dôležitý krok. Ďalšie informácie o tokoch úloh nájdete v nasledujúcich témach:

Kedy použiť pracovné postupy

Pracovnými postupmi môžete automatizovať obchodné procesy za oponou. Pracovné postupy sú zvyčajne iniciované systémovými udalosťami, a preto nemusia byť používatelia vedomí, že prebiehajú. Pracovné postupy, ktoré pracujú na pozadí, sú "asynchrónne". Pracovné postupy je možné nakonfigurovať aj tak, aby ich ľudia mohli iniciovať manuálne. používa sa, ak chcete zautomatizovať bežné úlohy, akými sú automatický odosielanie potvrdzovacieho e-mailu zákazníkovi, keď sa odošle objednávka. Pracovné postupy, ktoré fungujú v reálnom čase, sú "synchrónne". Ďalšie informácie o pracovných postupoch nájdete v téme Procesy pracovného postupu

Kedy použiť akcie

Akcie použite, ak chcete zautomatizovať sériu príkazov v systéme. Akcie rozširujú dostupný pre vývojárov, aby dokázali vyjadriť svoje obchodné procesy. S jadrovými slovesami ako Vytvoriť, Aktualizovať, Vymazať a Priradiť poskytovanými systémom používa Akcia tieto slovesá na vytvorenie expresívnejších slovies, ako je Schváliť, Vystupňovať, Smerovať alebo Plánovať. Ak sa zmení definícia obchodného procesu, aj nevývojár môže upraviť akciu, a kód nebude potrebné zmeniť. Ďalšie informácie o akciách nájdete v časti Akcie

Kedy sa používa Power Automate

Použite Power Automate ho, keď potrebujete vytvoriť automatizované pracovné postupy, ktoré vykonávajú akcie medzi vaším prostredím a obľúbenou aplikáciou alebo službou, ako sú napríklad Customer Engagement, Twitter, Dropbox, služby Microsoft 365 Google a. SharePoint Môžete vyvolať tok na základe konkrétnej akcie alebo vyvolať ho v rámci vašej aplikácie. Ďalšie informácie: Použitie Power Automate na automatizáciu procesov v službách

Kde musím ísť na vytvorenie procesu?

Existujú dve cesty na navigáciu k procesom:

  • Nastavenia>procesov. v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) cesta je najprístupnejšia a umožňuje používať zobrazenia definované pre entitu procesu vrátane vlastných zobrazení.

  • V prieskumníkovi riešení. Procesy komponentov > . Táto cesta poskytuje pohodlný prístup, ak prispôsobujete iné súčasti v nástroji Prispôsobenie.

    Jednotlivé toky obchodných procesov je možné upravovať aj pomocou tlačidla Upraviť proces na paneli príkazov pre formulár, v ktorom je aktívna tok obchodného procesu.

Kto môže vytvárať procesy?

Len ľudia so povolením správca systému, prispôsobovač systému alebo s bezpečnostnou rolou CEO-Business Manager môžu vytvárať procesy, ktoré platia pre celú organizáciu. Ľudia s inými rolami môžu vytvárať procesy s obmedzenou úrovňou prístupu. Napríklad ľudia s úrovňou používateľského prístupu môžu vytvárať pracovné postupy pre ich vlastné použitie a na záznamoch, ktoré vlastnia.

Nasledujúca tabuľka uvádza úrovne prístupu procesov vychádzajúcich z predvolených rolí zabezpečenia.

rola zabezpečenia Úroveň prístupu
Generálny riaditeľ – riaditeľ podniku Organizácia
Správca systému Organizácia
Prispôsobovač systémov Organizácia
Marketingový námestník Rodič: podriadená organizačná jednotka
Obchodný námestník Rodič: podriadená organizačná jednotka
Manažér služieb Organizačná jednotka
Marketingový manažér Organizačná jednotka
Manažér predaja Organizačná jednotka
Manažér plánovania Organizačná jednotka
Zástupca služieb pre zákazníkov Používateľ
Odborný pracovník marketingu User
Predavač User
Plánovač User

Poznámka

Hoci používatelia môžu vytvárať tok obchodného procesu, pracovný postup v reálnom čase alebo akčné procesy, na ich aktiváciu budú potrebovať oprávnenia Aktivovať toky obchodných procesov alebo Aktivovať procesy v reálnom čase.

Ďalšie informácie o pracovných postupoch a akciách

Procesy môžu kontrolovať podmienky, použiť podmienkové vetvy a vykonávať akcie. Tieto akcie vykonávajú v sérii krokov. Nasledujúca tabuľka popisuje dostupné kroky v pracovnom postupe a procesoch akcie. Podrobnosti nájdete v témach pre každý typ procesu.

Krok Typ procesu Popis
Javisko Pracovný postup, akcia Etapy pracovného postupu uľahčujú čítanie logiky pracovného postupu a vysvetľujú ju. Etapy však nemajú vplyv na logiku alebo správanie pracovných postupov. Ak má proces etapy, všetky kroky postupu musia byť obsiahnuté v rámci etapy.
Skontrolujte podmienku Pracovný postup, akcia Logické vyhlásenie "ak-podmienka<> potom".

Môžete skontrolovať hodnoty pre záznam, na ktorom je spustený pracovný postup, akékoľvek záznamy spojené s týmto záznamom vo vzťahoch N:1, alebo akékoľvek záznamy vytvorené v predchádzajúcich krokoch. Na základe týchto hodnôt môžete definovať ďalšie kroky, keď je true podmienka splnená.
Podmienená vetva Pracovný postup, akcia Logický výrok "inak-ak-potom", editor používa text "Inak, ak <podmienka> potom:"

Vyberte podmienku kontroly, ktorú ste predtým definovali, a môžete pridať podmienenú vetvu na definovanie ďalších krokov po vrátení false podmienky kontroly.
Predvolená akcia Pracovný postup, akcia Alternatívna logická premisa. editor používa text "inak:"

Zvoľte podmienku kontroly, podmienenú vetvu, podmienku čakania alebo paralelnú vetvu čakania, ktorú ste predtým definovali, a môžete použiť predvolenú akciu na definovanie krokov pre všetky prípady, ktoré nespĺňajú kritérium definované v podmienke alebo v ostatných vetvách.
Podmienka čakania Iba pracovný postup prebiehajúci na pozadí Povoľuje pracovný postupu na pozadí, aby sa pozastavil, kým kritérium definované podmienkou nebude splnené. Pracovný postup sa znovu automaticky spustí, keď sa kritérium v podmienke čakania nesplní.
Paralelná čakacia vetva Iba pracovný postup prebiehajúci na pozadí Definuje alternatívnu podmienku čakania pre pracovný postup na pozadí s príslušnou množinou ďalších krokov, ktoré sa vykonajú iba vtedy, keď je splnené východiskové kritérium. Môžete použiť paralelné vetvy čakania, aby ste vytvorili časové limity vo vašej logike pracovného postupu. Pomôžu zabrániť nekonečnému čakaniu pracovného postupu, kým sa nesplní kritérium definované v čakacej podmienke.
Priradiť hodnotu Činnosť Nastaví hodnotu premennej alebo výstupnému parametru v procese.
Vytvoriť záznam Pracovný postup, akcia Vytvorí nový záznam pre entitu a priradí hodnoty atribútom.
Aktualizovať záznam Pracovný postup, akcia Môžete aktualizovať záznam, na ktorom je spustený pracovný postup, akékoľvek záznamy spojené s týmto záznamom vo vzťahoch N:1, alebo akékoľvek záznamy vytvorené v predchádzajúcich krokoch.
Priradiť záznam Pracovný postup, akcia Môžete priradiť záznam, na ktorom je spustený pracovný postup, akékoľvek záznamy spojené s týmto záznamom vo vzťahoch N:1, alebo akékoľvek záznamy vytvorené v predchádzajúcich krokoch.
Odoslať e-mail Pracovný postup, akcia Odošle e-mail. Môžete zvoliť vytvorenie novej e-mailovej správy alebo použiť e-mailovú šablónu nakonfigurovanú pre entitu záznamu, na ktorom je spustený pracovný postup, alebo akékoľvek entity spojené s touto entitou vo vzťahoch N:1, alebo entity pre akékoľvek záznamy vytvorené v predchádzajúcich krokoch.
Spustenie podradeného pracovného postupu Pracovný postup, akcia Spustí proces pracovného postupu nakonfigurovaný ako podradený pracovný postup.
Zmeniť stav Pracovný postup, akcia Zmení stav záznamu, na ktorom je spustený proces, akékoľvek záznamy spojené s týmto záznamom vo vzťahoch N:1, alebo akékoľvek záznamy vytvorené v predchádzajúcich krokoch.
Zastavenie pracovného postupu Pracovný postup, akcia Zastaví aktuálny pracovný postup alebo akciu. Môžete nastaviť stav Úspešné alebo Zrušené a určiť stavové hlásenie.
Vlastný krok Pracovný postup, akcia Poskytne nadstavby logickým elementom predvolene dostupným. Kroky môžu obsahovať podmienky, akcie, iné kroky alebo kombináciu týchto prvkov. Vývojári môžu vytvárať vlastné kroky pracovného postupu. Predvolene nie sú dostupné žiadne vlastné kroky.

Ďalšie informácie pre vývojárov nájdete v téme Príručka pre vývojárov Automatizácia obchodných procesov v aplikáciách Customer Engagement.

Pozrite tiež

Prehľad tokov obchodných procesov
Vytvorte tok obchodného procesu
Vytvorenie mobilného toku úloh
Procesy pracovného postupu
Akcie