Použitie segmentov v Dynamics 365 Marketing (ukážka)

Poznámka

S účinnosťou od novembra 2020:

  • Služba Common Data Service sa premenovala na Microsoft Dataverse. Ďalšie informácie
  • Niektorá terminológia v službe Microsoft Dataverse sa aktualizovala. Napríklad, entita je teraz tabuľkapole je teraz stĺpec. Ďalšie informácie

Tento článok sa čoskoro aktualizuje, aby odrážal najnovšiu terminológiu.

Dynamics 365 Marketing umožňuje pomocou segmentov generovať kampane a kontaktovať konkrétne skupiny zákazníkov. Viac informácií nájdete v článku Použitie segmentov z Dynamics 365 Customer Insights s Dynamics 365 Marketing

Predpoklad na pripojenie

  • Pred exportom segmentu z Customer Insights do Sales Marketing byť záznamy kontaktov v Dynamics 365 Marketing. Prečítajte si viac o tom, ako prijímať kontakty v Dynamics 365 Marketing pomocou Common Data Services.

    Poznámka

    Export segmentov z prehľadov cieľových skupín do Marketing nevytvorí nové záznamy kontaktov v inštanciách Marketing. Záznamy kontaktov z Marketing musia byť obsiahnuté v prehľadoch cieľových skupín a použité ako zdroj údajov. Pred exportom segmentov je ich tiež potrebné ich zahrnúť do zjednotenej entity zákazníka na mapovanie ID zákazníkov na ID kontaktov.

Nastavenie pripojenia k Marketing

  1. Prejdite do časti Správca > Pripojenia.

  2. Stlačte možnosť Pridať pripojenie a stlačením možnosti Dynamics 365 Marketing nakonfigurujte pripojenie.

  3. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte rozpoznateľný názov pripojenia. Zobrazovaný názov a typ spojenia, ktoré popisuje toto spojenie. Odporúčame zvoliť názov, ktorý vysvetľuje účel a cieľ tohto spojenia.

  4. Vyberte používateľov, ktorí môžu používať toto pripojenie. Ak neurobíte nič, predvolená hodnota bude Správcovia. Viac informácií nájdete v časti Umožnite prispievateľom použiť pripojenie na export.

  5. Zadajte marketingovú adresu URL svojej organizácie do poľa Adresa servera.

  6. V sekcii Konto správcu servera vyberte Prihlásiť sa a vyberte Dynamics 365 Marketing.

  7. Namapujte pole ID zákazníka k ID kontaktu služby Dynamics 365.

  8. Stlačte možnosť Uložiť a dokončite pripojenie.

Nakonfigurujte export

Tento export môžete nakonfigurovať, ak máte prístup k pripojeniu tohto typu. Viac informácií nájdete na stránke Na konfiguráciu exportu sú potrebné povolenia.

  1. Prejdite na Údaje > Exporty.

  2. Na vytvorenie nového exportu stlačte možnosť Pridať cieľ.

  3. V poli Pripojenie na export vyberte pripojenie v časti Dynamics 365 Marketing. Ak nevidíte názov tejto sekcie, nemáte k dispozícii žiadne spojenia tohto typu.

  4. Vyberte jeden alebo viac segmentov.

  5. Vyberte položku Uložiť.

Uloženie exportu nespustí export okamžite.

Export prebieha s každým plánovaným obnovením. Môžete tiež exportovať údaje na požiadanie.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).