Zostavenie segmentov v aplikácii Customer Insights - Journeys

Ak chcete zlepšiť návratnosť investícií do marketingu, je dôležité zacieliť na správne publikum. Segmenty môžete vytvárať priamo pomocou Dynamics 365 Customer Insights - Journeys výkonného a ľahko použiteľného nástroja na tvorbu logiky, ktorý nevyžaduje špecializované znalosti zložitých dátových štruktúr a logických operátorov. Môžete si dokonca pozrieť ukážku odhadovanej veľkosti segmentu a členstva predtým, ako svoj segment označíte ako pripravený na použitie v rámci činností zákazníkov.

Pri vytváraní segmentov si môžete vybrať, či chcete zacieliť kontakty, potenciálnych zákazníkov alebo zjednotené profily Customer Insights - Data.

Poznámka

Zacieliť na zjednotené profily Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data musí byť nainštalovaný v rovnakom prostredí.

Vytvorenie demografického segmentu zacielenia na potenciálnych zákazníkov

Teraz môžete vytvárať dynamické segmenty zacielené priamo na potenciálnych zákazníkov bez toho, aby ste ich museli pripojiť k nadradenému kontaktu.

Ak chcete potenciálnych zákazníkov zacieliť priamo, prejdite na segmenty publika Customer Insights - Journeys>a na>hornom paneli s nástrojmi vyberte položku + Nový segment . Potom môžete nový segment pomenovať a vybrať položku Potenciálny zákazník v rozbaľovacej ponuke Vyberte cieľové publikum . Po výbere tlačidla Vytvoriť prejdete priamo do nástroja na tvorbu segmentov, kde môžete vytvoriť a uložiť segment.

Na pravej table nástroja na tvorbu segmentov môžete vyhľadávať atribúty, ktoré chcete pridať na plátno zostavovateľa.

Príklad:Kvalifikujúci sa potenciálni zákazníci, ktorých sledovanie je naplánované na nasledujúcich sedem dní:

Vytvorenie demografického segmentu pomocou súvisiacich tabuliek

Okrem toho, že segment vráti svoju entitu zacielenia (napríklad kontakty alebo potenciálni zákazníci), môžete tiež vytvoriť zložitejšie dotazy, ktoré odkazujú na iné tabuľky (napríklad Registrácia udalosti alebo Účet), aby ste ešte viac obohatili definíciu segmentu. Môžete dokonca odkazovať na zákaznícke opatrenia zo Customer Insights - Data zacielenia na zjednotené profily.

Poznámka

Na referenciu zákaznícke opatrenia Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data musia byť nainštalované v rovnakom prostredí.

Pri pridávaní atribútu, ktorý súvisí s inou tabuľkou, môžete tento atribút vyhľadať a potom definovať, ako budú tieto dve tabuľky súvisieť na základe definície segmentu. Ak chcete pridať atribút zo súvisiacej tabuľky, musíte povoliť sledovanie zmien v súvisiacej tabuľke. V prípade nových alebo existujúcich tabuliek je možné sledovať zmeny vo vlastnostiach tabuľky.

Príklad:Potenciálni zákazníci, ktorých nadradené účty sú v odvetví spotrebiteľských služieb.

Na pravej table vyhľadajte výraz "odvetvie" a vyberte + tlačidlo napravo od položky v požadovanej tabuľke. Zobrazia sa všetky možné kombinácie súvisiaceho vzťahu tabuliek potenciálnych zákazníkov a obchodných vzťahov.

Vyberte možnosť "Potenciálny zákazník >" pre cestu vzťahu a potom vyberte tlačidlo Ďalej . Potom nastavte cestu medzi tabuľkami potenciálnych zákazníkov a obchodných vzťahov na "nadradený obchodný vzťah pre potenciálneho zákazníka" podľa definície segmentu a potom vyberte tlačidlo Nastaviť cestu .

Zobrazenie ukážky členov segmentu a odhadu veľkosti

Ak ste spokojní s definíciou segmentu, vyberte položku Obnoviť na dolnom paneli s nástrojmi a rýchlo skontrolujte, či ste na správnej ceste k vytvoreniu segmentu. Získate tak odhadovanú veľkosť počtu členov v segmente.

Ak chcete zobraziť zoznam prvej skupiny členov segmentu, ktorú aplikácia načítala na základe vašej definície, vyberte Zobraziť vzorku zahrnutých členov na dolnom paneli s nástrojmi. Získate tak odhad toho, kto je v tomto segmente.

Pridanie podskupiny do segmentu

Príklad: Potenciálni zákazníci s veľkosťou spoločnosti viac ako 10 000 zamestnancov, ktorých materské účty sú v odvetví spotrebiteľských služieb alebo finančných služieb.

Môžete vybrať atribút, ktorý sa má pridať do novej podskupiny. Ak to chcete urobiť, vyhľadajte atribút a potom z výsledkov vyberte názov položky atribútu. Zobrazí sa kontextová ponuka, ktorá vám umožní pridať položku do novej alebo existujúcej podskupiny.

Ak chcete zahrnúť členov z ktorejkoľvek podskupiny, vyberte operátora podskupiny .

Ukážka: Pridanie novej skupiny do segmentu

Dôležité

Predbežná funkcia je funkcia, ktorá nie je úplná, ale je k dispozícii pred oficiálnym spustením, aby k nej mohli zákazníci získať rýchly prístup a poskytnúť odozvu. Predbežné funkcie nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť.

Spoločnosť Microsoft neposkytuje podporu pre túto predbežnú funkciu. Technická podpora pre systém Microsoft Dynamics 365 vám nedokáže pomôcť s problémami ani otázkami. Funkcie verzie Preview nie sú určené na výrobné použitie, najmä na spracovanie osobných údajov alebo iných údajov, na ktoré sa vzťahujú právne alebo regulačné požiadavky na dodržiavanie predpisov.

Príklad: Povedzme, že chcete vytvoriť dotaz na potenciálnych zákazníkov s veľkosťou spoločnosti viac ako 10 000 zamestnancov, ktorých nadradené kontá sú v odvetviach spotrebiteľských služieb alebo finančných služieb, ale nie potenciálnych zákazníkov s rozpočtom menším ako $20,000.

Ak chcete vytvoriť segment z vyššie uvedeného príkladu, vytvorte nový segment pre Customer Insights - Journeys potenciálnych zákazníkov, ktorých veľkosť spoločnosti je 10 001 alebo viac. Otvorte tablu Prvky výberom hornej ikony v ponuke na pravej strane okna. Potom prejdite na kartu Atribúty a vyhľadajte atribút Suma rozpočtu. Vyberte ikonu naľavo od názvu atribútu zo zoznamu výsledkov. Zobrazí sa kontextová ponuka, ktorá vám umožní pridať atribút do existujúcej alebo novej skupiny.

V uvedenom príklade bol atribút pridaný do novej skupiny (skupina 2). Ak chcete vytvoriť požadovaný segment, vyberte tlačidlo operátora medzi skupinami.