Konfigurácia prognóz pomocou vlastnej entity súhrnu

Prognózovanie podporuje vlastné a ďalšie súhrnné entity pripravené na použitie, takže môžete nakonfigurovať prognózu, ktorá je špecifická pre vaše organizačné požiadavky.

Ako to funguje

Ak chcete nakonfigurovať predpoveď, ktorá je špecifická pre vašu organizáciu, môžete vybrať akúkoľvek entitu ako entitu súhrnu, akúkoľvek súvisiacu entitu ako hierarchickú entitu (definovanú vo vašej organizácii) a nadviazať vzťah medzi nimi.

Prognóza podporuje až dve úrovne vzťahov medzi entitami súhrnu a hierarchickými entitami. Napríklad Príležitosť > Vlastník (používateľ) > Územie (Územie) > Územie. Vlastník je v tomto prípade atribút v entite Príležitosť typu Používateľ a Územie je atribút v entite Používateľ typu Územie. Pomáha to, aby sa prognóza stala špecifickejšou pre vaše komplexné organizačné požiadavky.

Pri konfigurácii stĺpcov prognózy patria medzi niektoré atribúty potrebné pre prognózu kategória prognózy, odhadovaný výnos a odhadovaný dátum ukončenia. Tieto atribúty sú zvyčajne dostupné vo vybranej súhrnnej entite. V prípade komplexných dátových modelov, ako sú delenia príležitosti a produkty príležitosti, sa tieto atribúty distribuujú medzi entitami súhrnu a súvisiacimi entitami. Aby sa vyriešila táto zložitosť, vylepšené predpovedanie podporuje výber súvisiacich atribútov pre kategóriu prognózy a odhadovaný dátum ukončenia.

Uvažujme napríklad dva dátové modely: produkt príležitosti a rozdelenie príležitosti.

Produkt príležitosti

Tento model použite na vytvorenie prognózy výnosov založených na produktoch.

V prípade prognóz založených na produktoch pochádzajú výnosy na úrovni produktu z entity Produkt príležitosti. Z tohto dôvodu Produkt príležitosti musí byť vybratý ako entita súhrnu a Produkt ako entita hierarchie, ktorá má priamy vzťah s entitou súhrnu produktu príležitosti.

Ďalšími kľúčovými atribútmi prognózy sú Kategória prognózy a Odhadovaný dátum uzavretia. Tieto atribúty sú k dispozícii v entite Príležitosť, ktorá súvisí s entitou súhrnu Produkt príležitosti.

Na vytvorenie prognózy preto používame nasledujúce entity:

  • Produkt príležitosti ako entita súhrnu
  • Produkt ako entita hierarchie
  • Príležitosť pre kategóriu prognózy a odhadovaný dátum ukončenia

Nasledujúci obrázok ilustruje vyššie uvedený dátový model.

Vzťah entity produktu príležitosti s entitou hierarchie a príbuznými entitami

Poďme nakonfigurovať túto prognózu.

  1. Vyberte šablónu Prognóza produktu. Táto šablóna je vám k dispozícii na konfiguráciu prognózy na základe produktu príležitosti a hierarchií produktov.

    Poznámka

    Môžete si vybrať Vytvoriť úplne od začiatku na vytvorenie prognózy na základe vašich vlastných entít a vlastných vzťahov.

    Vybrať šablónu

  2. V sekcii Všeobecné vyberte entitu súhrnu ako Produkt príležitosti a entitu hierarchie ako Produkt.

    Medzi entitami súhrnu a hierarchie existuje priamy vzťah, takže vzťah vyberiete ako Produkt príležitosti > Existujúci produkt (Produkt) > Produkt. Existujúci produkt je v tomto prípade atribút v entite súhrnu Produkt príležitosti, ktorá má vzťah k entite hierarchie Produkt.

    Konfigurácia všeobecných vlastností

    Ak medzi entitou súhrnu a entitou hierarchie neexistuje priamy vzťah entity, môžete na definovanie vzťahu zvoliť súvisiaci atribút. Vyberte kartu Súvisiace a potom v zozname vyberte súvisiaci atribút. Zoznam zobrazuje iba atribúty hierarchicky definovaných entít. Ak neexistujú žiadne vzťahy, entita a súvisiaca karta budú prázdne a vy nemôžete nakonfigurovať prognózu.

    Do formulára zadajte ďalšie potrebné informácie a potom vyberte Ďalej. Viac informácií: Definícia všeobecných vlastností a plánovanie

  3. Vykonajte kroky uvedené v časti Udelenie povolení na prezeranie.

  4. V sekcii Rozloženie vyberte entity množiny možností z entity súhrnu alebo z jej príbuzných entít. Pre tento dátový model existujú v entite príležitosti kategórie prognózy. Vyberte entitu množiny možností Príležitosť (Príležitosť) z časti Súvisiace entity.

    Vyberte entitu príležitosti z príbuzných entít

    a. V entite Príležitosť (Príležitosť) je vybraná množina možností Kategória prognózy a automaticky je nakonfigurovaná.

    b. Ak chcete nakonfigurovať každý stĺpec, vyberte príslušnú ikonu ozubeného kolieska Ikona ozubeného kolieska a otvorí sa sekcia konfigurácie stĺpcov.

    c. V poli Množstvo je vybraný atribút Rozšírená suma z Produktu príležitosti (entita súhrnu). Entita poľa dátumu však nie je k dispozícii v entite Produkt príležitosti. Môžete si vybrať súvisiacu entitu Príležitosť a potom vybrať atribút Odhadovaný dátum uzavretia.

    Konfigurácia stĺpca

    d. Do formulára zadajte ďalšie potrebné informácie a potom ho uložte.

    Zopakujte krok a nakonfigurujte ďalšie stĺpce podľa svojich potrieb a potom vyberte Ďalej. Viac informácií: Vyberte rozloženie a stĺpce

  5. Vykonajte kroky uvedené v časti Použitie ďalších filtrov.

  6. Ak ste povolili prémiové prognózovanie a chcete snímať snímky automaticky, pozrite si časť automatické snímkovanie.

  7. Vykonajte kroky uvedené v časti Aktivácia a odovzdanie údajov jednoduchých stĺpcov.

Rozdelenie príležitosti

Použite tento model na vytvorenie prognózy rozdelenia príležitosti.

V prípade prognóz založených rozdelení príležitosti – pochádzajú výnosy na úrovni používateľa z entity Rozdelenie príležitosti. Z tohto dôvodu Rozdelenie príležitosti musí byť vybraté ako entita súhrnu a Používateľ ako entita hierarchie, ktorá má priamy vzťah s entitou súhrnu prostredníctvom atribútu Vlastník.

Ďalšími kľúčovými atribútmi prognózy sú Kategória prognózy a Odhadovaný dátum uzavretia. Tieto atribúty sú k dispozícii v entite Príležitosť, ktorá súvisí s entitou súhrnu Rozdelenie príležitosti.

Na vytvorenie prognózy preto používame nasledujúce entity:

  • Rozdelenie príležitosti ako entita súhrnu
  • Používateľ ako entita hierarchie
  • Príležitosť pre kategóriu prognózy a odhadovaný dátum ukončenia

Nasledujúci diagram ilustruje vyššie uvedený dátový model.

Vzťah entity rozdelenia príležitosti s entitou hierarchie a príbuznými entitami

Poďme nakonfigurovať túto prognózu.

  1. Na stránke výberu šablón vyberte položku Vytvoriť úplne od začiatku a vytvorte predpoveď na základe vašich vlastných entít súhrnu.

    Výber šablóny

  2. V sekcii Všeobecné vyberte entitu súhrnu ako Rozdelenie príležitosti a entitu hierarchie ako Používateľ.

    Pretože existuje priamy vzťah medzi entitou súhrnu a hierarchie prostredníctvom atribútu Vlastník, vyberte vzťah ako Rozdelenie príležitostí > Vlastní (používateľ) > Používateľ.

    Ak medzi entitou súhrnu a entitou hierarchie neexistuje priamy vzťah entity, môžete na definovanie vzťahu zvoliť súvisiaci atribút. Vyberte kartu Súvisiace a potom v zozname vyberte súvisiaci atribút. Zoznam zobrazuje iba atribúty hierarchicky definovaných entít. Ak neexistujú žiadne vzťahy, entita a súvisiaca karta budú prázdne a vy nemôžete nakonfigurovať prognózu.

    Konfigurácia všeobecných vlastností

    Do formulára zadajte ďalšie potrebné informácie a potom vyberte Ďalej. Viac informácií: Definícia všeobecných vlastností a plánovanie

  3. Vykonajte kroky uvedené v časti Udelenie povolení na prezeranie.

  4. V sekcii Rozloženie vyberte entity množiny možností z entity súhrnu alebo z jej príbuzných entít. V tomto príklade vyberieme Nadradenú príležitosť (Príležitosť) z časti Súvisiace entity.

    Vyberte entitu nadradenej príležitosti z príbuzných entít

    a. V Nadradenej príležitosti (príležitosť) je vybraná množina možností Kategória prognózy. Stĺpce pre množinu možností Kategória prognózy sa nebudú automaticky konfigurovať, pretože možno budete chcieť použiť niektoré z vlastných atribútov. Každý stĺpec musíte nakonfigurovať ručne.

    b. Ak chcete nakonfigurovať každý stĺpec, vyberte príslušnú ikonu ozubeného kolieska Ikona ozubeného kolieska a otvorí sa sekcia konfigurácie stĺpcov.

    c. Vyberte pole Množstvo. Z tohto zoznamu predpripravených a vlastných atribútov výnosov, ktoré sa týkajú Rozdelenia príležitosti (napríklad Suma nadradenej príležitosti a Príjmy celkom) vyberte Suma rodičovskej príležitosti.

    d. Pre Entita poľa dátumu pozostáva entita Rozdelenie príležitosti z atribútov dátumu. Vyberte Nadradená príležitosť (príležitosť) zo sekcie Súvisiace príležitosti, ktorá pozostáva z požadovaného odhadovaného atribútu dátumu uzavretia.

    e. V poli Dátum vyberte atribút Odhadovaný dátum uzavretia.

    Konfigurácia stĺpca

    Do formulára zadajte ďalšie potrebné informácie a potom ho uložte.

    Podľa potreby zopakujte kroky na konfiguráciu ďalších stĺpcov a potom vyberte Ďalej. Viac informácií: Vyberte rozloženie a stĺpce

    Poznámka

    Nemôžete prejsť na ďalší krok, kým nedokončíte konfiguráciu všetkých stĺpcov.

  5. Vykonajte kroky uvedené v časti Použitie ďalšieho filtra.

  6. Ak ste povolili prémiové prognózovanie a chcete snímať snímky automaticky, pozrite si časť automatické snímkovanie.

  7. Vykonajte kroky uvedené v časti Aktivácia a odovzdanie údajov jednoduchých stĺpcov.

Pozrite si tiež

Konfigurujte predpovede vo svojej organizácii
Presné príjmy projektu s prognózovaním predaja

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).