Prehľad prognóz predaja
Prognóza pomáha vašej organizácii predpovedať, koľko výnosov bude váš obchodný tím generovať v danom časovom rámci. Pri správnom postupe môžu prognózy zohrávať významnú úlohu v úspechu vašej spoločnosti.
Dôležité
Účelom tejto funkcie je pomôcť manažérom predaja alebo nadriadeným zvýšiť výkon ich tímu. Táto funkcia nie je určená na použitie pri rozhodovaní, ktoré majú vplyv na zamestnávanie zamestnanca alebo skupiny zamestnancov, vrátane odmien, odmien, služobného veku alebo iných práv alebo nárokov. Zákazníci sú výlučne zodpovední za používanie Dynamics 365, tejto funkcie a akejkoľvek pridruženej funkcie alebo služby v súlade so všetkými platnými zákonmi, vrátane zákonov týkajúcich sa prístupu k jednotlivým analýzam zamestnancov a monitorovania, zaznamenávania a ukladania komunikácie s koncovými používateľmi. To zahŕňa aj adekvátne informovanie koncových používateľov, že ich komunikácia s predajcami môže byť monitorovaná, zaznamenávaná alebo uchovávaná a podľa zákona musia získať súhlas od koncových používateľov pred použitím tejto funkcie. Zákazníkom sa tiež odporúča, aby mali k dispozícii mechanizmus na informovanie svojich predajcov, že ich komunikácia s koncovými užívateľmi môže byť monitorovaná, zaznamenávaná alebo uchovávaná.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Ako prognóza pomáha predajnému tímu
Pomocou prognózy:
Predajcovia môžu sledovať výkonnosť oproti svojim cieľom a identifikovať riziká kanála, ktoré by mohli ohroziť schopnosť zasiahnuť ich ciele.
Manažéri môžu sledovať individuálnu výkonnosť predaja oproti kvótam, aby aktívne zabezpečovali koučovanie.
Riaditelia môžu použiť trendy prognóz na predvídanie predaja v oddeleniach a prípadne prerozdelenie zdrojov.
Vedúci organizácie môžu použiť prognózy na zmenu produktovej stratégie alebo na sprostredkovanie aktualizovaných prognóz investorom.
Posúdenie predpokladov
Pred používaním prognóz si pozrite nasledujúce predpoklady:
Prognóza bola vytvorená aspoň s jednou z nasledujúcich možností:
Hierarchia, ktorej ste súčasťou.
Rola povolenia, ktorej ste súčasťou, dostala udelený prístup.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia prognózy.
Musíte mať oprávnenia na čítanie pre entity Používateľ a Teritórium. Ďalšie informácie nájdete v časti Úlohy zabezpečenia a privilégiá.
Pridajte do vlastnej aplikácie mriežku prognózy a konfiguračnú mapu lokality
Pri vytváraní vlastnej modelom riadenej aplikácie si môžete zvoliť predvolené riešenie na vytvorenie súboru mapy lokality pre túto aplikáciu. Zoznam však obsahuje riešenia, ktoré sú založené iba na formulároch entít. Možnosti prognózy sú založené na vlastných formulároch riadenia URL a nezobrazia sa v zozname riešení. Tieto možnosti musíte do súboru mapy lokality pridať manuálne. Po pridaní týchto možností ich môžu používatelia vo vašej organizácii vidieť v súbore mapy lokality aplikácie.
Pomocou nasledujúcich webových adries pridajte mapu lokality s prognózou do svojej vlastnej aplikácie a vykonajte kroky v časti pridanie položky mapy lokality do vlastnej aplikácie:
| Názov funkcie | URL |
|---|---|
| Mriežka prognózy | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Konfigurácia prognózy | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |