Naučte sa základy Dynamics 365 Sales
Naučte sa, ako získať prístup k aplikácii Sales, navigovať v používateľskom rozhraní a porozumieť údajom v aplikácii, a niekoľko rýchlych tipov.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Staňte sa rýchlo produktívnym
Aplikácia je navrhnutá tak, aby bola rýchlosť až jednoduchá a bezproblémová, či už pracujete so svojimi každodennými predajnými transakciami alebo nastavujete aplikáciu pre svoj tím.
Aký je najrýchlejší spôsob, ako získať produktivitu?
Tu je pár možností:
Ponorte sa do toho a vyskúšajte vzorové údaje. Ak sa naučíte najlepšie prostredníctvom praktického prieskumu, aplikácia je dodávaná so vzorovými údajmi, ktoré vám pomôžu zistiť, ako sú údaje prezentované a organizované, a aby vám poskytli niečo, s čím sa môžete orientovať.
Začnite skúmať a hrať sa so vzorovými údajmi, kým nebudete pripravený pracovať so svojimi skutočnými údajmi o zákazníkoch.
Urobte si rýchle čítanie, ktoré pokrýva základy. Používateľská príručka a vzdelávacie moduly obsahujú všetky náležitosti, ktoré potrebujete vedieť, aby ste mohli navigovať v aplikácii, vyhľadávať a zadávať údaje o zákazníkoch, zbierať prehľadné informácie z interaktívnych panelov a ďalšie informácie. A je to krátke. (Vieme, že máte veľa práce.)
Bez ohľadu na to, ako sa rozhodnete začať, čoskoro budete mať všetko pripravené – pracujete na obchodoch a výnosných vzťahoch a súčasne premieňajte zákazníkov na doživotných priaznivcov vašich produktov.
Môžeme začať? Tu sú najdôležitejšie funkcie.
Hlavné prvky funkcie
Tu je niekoľko najdôležitejších bodov Dynamics 365 Sales:
Vizuálne prehľady. Prístrojové panely a grafy majú takmer všetko, čo potrebujete, aby ste získali prehľad o svojej firme.
Ďalšie informácie: Získajte prehľady pomocou tabúľ v Dynamics 365 Sales.
Zákaznícky 360° pohľad. Akonáhle v aplikácii, rýchlo získať prehľad o tom, čo sa deje so zákazníkom, ako je komunikácia s nimi, pokrok jednotlivých obchodov, a oveľa viac, to všetko na jednom mieste.
Tok obchodného procesu. Riadené toky procesov vo formulári Potenciálny zákazník a príležitosť vám presne povedia, čo robiť ďalej. Môžete si rýchlo vyhľadať kroky, ktoré musíte absolvovať na zvýšenie pravdepodobnosti úspešného predaja a zvýšeného počtu predaja. Riadok priebehu možno pripevniť na pravú stranu obrazovky pre neustálu prítomnosť počas práce na príležitosti.
Časová os aktivít. Všetky plánované činnosti naplánované počas práce na príležitosti, odoslané e-maily alebo uskutočnené telefonáty sú dostupné na jednom mieste, čo vám sprístupní akýkoľvek kontext potrebný pre vašu prácu.
Ukladajte a zobrazujte dokumenty v kontexte záznamov. Máte prezentácie alebo dokumenty pre príležitosť všade okolo seba? Uložte si ich na jednom mieste, aby si ich mohol zobraziť ktokoľvek pracujúci na príležitosti!
Ďalšie informácie: Spolupráca pomocou SharePoint.
Zjednodušený proces medzi príležitosťou a fakturáciou. Presun zákazníka lievikom Sales je jednoduché. Stačí priamo v spracúvanej príležitosti vytvoriť cenovú ponuku a potom ju aktivovať. Rovnakú cenovú ponuku použite na rýchle vytvorenie faktúry a označenie obchodu ako využitého. Rovnako môžete cenové ponuky a faktúry zákazníkom posielať jediným kliknutím.
Ďalšie informácie: Pochopte proces predaja.
Šablóny dokumentov. Šablóny programu Word a Excel zabezpečujú, že dokumenty odosielané vašim zákazníkom budú zodpovedať značke spoločnosti.
Ďalšie informácie: Správa šablón programu Word.
Údaje o predaji kdekoľvek a kdekoľvek. Získajte všetky zákaznícke a predajné údaje priamo do svojho mobilného zariadenia alebo tabletu. Či už navštevujete zákazníka, alebo ste na cestách, môžete si jednoducho vytiahnuť zariadenie a aktualizovať príležitosť pomocou informácií. Navyše budete mať prístup ku konzistentnej používateľskej skúsenosti bez ohľadu na použité zariadenie.
Prejdite do aplikácie Sales
Microsoft 365prihláste sa, vyberte spúšťač aplikácií a potom vyberte Microsoft 365 ikonu pre Dynamics 365.
Poznámka
Aplikácie dostupné v spúšťači aplikácie závisia od aktuálneho predplatného.
V závislosti od licencie vyberte jednu z nasledujúcich dlaždíc:
- V časti Sales Enterprise vyberte položku Centrum predaja.
- V časti Sales Professional vyberte položku Sales Professional.
Prepitné
Prípadne navštívte stránku Aplikácie na office.com, vyberte Podnikové aplikácie a potom vybertepožadovanú aplikáciu Dynamics 365.
Ak sa aplikácia nezobrazuje, obráťte sa na správcu a požiadajte ho o udelenie prístupu. Ďalšie informácie nájdete v téme Udelenie alebo zrušenie prístupu k aplikácii Centrum predaja.
Navigácia pomocou mapy lokality
Nasledujúci obrázok zobrazuje mapu lokality alebo ponuku aplikácie Sales, ktorá vám pomôže navigovať do rôznych oblastí aplikácie.
| Číslo | Description |
|---|---|
| 1 | Otvorenie alebo zbalenie mapy lokality. |
| 2 | Získajte prístup k posledným položkám, na ktorých ste pracovali, alebo k zákazníkom, ktorých ste pripli. |
| 3 | Získajte prístup ku všetkému, čo potrebujete na komunikáciu so zákazníkmi, správu kanála a ďalšie záznamy súvisiace s predajom. |
| 4 | Pomocou oblasti zmeny môžete prepínať medzi nastaveniami služby Sales a inými nastaveniami. |
| 5 | Prístup k panelu príkazov pre rýchle akcie. |
Porozumenie údajom v aplikácii
Každý deň budete pracovať s rozličnými zákazníckymi záznamami a typmi záznamov počas toho, ako budete posúvať zákazníkov cez svoje obchodné procesy, získavať údaje, ktoré potrebujete na vyplnenie polí v záznamoch — a hlavne, získavať zákazníkov.
Čo je záznam? V Dynamics 365 Sales je záznam úplnou jednotkou informácií, ako sú všetky informácie o jednom kontakte. Môžete si ho predstaviť ako riadok v tabuľke. Napríklad vždy, keď do aplikácie pridáte do aplikácie nový obchodný vzťah, vytvárate tým nový záznam v aplikácii Sales.
Čo je typ záznamu? Každý záznam, ktorý pridáte do systému, patrí určitému typ záznamu, napríklad obchodnému vzťahu, kontaktu, potenciálnemu zákazníkovi alebo príležitosti.
Rýchle vytvorenie – rýchle zadávanie nových záznamov
Príkaz Rýchle vytvorenie umožňuje rýchlo a jednoducho zadať takmer ľubovoľný typ informácií do systému. Tento príkaz sa nachádza na navigačnom paneli, takže je k dispozícii vždy, keď potrebujete zadať nové informácie do systému.
S príkazom Rýchle vytvorenie stačí vyplniť iba niekoľko polí. Neskôr, keď budete mať viac času alebo viac informácií, môžete vyplniť ďalšie podrobnosti.
Na navigačnom paneli vyberte tlačidlo Nový a potom vyberte záznam, ktorý chcete vytvoriť.
Prepitné
V mobilnom zariadení ťuknite na navigačnom paneli a potom ťuknite
na položku Ponuka rýchleho vytvorenia.Vyplňte polia a potom vyberte položku Uložiť.
Obchodné procesy v Dynamics 365 Sales
Obchoodné procesy pomáhajú každému dodržiavať tie najlepšie praktiky a to dokonca aj pri výnimočných situáciách. Krok môžete dokončiť zadaním údajov alebo tak, že ho označíte ako dokončený v paneli procesu v hornej časti obrazovky. Po dokončení všetkých krokov môžete prejsť na ďalšiu etapu.
K dispozícii sú nasledujúce podnikové procesy pripravené na použitie, ktoré môžete použiť pri presúvaní potenciálnych zákazníkov prostredníctvom procesu predaja:
- Potenciálny zákazník na faktúru. Tento tok obchodného procesu je k dispozícii pre:
- Všetci potenciálni zákazníci.
- Príležitosti vytvorené z potenciálnych zákazníkov
- Predajný proces príležitosti. Tento tok obchodného procesu je k dispozícii pre:
- Všetky priamo vytvorené príležitosti (nie pochádzajúce z potenciálnych zákazníkov)
Informácie o vytváraní alebo prispôsobovaní postupov obchodných procesov nájdete v kurze: Vytvorenie tok obchodného procesu
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.