Sledovanie prognózy

Prognóza zdola nahor je projekcia toho, čo predajca, tím alebo organizácia predá v danom preddefinovanom období (mesiac alebo štvrťrok). Predajcovia môžu tiež použiť prognózy na sledovanie ich výkonnosti s priradenými cieľmi alebo kvótami predaja.

Sledovanie prognózy

  1. Kontrola predpokladov.

  2. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.

  3. V spodnej časti mapy lokality vyberte Zmeniť oblasť ikona Zmeniť oblasť a potom vyberte Sales.

    Ikona pre zmenu oblasti na mape lokality

  4. V časti Výkon stlačte možnosť Prognózy.

    Stránka sledovania prognóz

  5. Na stránke mriežky vykonajte nasledovné:

    • Vyberte prognózu v rozbaľovacom zozname. Tu sa zobrazia všetky prognózy, pre ktoré máte povolenie.

    • Vyberte predpovedané obdobie, ktoré chcete vidieť. Možnosti v zozname rozbaľovacej ponuky odrážajú počet predpokladaných období definovaných v konfigurácii prognózy. Predvolená hodnota je aktuálne obdobie.

    Rozbaľovací zoznam na výber prognózy

  6. Mriežka prognózy zobrazuje všetky relevantné stĺpce, ako sú definované v konfigurácii prognózy. Súčty sa agregujú podľa používateľa alebo podľa územia, na každej úrovni hierarchie a za každé obdobie podľa atribútov stĺpca prognózy.

    Ak napríklad používate predpripravenú kategóriu prognózy na prognóze grafu organizácie, mriežka bude zobrazovať nasledujúce informácie:

    • Používatelia: Ukazuje hierarchiu používateľov definovanú v poli Manažér. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite Prognózy a hierarchia predaja.

    • Kvóta: Cieľové množstvo pre konkrétneho vlastníka v danom časovom rámci. Lišta postupu sa počíta oproti tejto hodnote.

    • Vykonané: Zobrazuje agregovanú (súhrnnú) hodnotu odhadovaného príjmu pre všetky otvorené príležitosti s nastavenou kategóriou prognózy Vykonané (vysoká spoľahlivosť). Táto hodnota môže byť upravená počas prognózy.

    • Najlepší prípad: Zobrazuje agregovanú (súhrnnú) hodnotu odhadovaného príjmu pre všetky otvorené príležitosti s nastavenou kategóriou prognózy Najlepší prípad (stredná spoľahlivosť). Táto hodnota môže byť upravená počas prognózy.

    • Kanál: Zobrazuje agregovanú (súhrnnú) hodnotu odhadovaného príjmu pre všetky otvorené príležitosti s nastavenou kategóriou prognózy Kanál (nízka spoľahlivosť). Táto hodnota môže byť upravená počas prognózy.

    • Vynechané: Zobrazuje agregovanú (súhrnnú) hodnotu vyňatého príjmu pre všetky otvorené príležitosti s nastavenou kategóriou prognózy Vynechané.

    • Získané: Zobrazuje agregovanú (súhrnnú) hodnotu vyňatého príjmu pre všetky otvorené príležitosti s nastavenou kategóriou prognózy Získané.

    • Stratené: Zobrazuje agregovanú (súhrnnú) hodnotu vyňatého príjmu pre všetky nevyužité príležitosti s nastavenou kategóriou prognózy Stratené.

    Poznámka

    Povolenia udelené počas konfigurácie prognózy ovplyvňujú, kto môže zobraziť hodnoty prognózy. Ďalšie informácie nájdete v časti Poskytnite povolenia na prezeranie.

Prognózy a hierarchia predaja

Každá prognóza je pripojená k hierarchii definovanej organizáciou, ktorá zosumarizuje hodnoty úroveň po úrovni. Ak využívate šablónu Prognóza organizačnej schémy, prognóza sa vytvorí na základe hierarchie tímu predaja podľa definície zo strany roly manažéra v zázname Používateľ. Podobne, ak sa využíva šablóna Prognóza územia, hierarchia je založená na poli vyhľadávania Prognóza územia.

Prognózu ste napríklad vytvorili pomocou Prognóza organizačnej schémy. Hierarchia je definovaná na základe záznamu Používateľ. Ak je Alyce Durham je predajný manažér s jedným priamym podriadeným a je stanovená ako manažér v používateľskom zázname uvidí predpoveď pre seba a svojich priamych podriadených. Pretože Alyce Durham sa hlási k Samuelovi Stromovi, uvidí Samuel svoje vlastné prognózy spolu so zhrnutými predpoveďami svojich priamych podriadených vrátane Alyce.

Prognózy pre manažéra a priamych podriadených

Ak chcete zobraziť súhrnnú prognózu pre každého v hierarchii, rozbaľte špecifickú prognózu.

Vybrať menu

Keď sú vaše predajné tímy distribuované do rôznych geografických oblastí a prezeranie prognózy so základnou menou organizácie môže spôsobiť zmätok v analýze a porozumení prognózy používateľom v iných geografických oblastiach. Možnosť výberu viacerých mien pomáha predajným tímom zvoliť a previesť predpovedné údaje v reálnom čase na základe najnovšieho výmenného kurzu do ich pohodlných mien definovaných vo vašej organizácii, čo pomáha pri lepšom plánovaní, organizácii a porozumení aktuálneho stavu predpovede.

Poznámka

Konverzia prognózovaných údajov v reálnom čase sa vždy uskutočňuje na základe najnovšieho výmenného kurzu definovaného vo vašej organizácii.

Napríklad máte predajné tímy v USA a Európe. Základná mena pre vašu organizáciu je definovaná ako americký dolár a takisto euro je definované ako jedna z mien. Keď vytvoríte predpoveď s povolenou viacmenou, predajné tímy otvoria predpoveď, údaje sa zobrazia v dolároch. Predajné tímy v Európe môžu zvoliť menu ako euro a údaje o prognóze sa zobrazia v eurách. Prepočet mien sa deje v reálnom čase na základe aktuálneho výmenného kurzu. Vo vybranej mene je tiež možné vykonať manuálne úpravy.

Rozbaľovací zoznam výberu meny

Poznámka

Správca alebo správca prognóz musí povoliť možnosť výberu meny. Ďalšie informácie: Povolenie výberu viacerých mien

Úlohy, ktoré môžete urobiť na mriežke prognózy

Použitím mriežky prognózy môžete vykonať nasledovné úlohy:

Pozrite si tiež

Presné príjmy projektu s prognózovaním predaja
Konfigurácia prognóz
Analyzujte výsledok výnosov pomocou prediktívneho predpovedania
Načítanie údajov o prognóze a snímkach pomocou msdyn_ForecastInstanceActions pre GDPR

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).