Prezeranie a porozumenie údajom prostredníctvom entít vnorenia
Funkcia prechodu na detaily vám umožňuje rozdeliť prognózy predajcu v závislosti od prispievajúcich faktorov, na ktorých vám záleží, ako sú účet a produkt.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Ako pomáha vŕtanie predpovedí?
Prostredníctvom prognózy získate prehľad o sumách v rámci kanála, ktoré predpovedajú vaši predajcovia na dané obdobie. Teraz možno budete chcieť vedieť, ktoré obchodné vzťahy k hodnote Vykonané konkrétneho predajcu, alebo možno chcete vedieť, ktoré produkty prispievajú k hodnote Získané iného predajcu. Pomocou funkcie hĺbkovej analýzy môžete rozdeliť prognózy predajcu na základe faktorov, na ktorých vám záleží, ako sú obchodný vzťah a produkt. Funkcia vnorenia sa zameriava na podkladové záznamy, ktoré prispievajú k hodnote súhrnného stĺpca, a zoskupuje ich podľa vybranej možnosti vnorenia.
Prezeraním údajov vnorenia môžete pochopiť, ako si vedú záznamy v každej skupine, a nastaviť ďalší postup. To vám pomôže lepšie plánovať a dosiahnuť ciele stanovené v prognóze.
Pozrime sa na príklad. Amber Rodriguez je predajca, ktorý je spojený so štyrmi účtami. Predpokladané príjmy spoločnosti Amber za súčasné obdobie sú $400,000. Kevin Smith, obchodný manažér spoločnosti Amber, chce pochopiť, ako sú výnosy $400,000 rozdelené podľa jednotlivých účtov. Na stránke s predpoveďami si Kevin vyberie z rozbaľovacej ponuky možnosť vnorenia pre Obchodný vzťah. Kevin potom vyberie ikonu prechodu na detaily vedľa Amberinho záznamu a zobrazí zoznam účtov, ktoré vytvárajú každú z predpovedaných hodnôt kanála Amber.
Predtým, ako začnete túto funkciu používať, musí správca alebo správca prognóz pridať do prognózy možnosti vnorenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia a správa entít na detaily.
Po pridaní možnosti prechodu na detaily do prognózy sa pod kartou Mriežka zobrazí rozbaľovací zoznam. Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom:
Výber možnosti vnorenia
V predvolenom nastavení nie je pri otvorení prognózy vybraná žiadna možnosť vnorenia a ikona zodpovedajúca každému riadku je deaktivovaná. Ak chcete povoliť a zobraziť podrobnosti, musíte zvoliť možnosť vnorenia. Toto povolí ikony zodpovedajúce každému riadku. Kliknutím na ikonu zobrazíte údaje prognózy v režime vnorenia. Ak chcete zvoliť možnosť vnorenia, postupujte takto:
Otvorte prognózu s pridanou funkciou vnorenia.
Vyberte zoznam Prejsť na detaily podľa a vyberte možnosť prechodu na detaily, podľa ktorej chcete rozdeliť údaje. Napríklad Účet .
Ikona zodpovedajúca každému riadku sa zmení na modrú a je teraz aktívna. Údaje v prognóze sú rozdelené do viacerých skupín podľa výberu vŕtania (Účet).
Prezeranie a porozumenie údajom vnorenia
Po výbere kategórie hĺbkovej analýzy je ikona pre každý riadok aktívna a údaje sú zoskupené podľa výberu hĺbkovej analýzy.
Ako voľbu vnorenia vyberte napríklad Obchodný vzťah a údaje v prognóze sa zoskupia podľa obchodných vzťahov, ktoré sú spojené s príležitosťami. Tu chceme vidieť príspevok každého účtu k hodnote každej kategórie Kennyho Smitha .
Vyberte ikonu prechodu na detaily zodpovedajúcu ikone Kennyho Smitha. Zobrazia sa všetky obchodné vzťahy s hodnotami, ktoré prispievajú k prognóze Kennyho.
V prípade jednoduchých typov stĺpcov, ako je napríklad Kvóta, sa hodnoty zobrazia ako Nevzťahuje sa, pretože tieto hodnoty sa nahrávajú manuálne do prognózy. Pre stĺpec predikcia sa hodnoty zobrazujú ako Nevzťahuje sa, pretože hodnoty predikcia nie sú založené na entite prechodu na detaily.
Poznámka
Ak nemôžete zobraziť údaje prechodu na detaily, pozrite si tému Nie je možné zobraziť údaje na detaily v mriežke prognózy.
V dolnej časti tabuľky sa vytvorí prázdny riadok s hodnotami príležitostí, ktoré nesúvisia so žiadnym účtom.
Poznámka
- V príklade môžete pozorovať, že súčet podrobných údajov všetkých obchodných vzťahov sa zhoduje s údajmi prognózy. Ak sa údaje nezhodujú, je možné, že údaje o prognóze sú staré. Hĺbková analýza sa vždy počíta zo živých údajov. Výberom položky Prepočítať získate najnovšie údaje prognóz, ktoré sa zhodujú s údajmi podrobnej analýzy. Ďalšie informácie: Udržiavanie aktuálnych údajov prognózy
- Prognóza a podrobné údaje sa vypočítavajú nezávisle na základe konfigurácií. Preto sa prognóza a podrobné údaje nemusia vždy zhodovať. Napríklad v prognóze založenej na produkte sa nemusí súčet výnosov z produktu zhodovať so súčtom hodnôt príležitostí, pretože môžu existovať príležitosti, ktoré nie sú spojené s produktmi. Ak vykonáte hĺbkovú analýzu údajov na základe produktov, budú sa agregovať iba súvisiace produkty príležitosti, zatiaľ čo prognóza zobrazuje súhrn údajov všetkých príležitostí.
Ak chcete zobraziť príležitosti, ktoré ovplyvňujú hodnoty prognózy obchodného vzťahu, postupujte takto:
- Vyberte riadok obchodného vzťahu, aby sa zobrazili všetky príležitosti bez ohľadu na kategóriu prognózy.
- Vyberte bunku v riadku obchodného vzťahu, aby sa zobrazili iba príležitosti, ktoré ovplyvňujú hodnotu súhrnného stĺpca.
Poznámka
Ak upravíte podkladové príležitosti v zobrazení vnorenia, aktualizované hodnoty sa vo výbere vnorenia nezobrazia. Ak chcete zobraziť aktualizované hodnoty, zatvorte výber vnorenia a znova ho otvorte.
Ďalšie informácie: Zobrazenie a správa základných príležitostí
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Projektujte presné výnosy pomocou prognóz predaja
Konfigurácia a správa entít prechodu na detaily
Riešenie problémov s prognózami