Nastavitev osebnih možnosti

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Nastavljanje osebnih možnosti

Prilagodite svoj delovni prostor v storitvi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement tako, da bo ustrezal vašim zahtevam ali željam. Izberete lahko na primer stran, ki jo želite videti takoj, ko se vpišete v Customer Engagement (on-premises). Prilagodite lahko tudi številne druge možnosti, kot so jezik, valuta in časovni pas.

Če ste skrbnik, lahko nastavite tudi sistemske nastavitve, ki vplivajo na vse uporabnike v organizaciji. Če želite več informacij, poiščite pogovorno okno »Sistemske nastavitve«.

Nastavitev osebnih možnosti

  1. Izberite gumb Nastavitve Gumb Možnosti za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).v zgornjem desnem kotu zaslona.

  2. Izberite Nastavitve prilagajanja.

  3. Vnesite potrebne podatke. Izberite zavihek za prikaz informacij o nastavitvah.

  4. Ko končate, izberite V redu.

Možnosti zavihka »Splošno«

Možnosti Opis
Izberite domačo stran in nastavitve za podokna Uvod
Privzeto podokno Izberite privzeto domače podokno (stran), ki ga želite videti, ko se vpišete v Customer Engagement (on-premises). Storitev lahko na primer nastavite za privzeto podokno, če večinoma delate na tem območju.

Privzeto je izbrana možnost Privzeto glede na vlogo uporabnika, ki prikazuje privzeto podokno glede na vašo uporabniško vlogo . Več informacij: Ogled uporabniškega profila

Nastavite lahko samo podokna in zavihke, ki so na voljo za vašo uporabniško vlogo.
Privzeti zavihek Izberite privzeti zavihek, ki ga želite videti za izbrano privzeto podokno. Izberite na primer zavihek Računi v podoknu Storitve .
Nastavitev števila zapisov, prikazanih na stran na poljubnem seznamu zapisov
Zapisov na stran Izberite največje število zapisov, ki jih želite prikazati na seznamu na strani. Nastavite lahko vrednost od 50 do 250.
Izberite privzeti način v naprednem iskanju
Način naprednega iskanja Vsakič, ko odprete pogovorno okno Način naprednega iskanja , so podrobnosti poizvedbe privzeto skrite. Če si želite vsakič ogledati podrobnosti poizvedbe, izberite Podrobno. Več informacij: Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja
Nastavitev časovnega pasu, v katerem se nahajate
Časovni pas Izberite časovni pas, ki ga želite prikazati za svojo regijo. Opomba: Če ga uporabite Dynamics 365 for Outlook, nastavite isti časovni pas Customer Engagement (on-premises) , da preprečite neujemanje datumov in ur.
Izberite privzeto valuto
Valuta Izberite privzeto vrednost valute za finančne transakcije. Izberite gumb Iskanje , da poiščete valuto. Več informacij: Upravljanje transakcij z več valutami
Podpira nastavitve visokega kontrasta
Omogoči visokokontrastni način Potrdite to polje, če želite omogočiti visokokontrastni način prikaza programa Customer Engagement (on-premises). Nasvet:To možnost nastavite, če v brskalniku ali operacijskem sistemu uporabljate visokokontrastne nastavitve.
Nastavitev privzete kode države/regije
Omogoči predpono kode države/regije Potrdite to polje, če želite omogočiti privzeto klicno kodo za svojo regijo.
Predpona kode države/regije V polje za besedilo vnesite vrednost klicne kode za svojo regijo. Vnesite na primer + 1 za Združene države.
Ogled informacij o uporabniku Izberite to povezavo za ogled podrobnosti o vas. Ti podatki so prikazani celotni organizaciji in vključujejo vaše podatke za stik in varnostno vlogo. Več informacij: Ogled uporabniškega profila

Možnosti zavihka »Sinhronizacija«

Options Description
Sinhronizacija Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) elementov z Outlookom ali strežnikom Exchange
filtri Izberite zapise, ki jih želite sinhronizirati med Customer Engagement (on-premises) in Dynamics 365 for Outlook /ali Exchange (s strežniško sinhronizacijo). Več informacij:Izberite zapise, ki jih želite sinhronizirati med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Outlookom ali Exchangeem
sinhronizirana polja Oglejte si polja, ki so sinhronizirana med njimi Customer Engagement (on-premises) , tako Dynamics 365 for Outlook da lahko vidite, od kod prihajajo podatki. Več informacij:

- Oglejte si polja, ki se sinhronizirajo med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in Dynamics 365 for Outlook
Upravljanje filtrov brez povezave in delo s podatki v programu Dynamics 365 for Outlook brez povezave.
filtri brez povezave Izberite podnabor podatkov, s katerimi želite delati, ko nimate vzpostavljene Customer Engagement (on-premises) povezave Dynamics 365 for Outlook.

Možnosti zavihka »Dejavnosti«

Možnosti Opis
Nastavite privzeti pogled koledarja in delovni čas.
Privzeti pogled Izberite privzeti pogled koledarja.
Nastavite svoj privzet delovni čas Izberite začetek in konec vašega privzetega delovnega časa.

Možnosti zavihka »Oblike zapisa«

Možnosti Opis
Trenutni formati
Predogled oblike zapisa Prikazuje trenutno regijo in njene oblike za število, valuto, Čas in Datum.
Po meri Izberite to možnost, če želite dodati novo regijo in oblike zapisa.

Možnosti zavihka »Predloge e-pošte«

Možnosti Opis
Ustvarite in spremenite osebne e-poštne predloge
Nova Ustvarite e-poštno predlogo z vrednostmi po meri (kot je datum ali podpis), da vam ne bo treba vnašati istih podatkov vsakič, ko pošljete e-poštno sporočilo.

V ukazni vrstici izberite Novo in vnesite vrednosti za predlogo.

Možnosti zavihka »E-poštni podpisi«

Možnosti Opis
Ustvarite in spremenite osebne e-poštne podpise
Nova Ustvarite e-poštni podpis, da prihranite čas in zagotovite doslednost odgovorov. Lastnik e-poštnega podpisa je lahko uporabnik ali ekipa.

V ukazni vrstici izberite Novo in vnesite vrednosti za podpis. Več informacij: Ustvarite podpis za svojo e-pošto ali za čakalno vrsto Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Možnosti zavihka »E-pošta«

Možnosti Opis
Izberite, ali lahko drugi uporabniki namesto vas pošiljajo e-pošto
Dovolite drugim uporabnikom programa Customer Engagement (on-premises) pošiljanje e-pošte v vašem imenu. Opomba: Ta možnost ni na voljo v Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). Izberite to možnost, če želite omogočiti drugim uporabnikom programa Customer Engagement (on-premises), da v vašem imenu pošiljajo e-pošto. Pozor: Če izberete to možnost, lahko drugi uporabniki pošiljajo e-pošto v vašem imenu z vašim soglasjem ali brez njega. V polju pošiljatelja bo prikazano vaše e-poštno ime.
Izberite e-poštna sporočila za sledenje Customer Engagement (on-premises)
Sledi Izberite e-poštna sporočila, ki jim želite samodejno slediti v programu Customer Engagement (on-premises).

Možnosti:

- Vsa e-poštna sporočila
- E-poštna sporočila kot odgovor na e-pošto Customer Engagement (on-premises)
- E-poštna sporočila potencialnih Customer Engagement (on-premises) strank, stikov in računov
- E-poštna sporočila iz Customer Engagement (on-premises) zapisov, ki so omogočeni po e-pošti
Konfiguriraj pravila sledenja mapam Nastavite mape za samodejno sledenje dohodni e-pošti. Več informacij: Sledite Outlookovi e-pošti tako, da jo premaknete v sledeno mapo Exchange
Samodejno ustvarite zapise v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Ustvarjanje Izberite to možnost, če želite omogočiti, da Customer Engagement (on-premises) samodejno ustvari možne stranke ali stike na podlagi podatkov v sledenih e-poštnih sporočilih.
Ogled nabiralnika Izberite to povezavo za ogled podrobnosti nabiralnika.

Možnost zavihka »Zasebnost«

opomba,

Ta zavihek je na voljo samo v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta zavihek ni na voljo, če je skrbnik sistema za celotno organizacijo določil nastavitve zasebnosti v možnosti »Sistemske nastavitve«. Obrnite se na skrbnika. Več informacij: Poiščite svojega skrbnika ali osebo za podporo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Options Description
Izberite nastavitev obvestil o napakah
Možnosti:

- Vprašajte me za dovoljenje za pošiljanje poročila o napaki Microsoftu.
- Samodejno pošlji poročilo Microsoftu, ne da bi me prosil za dovoljenje.
- Microsoftu nikoli ne pošljite poročila o napaki o Customer Engagement (on-premises).
Določite, kaj naj Customer Engagement (on-premises) stori, ko pride do napake. V skladu z vašo izbiro so poročila o napakah dana v skupno rabo z Microsoftom, ki jih uporablja za izboljšanje izdelka.

Priporočamo, da poročila o napakah pošiljate Microsoftu, saj te podatke uporabi za izboljšanje izdelka.

Možnosti zavihka »Jeziki«

Možnosti Opis
Izberite jezik, v katerem naj bo prikazan program Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Osnovni jezik Prikaže se osnovni jezik. Osnovni jezik je nastavljen med postopkom nameščanja programa Customer Engagement (on-premises). Te možnosti ni mogoče spremeniti.
Jezik uporabniškega vmesnika Izberite jezik, ki ga želite nastaviti za oznake in pogovorna okna v uporabniškem vmesniku programa Customer Engagement (on-premises).
Jezik pomoči Izberite jezik za možnost »Pomoč«. Če želite poleg osnovnega jezika nastaviti dodatni jezik, mora skrbnik nastaviti zahtevane jezikovne pakete in jih omogočiti. Obrnite se na skrbnika. Več informacij: Poiščite svojega skrbnika ali osebo za podporo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Nastavljanje osebnih možnosti

Prilagodite svoj delovni prostor v storitvi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement tako, da bo ustrezal vašim zahtevam ali željam. Izberete lahko na primer stran, ki jo želite videti takoj, ko se vpišete v Customer Engagement (on-premises). Prilagodite lahko tudi številne druge možnosti, kot so jezik, valuta in časovni pas.

Če ste skrbnik, lahko nastavite tudi sistemske nastavitve, ki vplivajo na vse uporabnike v organizaciji. Če želite več informacij, poiščite pogovorno okno »Sistemske nastavitve«.

Nastavitev osebnih možnosti

  1. Izberite gumb Nastavitve Gumb Možnosti za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).v zgornjem desnem kotu zaslona.

  2. Izberite Možnosti.

  3. Vnesite potrebne podatke. Izberite zavihek za prikaz informacij o nastavitvah.

  4. Ko končate, izberite V redu.

Možnosti zavihka »Splošno«

Možnosti Opis
Izberite domačo stran in nastavitve za podokna Uvod
Privzeto podokno Izberite privzeto domače podokno (stran), ki ga želite videti, ko se vpišete v Customer Engagement (on-premises). Storitev lahko na primer nastavite za privzeto podokno, če večinoma delate na tem območju.

Privzeto je izbrana možnost Privzeto glede na vlogo uporabnika, ki prikazuje privzeto podokno glede na vašo uporabniško vlogo . Več informacij: Ogled uporabniškega profila

Nastavite lahko samo podokna in zavihke, ki so na voljo za vašo uporabniško vlogo.
Privzeti zavihek Izberite privzeti zavihek, ki ga želite videti za izbrano privzeto podokno. Izberite na primer zavihek Računi v podoknu Storitve .
Nastavitev števila zapisov, prikazanih na stran na poljubnem seznamu zapisov
Zapisov na stran Izberite največje število zapisov, ki jih želite prikazati na seznamu na strani. Nastavite lahko vrednost od 50 do 250.
Izberite privzeti način v naprednem iskanju
Način naprednega iskanja Vsakič, ko odprete pogovorno okno Način naprednega iskanja , so podrobnosti poizvedbe privzeto skrite. Če si želite vsakič ogledati podrobnosti poizvedbe, izberite Podrobno. Več informacij: Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja
Nastavitev časovnega pasu, v katerem se nahajate
Časovni pas Izberite časovni pas, ki ga želite prikazati za svojo regijo. Opomba: Če ga uporabite Dynamics 365 for Outlook, nastavite isti časovni pas Customer Engagement (on-premises) , da preprečite neujemanje datumov in ur.
Izberite privzeto valuto
Valuta Izberite privzeto vrednost valute za finančne transakcije. Izberite gumb Iskanje , da poiščete valuto. Več informacij: Upravljanje transakcij z več valutami
Podpira nastavitve visokega kontrasta
Omogoči visokokontrastni način Potrdite to polje, če želite omogočiti visokokontrastni način prikaza programa Customer Engagement (on-premises). Nasvet:To možnost nastavite, če v brskalniku ali operacijskem sistemu uporabljate visokokontrastne nastavitve.
Nastavitev privzete kode države/regije
Omogoči predpono kode države/regije Potrdite to polje, če želite omogočiti privzeto klicno kodo za svojo regijo.
Predpona kode države/regije V polje za besedilo vnesite vrednost klicne kode za svojo regijo. Vnesite na primer + 1 za Združene države.
Ogled informacij o uporabniku Izberite to povezavo za ogled podrobnosti o vas. Ti podatki so prikazani celotni organizaciji in vključujejo vaše podatke za stik in varnostno vlogo. Več informacij: Ogled uporabniškega profila

Možnosti zavihka »Sinhronizacija«

Options Description
Sinhronizacija Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) elementov z Outlookom ali strežnikom Exchange
filtri Izberite zapise, ki jih želite sinhronizirati med Customer Engagement (on-premises) in Dynamics 365 for Outlook /ali Exchange (s strežniško sinhronizacijo). Več informacij:Izberite zapise, ki jih želite sinhronizirati med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Outlookom ali Exchangeem
sinhronizirana polja Oglejte si polja, ki so sinhronizirana med njimi Customer Engagement (on-premises) , tako Dynamics 365 for Outlook da lahko vidite, od kod prihajajo podatki. Več informacij:

- Oglejte si polja, ki se sinhronizirajo med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in Dynamics 365 for Outlook
Upravljanje filtrov brez povezave in delo s podatki v programu Dynamics 365 for Outlook brez povezave.
filtri brez povezave Izberite podnabor podatkov, s katerimi želite delati, ko nimate vzpostavljene Customer Engagement (on-premises) povezave Dynamics 365 for Outlook.

Možnosti zavihka »Dejavnosti«

Možnosti Opis
Nastavite privzeti pogled koledarja in delovni čas.
Privzeti pogled Izberite privzeti pogled koledarja.
Nastavite svoj privzet delovni čas Izberite začetek in konec vašega privzetega delovnega časa.

Možnosti zavihka »Oblike zapisa«

Možnosti Opis
Trenutni formati
Predogled oblike zapisa Prikazuje trenutno regijo in njene oblike za število, valuto, Čas in Datum.
Po meri Izberite to možnost, če želite dodati novo regijo in oblike zapisa.

Možnosti zavihka »Predloge e-pošte«

Možnosti Opis
Ustvarite in spremenite osebne e-poštne predloge
Nova Ustvarite e-poštno predlogo z vrednostmi po meri (kot je datum ali podpis), da vam ne bo treba vnašati istih podatkov vsakič, ko pošljete e-poštno sporočilo.

V ukazni vrstici izberite Novo in vnesite vrednosti za predlogo.

Možnosti zavihka »E-poštni podpisi«

Možnosti Opis
Ustvarite in spremenite osebne e-poštne podpise
Nova Ustvarite e-poštni podpis, da prihranite čas in zagotovite doslednost odgovorov. Lastnik e-poštnega podpisa je lahko uporabnik ali ekipa.

V ukazni vrstici izberite Novo in vnesite vrednosti za podpis. Več informacij: Ustvarite podpis za svojo e-pošto ali za čakalno vrsto Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Možnosti zavihka »E-pošta«

Možnosti Opis
Izberite, ali lahko drugi uporabniki namesto vas pošiljajo e-pošto
Dovolite drugim uporabnikom programa Customer Engagement (on-premises) pošiljanje e-pošte v vašem imenu. Opomba: Ta možnost ni na voljo v Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). Izberite to možnost, če želite omogočiti drugim uporabnikom programa Customer Engagement (on-premises), da v vašem imenu pošiljajo e-pošto. Pozor: Če izberete to možnost, lahko drugi uporabniki pošiljajo e-pošto v vašem imenu z vašim soglasjem ali brez njega. V polju pošiljatelja bo prikazano vaše e-poštno ime.
Izberite e-poštna sporočila za sledenje Customer Engagement (on-premises)
Sledi Izberite e-poštna sporočila, ki jim želite samodejno slediti v programu Customer Engagement (on-premises).

Možnosti:

- Vsa e-poštna sporočila
- E-poštna sporočila kot odgovor na e-pošto Customer Engagement (on-premises)
- E-poštna sporočila potencialnih Customer Engagement (on-premises) strank, stikov in računov
- E-poštna sporočila iz Customer Engagement (on-premises) zapisov, ki so omogočeni po e-pošti
Konfiguriraj pravila sledenja mapam Nastavite mape za samodejno sledenje dohodni e-pošti. Več informacij: Sledite Outlookovi e-pošti tako, da jo premaknete v sledeno mapo Exchange
Samodejno ustvarite zapise v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Ustvarjanje Izberite to možnost, če želite omogočiti, da Customer Engagement (on-premises) samodejno ustvari možne stranke ali stike na podlagi podatkov v sledenih e-poštnih sporočilih.
Ogled nabiralnika Izberite to povezavo za ogled podrobnosti nabiralnika.

Možnost zavihka »Zasebnost«

opomba,

Ta zavihek je na voljo samo v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta zavihek ni na voljo, če je skrbnik sistema za celotno organizacijo določil nastavitve zasebnosti v možnosti »Sistemske nastavitve«. Obrnite se na skrbnika. Več informacij: Poiščite svojega skrbnika ali osebo za podporo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Options Description
Izberite nastavitev obvestil o napakah
Možnosti:

- Vprašajte me za dovoljenje za pošiljanje poročila o napaki Microsoftu.
- Samodejno pošlji poročilo Microsoftu, ne da bi me prosil za dovoljenje.
- Microsoftu nikoli ne pošljite poročila o napaki o Customer Engagement (on-premises).
Določite, kaj naj Customer Engagement (on-premises) stori, ko pride do napake. V skladu z vašo izbiro so poročila o napakah dana v skupno rabo z Microsoftom, ki jih uporablja za izboljšanje izdelka.

Priporočamo, da poročila o napakah pošiljate Microsoftu, saj te podatke uporabi za izboljšanje izdelka.

Možnosti zavihka »Jeziki«

Možnosti Opis
Izberite jezik, v katerem naj bo prikazan program Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Osnovni jezik Prikaže se osnovni jezik. Osnovni jezik je nastavljen med postopkom nameščanja programa Customer Engagement (on-premises). Te možnosti ni mogoče spremeniti.
Jezik uporabniškega vmesnika Izberite jezik, ki ga želite nastaviti za oznake in pogovorna okna v uporabniškem vmesniku programa Customer Engagement (on-premises).
Jezik pomoči Izberite jezik za možnost »Pomoč«. Če želite poleg osnovnega jezika nastaviti dodatni jezik, mora skrbnik nastaviti zahtevane jezikovne pakete in jih omogočiti. Obrnite se na skrbnika. Več informacij: Poiščite svojega skrbnika ali osebo za podporo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)