O sodelovanju s predlogami ekipe

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Uporaba ekip v Dynamics 365 je izbirna, vendar pa vam ekipe nudijo preprost način za izmenjavo informacij in sodelovanje z uporabniki v vseh poslovnih enotah. Ekipa je skupina uporabnikov. Kot skupina boste lahko spremljali podatke o zapisih in izvajali dodeljena opravila veliko bolj učinkovito in usklajeno. Ekipa pripada samo eni poslovni enoti, vendar lahko vključuje uporabnike iz drugih poslovnih enot. Uporabnika lahko povežete z več kot eno ekipo.

Obstajata dve vrsti ekip, s katerimi lahko delate: Lastnik in Dostop.

  • Ekipa lastnikov ima v lasti zapise in ima varnostne vlog, dodeljene skupini. Pravice ekipe so določene s temi varnostnimi vlogami. Poleg privilegijev, ki jih zagotavljajo varnostne vloge ekipe, imajo uporabniki tudi pravice, ki jih določajo njihove posamezne varnostne vloge in vloge iz drugih ekip, člani katerih so. Ekipa ima popolne pravice za dostop do zapisov, ki jih ima v lasti.

  • Ekipa za dostop nima lastnih zapisov in nima dodeljenih varnostnih vlog. Uporabniki imajo pravice, ki jih določajo njihove posamezne varnostne vloge in vloge iz drugih ekip, člani katerih so. Zapisi so v skupni rabi z ekipo za dostop in člani ekipe imajo dodeljene pravice za dostop do zapisov, kot so Branje, Pisanje ali Prilaganje.

Ekipo za dostop se lahko ročno ustvari (ustvari jo uporabnik) ali pa se ustvarijo samodejno (sistem upravlja sam). Ko uporabnik ustvari skupino za dostop, lahko dodeli več zapisov v skupno rabo z ekipo. Ustvarite lahko ekipo za dostop, ki jo upravlja sistem, za določen zapis, drugih zapisov pa ni mogoče dati v skupno rabo s to ekipo. Za ekipe, ki jih upravlja sistem, morate predložite predlogo ekipe, ki jo sistem uporabi za ustvarjanje ekipe. V tej predlogi določite vrsto entitete in pravice za dostop do zapisa, ki so dodeljene članom skupine, ko je ekipa ustvarjena. Predloga ekipe je kot seznam prikazana na vseh obrazcih zapisa za določeno entiteto. Ko na seznam dodate prvega uporabnika, se ustvari dejanska ekipa za dostop za ta zapis. Člane ekipe lahko dodate in odstranite člane z uporabo tega seznama. Predloga ekipe velja za zapise za določeno vrsto entitete in povezane entitete, v skladu s kaskadnimi pravili. Če želite članom ekipe dodeliti drugačne pravice za dostop do zapisa, lahko zagotovite več predlog ekipe in v vsaki predlogi določite drugačne pravice za dostop. Ustvarite lahko na primer predlogo ekipe za entiteto kupca s pravico za dostop za branje, ki članom ekipe omogoča ogled določenega kupca. Za drugo ekipo, ki zahteva večji dostop do istega kupca, lahko ustvarite predlogo ekipe s pravicami za dostop za branje, pisanje, skupno rabo in drugo.

V predlogi lahko določite samo entitete, ki so omogočene za ekipe za dostop, ki jih upravlja sistem.

Če spremenite pravice za dostop v predlogi ekipe, se spremembe uporabijo samo za nove ustvarjene ekipe za dostop, ki jih upravlja sistem. To ne vpliva na obstoječe ekipe.

Za informacije o ustvarjanju predloge ekipe, omogočanju entitete za ekipe za dostop, ki jih upravlja sistem, in o prilagajanju obrazca entitete za dodajanje predloge ekipe glejte Ustvarjanje predloge ekipe in dodajanje v obrazec entitete.

Glejte tudi

Ustvarjanje predloge ekipe in dodajanje te predloge v obrazec entitete
Upravljanje ekip
Ekipe za dostop v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM