Dodajanje ali odstranjevanje članov prodajnega področja

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Če želite uveljaviti spremembe na področjih prodaje ali pri predstavnikih določenega področja prodaje, lahko dodate ali odstranite člane področja prodaje v Microsoft Dynamics 365.

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  2. Izberite Področja prodaje.

  3. Na seznamu področij prodaje v Ime področja dvokliknite ali tapnite vnos za področje prodaje, kamor želite dodati zaposlene ali jih odstraniti.

  4. V podoknu za krmarjenje po potrebi razširite Pogosto in nato izberite Člani.

  5. Sledite korakom za opravilo, ki ga izvajate:

    Dodajanje zaposlenih na področje prodaje

    1. Na traku izberite Dodaj člane, preglejte besedilo v pogovornem oknu Sporočilo s spletne strani in nato izberite V redu, da zaprete pogovorno okno.

    2. V pogovornem oknu Iskanje zapisov v polje Iskanje vnesite ime ali del imena uporabnika, ki ga želite dodati na področje prodaje, in nato izberite ikono Začni iskanje 54934.

    3. Na seznamu zapisov izberite zaposlene, ki jih želite dodati na področje prodaje in nato tapnite ali kliknite Dodaj.

    Odstranjevanje zaposlenih s področja prodaje

    1. Na seznamu članov izberite zaposlene, ki jih želite odstraniti s področja prodaje, in nato na traku izberite Odstrani člane.

    2. V pogovornem oknu Odstrani člane izberite Odstrani.

      Opomba

      Ko nekoga odstranite s področja prodaje, posodobljen seznam članov ni prikazan, dokler ne osvežite strani.

Glejte tudi

Upravljanje uporabnikov
Upravljanje varnosti, uporabnikov in ekip