Izbiranje zapisov za sinhronizacijo med storitvijo Dynamics 365 in strežnikom Exchange

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Microsoft Dynamics 365 prek sinhronizacijskih filtrov s povezavo določi, kateri zapisi se sinhronizirajo med storitvijo Dynamics 365 in aplikacijo Exchange (za to se uporabi strežniška sinhronizacija). Obstoječe sinhronizacijske filter s povezavo lahko spremenite ali pa ustvarite nove filtre za sinhronizacijo določenih vrst zapisov. Filtre lahko tudi izbrišete, deaktivirate ali aktivirate.

E-pošta ni vključena v sinhronizacijske filtre, ker e-pošto nadzoruje čas nastanka e-pošte v programu Dynamics 365, ne glede na to, ali je uporabnik na seznamu prejemnikov ali ne.

Ustvarjanje ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov s povezavo

  1. V spletni aplikaciji v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Nastavitve Gumb za nastavitve uporabniškega profila > >Možnosti.

  2. V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti kliknite zavihek Sinhronizacija.

  3. Pod možnostjo Sinhroniziraj elemente programa Microsoft Dynamics 365 s programom Outlook ali strežnikom Exchange kliknite povezavo filtri.

    Dynamics 365 prikaže pogovorno okno Nastavitve sinhronizacije za Outlook ali Exchange z izbranim zavihkom Uporabniški filtri. Na tem zavihku lahko ustvarite, uredite, izbrišete, aktivirate ali deaktivirate filter.

    Sinhronizacijski filtri s povezavo

    Opomba

    Če ste skrbnik sistema, lahko prek paketa SDK ustvarite ali spremenite filtre za celotno organizacijo (sistemske filtre). Več informacij: Več o sistemskih filtrih

  4. Naredite nekaj od tega:

    • Če želite odpreti obstoječi filter, kliknite filter.

    • Če želite ustvariti nov filter, kliknite Novo.

Ustvarjanje ali spreminjanje pogojev filtra

Pogoje sinhronizacijskega filtra brez povezave ustvarjate ali spreminjate z vrstico pogoja. Vsaka vrstica pogoja vsebuje tri vrednosti: polje za uporabo v filtru (na primer Mesto), operator (na primer Je enako ali Vsebuje) in vrednost za filtriranje (na primer Ljubljana).

Mreža pogojev za sinhronizacijske filtre ali filtre brez povezave v storitvi Dynamics 365

Dodajanje vrstice pogoja

  1. Na seznamu Išči izberite vrsto zapisa.

  2. Pokažite na Izberi v mreži s pogoji in nato na seznamu izberite polje za filtriranje.

  3. Na seznamu izberite operator.

  4. Vnesite vrednost, po kateri želite filtrirati.

Združene vrstice pogojev

  1. Za vsako vrstico, ki jo želite združiti, kliknite puščico dol levo od imena polja in nato kliknite Izberi vrstico.

    Če želite vrstico odstraniti iz skupine, kliknite puščico dol levo od imena polja in nato kliknite Izbriši. Če želite iz mreže pogojev izbrisati vse vrstice, kliknite Počisti.

  2. Kliknite Združi IN ali Združi ALI.

    Ko ustvarite skupino, lahko kliknete puščico dol zraven možnosti In ali Ali in izberete katero od drugih možnosti. Lahko izberete skupino, razdružite skupino, spremenite možnost »Združi IN« v »Združi ALI« in obratno, dodate stavek ali izbrišete skupino.

    Pogovorno okno sinhronizacijskih filtrov, ki prikazuje združene pogoje

Glejte tudi

Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med storitvijo Microsoft Dynamics 365 in aplikacijo Microsoft Outlook