Poskusna funkcija: konfigurirajte funkcije zbirke Vpogledi v odnose za boljše razumevanje interakcij s strankami

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Opomba

Ta stran je v izdelavi. Vrnite se kmalu. Ta tema se še pripravlja. Izboljšujemo vsebino, zato jo preverite pozneje.

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Predstavljamo novo zbirko funkcij, ki se imenuje Vpogledi v odnose. Te funkcije neprekinjeno analizirajo ogromno količino podatkov o interakcijah s strankami, ki so že shranjeni v vaših zbirkah podatkov Dynamics 365 in Microsoft Exchange ter vam tako omogoča boljše razumevanje poslovnih odnosov, vrednotenje dejavnosti v povezavi s prejšnjimi uspehi in izbiro najboljše poti naprej.

Zbirka Relationship Insights vključuje naslednje funkcije, ki delujejo usklajeno za optimizacijo posameznih zmogljivosti:

  • Pomočnik za odnose

  • Zanimanje za e-pošto

  • Samodejno zajemanje

Poskusna funkcija je funkcija, ki ni dokončana, vendar je na voljo, še preden postane del uradne različice, tako da lahko stranke dostopajo do nje in posredujejo povratne informacije. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno.

Zbirka funkcij Vpogledi v odnose, v celoti vključena v izdelek, pomaga osebam v prodaji in podpori pri uspešnejšem delu ter negovanju in krepitvi poslovnih odnosov.

Pomembno

Microsoft ne zagotavlja podpore za to funkcijo predogleda. Tehnična podpora za Microsoft Dynamics 365 vam v primeru težav ali vprašanj ne bo mogla pomagati. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo in so predmet ločenih dodatnih pogojev uporabe za poskusne funkcije.

Uvod

Rešitev Vpogledi v odnose ni privzeto omogočena. Vsako funkcijo morate omogočiti, da jo boste lahko uporabljali. Omogočite in uporabljate lahko vsako funkcijo posebej ali v poljubni kombinaciji. Če želite omogočiti funkcijo, morate biti skrbnik za Dynamics 365.

  1. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  2. Izberite Sistemske nastavitve in nato zavihek Predogledi.

  3. Preberite pogoje licence in če se strinjate z njimi, izberite potrditveno polje Prebral sem in se strinjam s pogoji licence.

    Pogovorno okno z nastavitvami predogledov

    Več informacij: Kaj so funkcije predogleda in kako jih omogočim?

  4. Odprite Nastavitve > razdelek Vpogledi v odnose, preberite in sprejmite pogoje in določila, nato izberite Namesti.

  5. Izberite rešitev Vpogledi v odnose in nato izberite Upravljaj.

    Izbira rešitve Vpogledi v odnose

  6. Izberite primerek storitve Dynamics 365, sprejmite licenčne pogoje in izberite Namesti.

    Namestitev rešitve Vpogledi v odnose

Ko je rešitev nameščena, uporabite spodnja navodila za aktiviranje in konfiguracijo funkcij rešitve Vpogledi v odnose, ki jih želite imeti na voljo v organizaciji.

Zahteve in pogoji

Nekatere funkcije so omejene glede na to, katere različice programov Dynamics 365 in Microsoft Exchange uporabljate, kot je podrobno opisano v naslednji tabeli.

Različica izdelka Razpoložljive funkcije zbirke Vpogledi v odnose
Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 z Microsoft Exchange Online - Pomočnik za odnose
- Zanimanje za e-pošto
- Samodejno zajemanje
Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 z Microsoft Exchange (na mestu uporabe) - Pomočnik za odnose (kartice za Exchange niso vključene)
- Zanimanje za e-pošto
Servisni paket za Dynamics 365 (na mestu uporabe), december 2016 - Na voljo je samo pomočnik za odnose in podprte so samo njegove osnovne kartice. Več informacij: Informacije o karticah dejanj
- Za Exchange funkcije ali kartice dejanj niso na voljo, zato vaša različica Exchange ni pomembna.

Samodejno zajemanje zahteva tudi naslednje:

  • Microsoft Exchange Online morate uporabiti kot e-poštni strežnik.

  • Uporabniki morajo uporabiti spletnega odjemalca za Dynamics 365 (v spletu) (drugi čelni elementi niso podprti).

  • Odobrite e-poštni naslov za vsakega uporabnika, ki potrebuje dostop do te funkcije, da omogočite poizvedbe za Exchange (potrebne so skrbniške pravice na ravni najemnika). Več informacij: Odobritev e-pošte

  • Če želite slediti dohodnim e-poštnim sporočilom, morate nastaviti strežniško sinhronizacijo. Več informacij: Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil

Zanimanje za e-pošto zahteva naslednje:

Za analitiko odnosov potrebujete tudi naslednje:

Dodeljevanje pravic uporabnikov za zagotavljanje dostopa do funkcij pomočnika za odnose

Pravice, ki so potrebne za dostop do funkcij zbirke Vpogledi v odnose so samodejno omogočene za vse vnaprej pripravljene varnostne vloge, vendar so na začetku onemogočene za vse vloge po meri. Če omogočite katere koli funkcije zbirke Vpogledi v odnose, morate preveriti nastavitve, navedene v naslednji tabeli, da zagotovite, da imajo uporabniki dostop do teh funkcij ter da druge funkcije ne prenehajo delati zaradi kaskad pravic, povezanih s temi funkcijami.

Pravica Zavihek varnostne vloge Opis in zahteve
Kartica dejanja Osnovni zapisi Omogoča ogled in interakcijo s karticami dejanj, ki jih ustvari pomočnik za odnose. Opozorilo: če je pomočnik za odnose omogočen, potem morajo imeti vsi uporabniki vlogo z dostopom za branje za to pravico. Zaradi razporeditve v kaskado bodo uporabniki brez te pravice izgubili dostop do mnogo funkcij programa Dynamics 365, ko je omogočen pomočnik za odnose.
Uporabniške nastavitve kartice dejanja Osnovni zapisi Omogoča ogled in spreminjanje uporabniških nastavitev za kartice dejanj, ki jih ustvari pomočnik za odnose. Opozorilo: če je pomočnik za odnose omogočen, potem morajo imeti vsi uporabniki vlogo z dostopom za branje za to pravico. Zaradi razporeditve v kaskado bodo uporabniki brez te pravice izgubili dostop do mnogo funkcij programa Dynamics 365, ko je omogočen pomočnik za odnose.

Več informacij: Varnostne vloge in pravice

Odprite nastavitve zbirke Vpogledi v odnose, da omogočite in konfigurirate njene funkcije

Skrbniške nastavitve za vse funkcije zbirke Vpogledi v odnose so na voljo na eni strani z nastavitvami, ki zagotavlja zavihek za vsako funkcijo. Če želite odpreti nastavitve, odprite Nastavitve > Vpogledi v odnose.

Možnost »Vpogledi v odnose« v nastavitvah

Če prvič uporabljate zbirko funkcij Vpogledi v odnose, vidite izjavo o omejitvi odgovornosti glede zasebnosti, pravne izraze in druge pomembne informacije. Preberite informacije in, če se strinjate s pogoji, kliknite za nadaljevanje na stran z nastavitvami. To je treba storiti samo enkrat, po tem boste odprli neposredno nastavitve.

Pomembno

Zbirka funkcij Vpogledi v odnose zagotavlja funkcije, ki sledijo obnašanju in zbirajo informacije o stikih. Zagotovite, da razumete vprašanja glede zasebnosti, ki jih te funkcije odpirajo, in omogočite funkcije samo, če ste prepričani, da ne kršijo morebitnih pravilnikov o zasebnosti, ki so že vzpostavljeni v vaši organizaciji. Zmeraj izvedite ukrepe za zaščito zasebnosti vaših stikov. Za vse podrobnosti glejte obvestila o zasebnosti v nadaljevanju te teme.

Aktiviranje in konfiguriranje pomočnika za odnose

Pomočnik za odnose je samodejno omogočen, ko privolite v predogled in sprejmete sporazum ob prvem odpiranju nastavitev zbirke Vpogledi v odnose. Po tem ga lahko kadar koli onemogočite in znova omogočite z naslednjim dejanjem:

  1. Pojdite na Nastavitve > Vpogledi v odnose, da odprete stran z nastavitvami, in nato odprite zavihek Pomočnik za odnose.

    Nastavitve pomočnika za odnose

  2. Izberite potrditveno polje Vklopite pomočnika za odnose za svojo organizacijo na vrhu strani, da omogočite pomočnika za odnose na vašem mestu. Počistite to polje, če želite onemogočiti funkcijo.

    Pomembno

    Če onemogočite to funkcijo, se strinjate, da boste podatke o e-poštni dejavnosti strank posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjega sistema v program Dynamics 365 velja izjava o zasebnosti. Za vse podrobnosti glejte obvestila o zasebnosti v nadaljevanju te teme.

  3. Preostale nastavitve na tej strani omogočajo, da konfigurirate, katere kartice želite uporabljati, in natančno nastavitev njihovega obnašanja. Delajte z nastavitvami tukaj, kot sledi:

    • Kartice so kategorizirane po vrsti, z razdelkom za vsako vrsto, ki ga je mogoče razširiti ali strniti, kot je potrebno.

    • Omogočite ali onemogočite specifične kartice dejanja, kot je potrebno, z uporabo potrditvenih polj, zagotovljenih za vsako kartico.

    • Nekatere kartice lahko imajo dodatne nastavitve konfiguracije, ki spreminjajo njihovo obnašanje. Te nastavitve so zagotovljene desno od potrditvenega polja samo za relevantne kartice.

    • Če niste prepričani, čemu je kartica namenjena, postavite kazalec miške nad simbol predogleda Gumb za predogled kartice dejanja in opis kartice se prikaže kot opis orodja.

      Za vse podrobnosti o posameznih karticah dejanja, ki so na voljo, vključno s podrobnostmi o nastavitvah konfiguracije, ki so na voljo za vsako od njih, in drugimi podrobnostmi, glejte Informacije o karticah dejanj.

  4. Kliknite gumb Shrani na vrhu strani, da shranite nastavitve.

    Za več informacij o pomočniku za odnose in o tem, kako lahko pomaga uporabnikom, glejte Pomočnik za odnose.

Opomba

Uporabniki lahko tudi nastavljajo lastne nastavitve za kartice dejanj. Ne morejo dodati kartic, ki jih tukaj onemogočite, lahko pa onemogočijo kartice, ki ste jih omogočili, če se jim ne zdijo koristne. Lahko tudi spremenijo nastavitve konfiguracije za kartice, ki jih imajo, čeprav bodo vaše nastavitve privzete. Več informacij: Pomočnik za odnose

Aktiviranje in konfiguriranje zanimanja za e-pošto

Opomba

Če omogočite zanimanje za e-pošto, zelo priporočamo, da omogočite tudi pomočnika za odnose, kajti zanimanje za e-pošto je odvisno od nekaterih njegovih funkcij.

Če želite konfigurirati, omogočiti ali onemogočiti zanimanje za e-pošto:

  1. Pojdite na Nastavitve > Vpogledi v odnose, da odprete stran z nastavitvami, in nato odprite zavihek Zanimanje za e-pošto.

    Če zanimanja za e-pošto niste še nikoli omogočili, je na zavihku Zanimanje za e-pošto prikazano potrditveno polje poleg izjave o omejitvi odgovornosti glede zasebnosti. Skrbno preberite izjavo o omejitvi odgovornosti in si na povezavah oglejte celotne podrobnosti. Če se strinjate s pogoji, izberite potrditveno polje in nato kliknite gumb Začetek namestitve, da zaženete funkcijo, kar lahko traja nekaj minut. Ko je nastavitev končana, se prikažejo standardne nastavitve zanimanja za e-pošto. To morate narediti samo enkrat.

  2. Izberite potrditveno polje Vklopi zanimanje za e-pošto za mojo organizacijo na vrhu strani, da omogočite zanimanje za e-pošto na vašem mestu. Počistite to polje, če želite onemogočiti funkcijo.

    Pomembno

    Če onemogočite to funkcijo, se strinjate, da boste podatke o e-poštni dejavnosti strank posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjega sistema v program Dynamics 365 velja izjava o zasebnosti. Za vse podrobnosti glejte obvestila o zasebnosti v nadaljevanju te teme.

  3. Kliknite gumb Shrani na vrhu plošče, da shranite nastavitve.

    Za več informacij o zanimanju za e-pošto in o tem, kako lahko ta funkcija pomaga vašim uporabnikom, glejte Zanimanje za e-pošto.

Aktiviranje in konfiguriranje samodejnega zajemanja

Samodejno zajemanje je samodejno omogočeno, ko privolite v predogled in sprejmete sporazum ob odpiranju nastavitev za zbirko funkcij Vpogledi v odnose. Kadar koli ga lahko onemogočite in znova omogočite z naslednjim dejanjem:

  1. Pojdite na Nastavitve > Vpogledi v odnose, da odprete stran z nastavitvami, in nato odprite zavihek Samodejno zajemanje.

  2. Izberite potrditveno polje Omogoči samodejno zajemanje za organizacijo na vrhu strani, da omogočite zanimanje za e-pošto na vašem mestu. Počistite to polje, če želite onemogočiti funkcijo.

    Pomembno

    Če onemogočite to funkcijo, se strinjate, da boste podatke o e-poštni dejavnosti strank posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjega sistema v program Dynamics 365 velja izjava o zasebnosti. Za vse podrobnosti glejte obvestila o zasebnosti v nadaljevanju te teme.

  3. Kliknite gumb Shrani na vrhu strani, da shranite nastavitve.

    Za več informacij o samodejnem zajemanju in o tem, kako lahko ta funkcija pomaga vašim uporabnikom, glejte Samodejno zajemanje.

Aktiviranje in konfiguriranje analitike odnosov

## Izjave o zasebnosti Če omogočite funkcijo pomočnika za odnose, je omejen nabor podatkov, ki vključuje ime in e-poštni naslov pošiljatelja ter dele telesa e-poštnega sporočila, pridobljen (vendar ni shranjen v Dynamics 365), in sicer z namenom prikazovanja ustreznih vpogledov v e-pošto. Poleg tega je mogoče funkcijo pomočnika za odnose konfigurirati, da pridobiva informacije v zvezi z novicami, financami in leti, in sicer tako, da pošilja zahteve v zunanje komponente, kot sta Finance MSN in Bing (ki nista del Microsoft Dynamics 365 Core Services). Skrbnik lahko omogoči in onemogoči funkcijo pomočnika za odnose tako, da odpre razdelek Nastavitve > Vpogledi v odnose, klikne zavihek Pomočnik za odnose in izbere ustrezno nastavitev.
V nadaljevanju so podrobno opisane zunanje komponente, povezane s funkcijo pomočnika za odnose.
Bing
Pomočnik za odnose uporablja Bing za iskanje ustreznih novic, ki jih prikaže uporabniku, pri čemer uporabi imena kupcev v podatkih Dynamics 365 tega uporabnika.
Finance MSN
Pomočnik za odnose uporablja Finance MSN za prikaz ustreznih podatkov o delnicah uporabniku, pri čemer uporabi trgovalne oznake kupcev v podatkih Dynamics 365 tega uporabnika.

Če omogočite zanimanja za e-pošto, funkcijo Vpogledov v odnose, in je e-poštno sporočilo, označeno z nastavitvijo Spremljaj, poslano iz storitve Dynamics 365, se zbirajo podatki o interakciji prejemnikov s sporočilom in shranijo v storitvi Azure za izračun KPI-jev dejavnosti prejemnika in interakcije za »spremljana« e-poštna sporočila.

Skrbnik sistema omogoči funkcijo zanimanja za e-pošto tako, da omogoči uporabo funkcije na zavihku Zanimanje za e-pošto v razdelku »Vpogledi v odnose«. Skrbniki lahko pozneje onemogočijo funkcijo zanimanja za e-pošto za organizacijo prek vozlišča Vpogledi v odnose v razdelku Nastavitve.

Ko je funkcija onemogočena, spremljanja e-poštnih sporočil, poslanih iz storitve Dynamics 365, ni mogoče nastaviti niti prek uporabniškega vmesnika niti programsko. Prav tako se ne bodo več zbirali podatki o interakciji prejemnikov za poslana sporočila, ki so bila označena z nastavitvijo Spremljaj. Vsi predhodno zbrani podatki bodo ostali v storitvi Azure in bodo spet na voljo, če bo funkcija v organizaciji omogočena znova. Podatki se hranijo 90 dni po tem, ko stranke prekinejo naročnino pri Microsoftu. Poleg tega lahko uporabniki storitve Dynamics 365 funkcijo Vpogledi v odnose – Zanimanja za e-pošto, onemogočijo za posamezen stik ali možno stranko tako, da spremenijo nastavitev Spremljaj e-pošto v razdelku Lastnosti stika.

Spodaj so podrobno opisane komponente in storitve Azure, povezane s funkcijo zanimanja za e-pošto.

Opomba:Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

Račun za shrambo Azure

Funkcija zanimanja za e-pošto uporablja Račun za shrambo Azure za začasno shranjevanje zbirke dvojiških podatkov o interakciji z e-pošto.

Če omogočite funkcijo samodejnega zajemanja, storitev Dynamics 365 pridobiva podatke storitve Exchange za prikaz e-poštne dejavnosti vpisanemu uporabniku, vendar teh podatkov ne shranjuje. Uporabniki lahko izrecno nastavijo sledenje tem e-poštnim sporočilom, tako da se e-poštna sporočila storitve Exchange kopirajo v storitev Dynamics 365 kot e-poštna dejavnost, ki je dana v skupno rabo z uporabniki, za katere so nastavljena ustrezna dovoljenja v storitvi Dynamics 365.

Skrbnik lahko omogoči in onemogoči funkcijo samodejnega zajemanja tako, da odpre razdelek Nastavitve > Vpogledi v odnose, klikne zavihek Samodejno zajemanje in izbere ustrezno nastavitev. Tudi uporabnik lahko onemogoči funkcijo samodejnega zajemanja na zavihku »E-pošta« v razdelku Osebne možnosti tako, da za nastavitev Na seznamu »Dejavnosti« pokaži e-poštna sporočila, ki niso sledena v programu Dynamics 365 izbere možnost Ne.