Vzpostavljanje povezave s storitvijo Social Engagement

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Stranke in zainteresirane skupine o vas govorijo na Facebooku, Twitterju ali v spletnih dnevnikih. Kako ste za to izvedeli? V programu Dynamics 365 lahko pridobite zmogljive družabne vpoglede tako, da povežete program Dynamics 365 s storitvijo Microsoft Social Engagement. Storitev Microsoft Social Engagement zbira podatke s spletnih mest družabnih omrežij in vam jih predstavi z grafikoni in grafi, ki jih lahko uporabite za odkrivanje novih trendov v komentarjih drugih ljudi, ne glede na to, ali so pozitivni, negativni ali nevtralni. Podatke lahko prikažete na ravni z več podrobnostmi in si ogledate, kdo vas omenja, kje so objavili komentar in kaj točno so zapisali. Oboroženi s temi vpogledi, lahko preprosto določite kaj počnete pravilno in odpravite morebitne težave še preden prerastejo v večje preglavice.

Z vpogledi v družabne medije vpeljete podatke iz družbenih medijev neposredno v nadzorne plošče in obrazce entitete storitve Dynamics 365. Kot skrbnik, konfigurirajte povezavo s storitvijo Microsoft Social Engagement in dodajte kontrolnike Družabni vpogledi v obrazce entitete in nadzorne plošče sistema. Uporabite kontrolnike Družabni vpogledi in določite, katere podatke družabnih medijev želite videti in v kakšnem obrazcu želite, da so ti podatki prikazani. Ko nastavite kontrolnike Družabni vpogledi, izberite temo za iskanje ali kategorijo teme za iskanje in vidne elemente. Za temo za iskanje lahko izberete ime svojega podjetja in preverite, kaj se o vašem podjetju ali izdelkih govori v družabnih medijih. Če pa želite morda izvedeti, kaj se govori o vaših računih, izberite kategorijo teme za iskanje z naslovom Računi. Ko izberete temo za iskanje ali kategorijo za iskanje, izberite vidne elemente. Izberete lahko graf, grafikon ali drugo grafično ponazoritev podatkov. Najdete lahko veliko zanimivih in uporabnih podatkov, ter navodil, ki jim boste lahko preprosto sledili, o spremljanju objav v družabnih medijih in vpogledih v te medije prek storitve Dynamics 365 v tej knjigi: e-knjiga: Microsoft Social Engagement za CRM .

Opomba

Preden lahko nastavite kontrolnike za spremljanje objav v storitvi Dynamics 365, morate dodati kategorije tem za iskanje in vidne elemente za vašo organizacijo Dynamics 365 v storitvi Microsoft Social Engagement. Dodate lahko iskanje teme v Microsoft Social Engagement neposredno od znotraj Dynamics 365. Glejte Center za pomoč storitve Microsoft Social Engagement

Dynamics 365 (v spletu) povežite s storitvijo Social Engagement za družabne vpoglede

Za konfiguracijo povezave potrebujete sklenjeno naročnino na storitev Microsoft Social Engagement, biti morate pooblaščen uporabnik storitve Microsoft Social Engagement in imeti primerek storitve Microsoft Social Engagement, katere uporaba je omogočena za ta primerek storitve Dynamics 365 stopnje.

Opomba

Zagotovite, da je vaša domena Dynamics 365 dodana na seznam dovoljenih domen v storitvi Microsoft Social Engagement.

Več informacij: Povezava rešitve Social Engagement z drugimi domenami

  1. Kliknite Nastavitve > Skrbništvo > Konfiguracija storitve Microsoft Social Engagement.

  2. Če želite sprejeti izjavo o omejitvi odgovornosti, kliknite Nadaljuj.

    Opomba

    Izjavo o omejitvi odgovornosti morate sprejeti, ko se prvič povežete.

  3. Na strani Konfiguracija rešitve Microsoft Social Engagement v spustnem polju Izberite rešitev Microsoft Social Engagement za povezovanje z izberite primerek storitve Microsoft Social Engagement, s katerim se želite povezati. Izberite gumb Izberi poleg spustnega seznama. Gumb Izberi se zatemni in tako označi, da je izbira potrjena.

Konfiguracija storitve Microsoft Social Engagement

Opozorilo

Če želite preklopiti na drug primerek Microsoft Social Engagement, morate primerek potrditi, tako da kliknete ali tapnete gumb Potrdi. Spreminjanje primerka storitve Microsoft Social Engagement lahko povzroči, da obstoječi kontrolniki Družabni vpogledi v obrazcih in nadzornih ploščah prikažejo sporočila o napakah, ker se podatki novega primerka ne ujemajo. Vse obstoječe kontrolnike Družabni vpogledi bo morda treba znova konfigurirati. Morda bo treba znova nastaviti tudi obstoječe podatke Družabni vpogledi v storitvi Dynamics 365, da se odstrani reference na podatke iz prejšnjega primerka.

Opomba

V storitvi Dynamics CRM Online – pomlad 2014 je le en primerek Microsoft Social Engagement na voljo za povezovanje s primerkom Dynamics 365.

Dodeljevanje licenc za Social Engagement uporabnikom storitve Dynamics 365

Uporabniki aplikacije Microsoft Dynamics 365 (v spletu) samodejno in brez dodatnih stroškov pridobijo dostop do storitve Microsoft Social Engagement kot del njihove naročnine. ,

Za dodeljevanje in preverjanje licenc Microsoft Social Engagement uporabite Skrbniški portal za Office 365.

  1. Obiščite portal Skrbniški portal za Office 365 (https://portal.office.com) in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika.

  2. Izberite Uporabniki > Aktivni uporabniki in izberite uporabnika, ki mu želite dodeliti licenco.

  3. Pod možnostjo Dodeljena licenca na desni strani izberite Uredi.

Izberite »Uredi«, da dodelite uporabniško licenco

  1. Razširite Microsoft Dynamics 365 (v spletu). Izberite potrditveno polje za Microsoft Social Engagement in izberite Shrani.

Izberite potrditveno polje Microsoft Social Engagement

> [!NOTE]
>  Če vaša naročnina ne vključuje [!INCLUDE[pn_netbreeze_long](../includes/pn-social-engagement-long.md)], glejte [Microsoft Dynamics Social Solutions](http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=401462).  

Ponastavi družabne vpoglede

Opozorilo

To dejanje izbriše vse obstoječe podatke v storitvi Dynamics 365 za teme za iskanje, kategorije tem za iskanje in vidne elemente za storitev Družabni vpogledi.

  1. Kliknite Nastavitve > Skrbništvo > Konfiguracija storitve Microsoft Social Engagement.

  2. Na strani Konfiguracija rešitve Microsoft Social Engagement izberite Ponastavi družabne vpoglede. Prikaže se polje s sporočilom Ponastavite potrditev za vpogled v družabne medije. Če želite nadaljevati, izberite Potrdi, v nasprotnem primeru izberite Prekliči.

Potrdite, da želite ponastaviti družabne vpoglede

Dodajte kontrolnik za vpogled v družabne medije v obrazec entitete Dynamics 365

Za dodajanje kontrolnikov storitve Družabni vpogledi v obrazec entitete (vrsta zapisa) morate uporabiti urejevalnik obrazcev v območju storitve Dynamics 365 Prilagajanje. Kontrolnik Družabni vpogledi lahko postavite kamor koli na obrazec in spremenite njegovo velikost, enako kot pri kontrolnikih iFrame. Kontrolnik lahko povečate, tako da povečate število vrstic in povečate obseg kontrolnika na več stolpcev. To je pomembno, če želite, da je graf ali grafikon v kontrolniku videti večji in je bolj berljiv. Več informacij: Uporaba urejevalnika obrazcev.

  1. Kliknite Nastavitve > Prilagajanja > Prilagodi sistem.

  2. V podoknu za krmarjenje v možnosti Komponente razširite Entitete.

  3. Razširite entiteto, kateri želite dodati kontrolnik Družabni vpogledi. Izberite Obrazci.

  4. V mrežnem pogledu izberite glavni obrazec entitete. Odpre se obrazec entitete.

  5. Izberite zavihek Vstavi. Na traku na vrhu obrazca kliknite ikono za Družabni vpogledi. V pogovornem oknu za pripravo izpolnite potrebna polja, kot so enolično ime kontrolnika in ime oznake.

    Kliknite, da omogočite Posreduj kodo vrste predmeta zapisa in enolični identifikator kot parametre.

Dodajanje kontrolnika za družabne vpoglede v obrazec

  1. Kliknite V redu. Kontrolnik Družabni vpogledi je zdaj dodan obrazcu entitete. Velikost kontrolnika lahko spreminjate ali premaknete kontrolnik na drugo mesto na obrazcu.

  2. Vrnite se na zavihek Osnovno. Izberite Shrani in nato Objavi, da objavite dodane prilagoditve. Kontrolnik z imenom Konfiguriraj vpoglede v družabne medije se prikaže na vseh zapisih, ki temeljijo na tem obrazcu. Teme za iskanje, kategorije za iskanje in vidne elemente je mogoče dodati kontrolniku.

Opomba

Za nastavitev storitve Družabni vpogledi na zapis entitete ne potrebujete skrbniškega dovoljenja.

Dodajte in nastavite nadzor vpogleda v družabne medije na nadzornih ploščah sistema

Opomba

Za dodajanje in nastavitev kontrolnikov Družabni vpogledi na osebni nadzorni plošči ne potrebujete dovoljenja skrbnika.

Kontrolnike Družabni vpogledi lahko dodate v obstoječe nadzorne plošče sistema ali v novo nadzorno ploščo. Ustvarite novo nadzorno ploščo in nanjo dodajte kontrolnik Družabni vpogledi. Skozi nastavitev vas bo vodil čarovnik Nastavitev storitve Družabni vpogledi. Kmalu po dokončanju nastavitve in objavi prilagoditve se bodo na vaši nadzorni plošči pojavili grafikoni in grafi s podatki iz družabnih medijev.

  1. Kliknite Nastavitve > Prilagajanja > Prilagodi sistem.

  2. V podoknu za krmarjenje v možnosti Komponente izberite Nadzorne plošče.

  3. Izberite Nova v ukazni vrstici. Izberite postavitev in izberite Ustvari.

  4. V obrazec nadzorne plošče vnesite ime nadzorne plošče v polje z besedilom Ime in izberite Shrani.

  5. Če želite dodati kontrolnik, izberite ikono Vstavi družabne vpoglede na sredini razdelka v obrazcu nadzorne plošče ali pa v ukazni vrstici izberite možnost Več ukazov (Gumb za več ukazov) in nato na spustnem seznamu izberite Družabni vpogledi. Prikaže se čarovnik Nastavitev storitve Družabni vpogledi.

Nastavitev družabnih vpogledov v storitvi Dynamics 365

  1. V čarovniku Nastavitev storitve Družabni vpogledi izberite Napredno. Prikaže se pogovorno okno Dodaj Družabni vpogledi. Izpolnite potrebna polja in izberite V redu. Uporabite lahko tudi privzete vrednosti in izberite V redu ali Prekliči, da zaprete pogovorno okno.

Dodajanje družabnih vpogledov na nadzorno ploščo

  1. V glavnem oknu čarovnika Nastavitev storitve Družabni vpogledi izberite možnost Tema za iskanje ali Kategorija teme za iskanje in nato izberite Naprej.

  2. Za izbiranje teme za iskanje ali kategorije teme za iskanje na spustnem seznamu izberite temo ali kategorijo, odvisno od tega, kaj ste izbrali v prejšnjem koraku, in nato izberite Naprej.

    Opomba

    Namesto izbiranja teme za iskanje s spustnega seznama, lahko ustvarite novo temo za iskanje. Izberite Ustvari novo temo za iskanje, izpolnite potrebna polja in izberite Naprej.

Izberite temo za iskanje

  1. Na spustnem seznamu vidnih elementov izberite graf ali grafikon, ki ga želite, kot na primer Povzetek analitike, Nedavne objave ali Trendi. Dodate lahko toliko vidnih elementov, kot želite, in jih premikate navzgor in navzdol po seznamu s puščicama PREMAKNI NAVZGOR in PREMAKNI NAVZDOL. Vidni element lahko tudi izbrišete, tako da kliknete ali tapnete ikono Izbriši, prikazano desno od vidnega elementa. Izberite Dokončaj.

Izberite vidni element »Družabni vpogledi«

  1. V ukazni vrstici izberite Shrani in izberite Zapri.

  2. Za objavo prilagoditev v ukazni vrstici izberite Objavi vse prilagoditve. Po objavi prilagoditev si lahko ogledate vpoglede v družabne medije na nadzorni plošči.

Družabni vpogledi na nadzorni plošči v storitvi Dynamics 365

Izjava o zasebnosti

Če omogočite rešitev Social Engagement, se strinjate, da boste svoje podatke posredovali zunanjemu sistemu. Za podatke, uvožene iz zunanjih sistemov v storitev Microsoft Dynamics 365 (v spletu), velja Microsoftova izjava o zasebnosti in piškotkih.

Glejte tudi

Upravljanje družabnih podatkov
e-knjiga: Microsoft Social Engagement za program CRM
Microsoft Social Engagement – Središče za pomoč