Nadzor sinhronizacije polj z aplikacijo Outlook

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Skrbniki lahko s sinhronizacijo polj nastavijo smer med polji programa Dynamics 365 in programa Microsoft Dynamics 365 za Outlook. Sinhronizacijo lahko nadzorujete, če uporabljate sinhronizacijo programa Outlook ali strežniško sinhronizacijo (Exchange).

Prodajalec morda na primer želi narediti osebne opombe o stiku in ne želi, da se te opombe sinhronizirajo s podatki programa Dynamics 365, ki so na voljo vsem uporabnikom. Polje »Osebne opombe« za stike v programu Outlook lahko v programu Dynamics 365 za Outlook nastavite tako, da se ne sinhronizira s programom Dynamics 365, in tako opombe prodajalca ostanejo zasebne.

Nastavitev sinhronizacije polj med storitvijo Dynamics 365 in aplikacijo Outlook

  1. V spletni aplikaciji v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Nastavitve Gumb za nastavitve uporabniškega profila > >Možnosti.

  2. V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti izberite zavihek Sinhronizacija.

  3. Izberite sinhronizirana polja.

  4. Za polja, za katera želite spremeniti sinhronizacijo, izberite puščice v stolpcu »Smer sinhronizacije«. Z vsako izbiro spremenite smer.

    Polja sestankov za sinhronizacijo

    Nasvet

    Pomaknite kazalec miške nad ime polja, da si ogledate polja, ki so preslikana v to polje.

  5. Če želite zapreti odprta pogovorna okna, izberite V redu > V redu.

    Sporočite svojim uporabnikom, da si lahko ogledajo nastavitve sinhronizacije (ne morejo pa jih spreminjati). Več informacij: Katera polja je mogoče sinhronizirati med storitvijo Dynamics 365 in aplikacijo Outlook?

Učinkovitost delovanja in sinhronizacija

Konfiguriranje sinhronizacije lahko vpliva na čas, potreben za sinhroniziranje med programoma Dynamics 365 za Outlook in Dynamics 365. Pred uvajanjem preskusite svojo konfiguracijo, da zagotovite ustrezno časovno trajanje sinhronizacije.

Dovoljenja in sinhronizacija

Varnostni kontrolniki na podlagi vlog dostopajo do posamezne vrste entitete, varnostni kontrolniki na podlagi zapisov dostopajo do posameznih zapisov in varnostni kontrolniki na ravni polj dostopajo do posameznih polj. Vse to lahko vpliva na to, kaj se sinhronizira med programom Dynamics 365 in programom Dynamics 365 za Outlook ali Exchange.

Najbolje je, da pregledate varnostne nastavitve za te varnostne metode in s tem zagotovite, da se sinhronizacija polj obdela po vaših željah. Če želite več informacij, glejte:

Več informacij: Kako varnost polja vpliva na sinhronizacijo med storitvijo Dynamics 365 in aplikacijo Outlook in Varnostni koncepti za Microsoft Dynamics 365

Glejte tudi