Nadzor sinhronizacije polj z Outlookom

  • Članek

Skrbniki lahko s sinhronizacijo polj nastavijo smer med polji aplikacij za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation) in aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Sinhronizacijo lahko nadzorujete, če uporabljate Outlookovo sinhronizacijo ali strežniško sinhronizacijo (Exchange).

Prodajalec morda na primer želi dodati osebne opombe o stiku in ne želi, da se te opombe sinhronizirajo s podatki, ki so na voljo vsem uporabnikom. Skrbnik lahko polje »Osebne opombe« za stike v programu Outlook v programu Dynamics 365 for Outlook nastavi tako, da se ne sinhronizira z aplikacijami za interakcijo s strankami, in tako opombe prodajalca ostanejo zasebne.

Nastavitev sinhronizacije polj med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook

  1. V spletni aplikaciji pojdite na Nastavitve (Nastavitve.) >Napredne nastavitve.

  2. Izberite Nastavitve>Skrbništvo.

  3. Izberite Sistemske nastavitve in nato izberite zavihek Sinhronizacija.

    Za poenoteni vmesnik izberite Nastavitve (Gumb zobnika.) v zgornjem desnem kotu >Napredne nastavitve>Nastavitve>Administracija>Sistemske nastavitve>Sinhronizacija zavihek.

  4. V razdelku Sinhronizacija elementov s programom Outlook ali strežnikom Exchange izberite sinhronizirana polja.

  5. Za polja, za katera želite spremeniti sinhronizacijo, izberite puščice v stolpcu »Smer sinhronizacije«. Z vsako izbiro spremenite smer.

    Polja za termin za sinhronizacijo.

    Napitnina

    Pomaknite kazalec miške nad ime polja, da si ogledate polja, ki so preslikana v to polje.

  6. Izberite V redu>V redu, da zaprete odpeta pogovorna okna.

    Sporočite svojim uporabnikom, da si lahko ogledajo nastavitve sinhronizacije (ne morejo pa jih spreminjati). Več informacij: Katera polja je mogoče sinhronizirati med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook?

Učinkovitost delovanja in sinhronizacija

Konfiguracija sinhronizacije lahko vpliva na čas, potreben za sinhronizacijo med programom Dynamics 365 for Outlook in aplikacijami za interakcijo s strankami. Pred uvajanjem preskusite svojo konfiguracijo, da zagotovite ustrezno časovno trajanje sinhronizacije.

Dovoljenja in sinhronizacija

Varnostni kontrolniki na podlagi vlog dostopajo do posamezne vrste entitete, varnostni kontrolniki na podlagi zapisov dostopajo do posameznih zapisov in varnostni kontrolniki na ravni polj dostopajo do posameznih polj. Vse to lahko vpliva na to, kaj se sinhronizira med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Dynamics 365 for Outlook ali Exchange.

Najbolje je, da pregledate varnostne nastavitve za te varnostne metode in s tem zagotovite, da se sinhronizacija polj obdela po vaših željah. Če želite več informacij, glejte:

Več informacij: Kako varnost polja vpliva na sinhronizacijo med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook in Varnostni koncepti

Glejte tudi