Nadzor sinhronizacije polj z aplikacijo Outlook

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Skrbniki lahko s sinhronizacijo polj nastavijo smer sinhronizacije med polji aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement in programa Microsoft Dynamics 365 za Outlook. Sinhronizacijo lahko nadzorujete, če uporabljate sinhronizacijo programa Outlook ali strežniško sinhronizacijo (Exchange).

Prodajalec na primer morda želi narediti osebne opombe o stiku in ne želi, da se te opombe sinhronizirajo s podatki aplikacij Customer Engagement, ki so na voljo vsem uporabnikom. Polje »Osebne opombe« za stike v programu Outlook lahko v programu Dynamics 365 za Outlook nastavite tako, da se ne sinhronizira z aplikacijami Customer Engagement, in tako opombe prodajalca ostanejo zasebne.

Nastavitev sinhronizacije polj med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook

  1. V spletni aplikaciji v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Nastavitve Gumb za nastavitve uporabniškega profila > >Možnosti.

  2. V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti izberite zavihek Sinhronizacija.

  3. Izberite sinhronizirana polja.

  4. Za polja, za katera želite spremeniti sinhronizacijo, izberite puščice v stolpcu »Smer sinhronizacije«. Z vsako izbiro spremenite smer.

    Polja sestankov za sinhronizacijo

    Nasvet

    Pomaknite kazalec miške nad ime polja, da si ogledate polja, ki so preslikana v to polje.

  5. Če želite zapreti odprta pogovorna okna, izberite V redu > V redu.

    Sporočite svojim uporabnikom, da si lahko ogledajo nastavitve sinhronizacije (ne morejo pa jih spreminjati). Več informacij: Katera polja je mogoče sinhronizirati med aplikacijami Dynamics 365 Customer Engagement in programom Outlook?

Učinkovitost delovanja in sinhronizacija

Konfiguracija sinhronizacije lahko vpliva na čas, potreben za sinhroniziranje med programom Dynamics 365 za Outlook in aplikacijami Customer Engagement. Pred uvajanjem preskusite svojo konfiguracijo, da zagotovite ustrezno časovno trajanje sinhronizacije.

Dovoljenja in sinhronizacija

Varnostni kontrolniki na podlagi vlog dostopajo do posamezne vrste entitete, varnostni kontrolniki na podlagi zapisov dostopajo do posameznih zapisov in varnostni kontrolniki na ravni polj dostopajo do posameznih polj. Vse to lahko vpliva na to, kaj se sinhronizira med aplikacijami Customer Engagement in programom Dynamics 365 za Outlook ali Exchange.

Najbolje je, da pregledate varnostne nastavitve za te varnostne metode in s tem zagotovite, da se sinhronizacija polj obdela po vaših željah. Če želite več informacij, glejte:

Več informacij: Kako varnost polja vpliva na sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook in Varnostni koncepti za Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement

Glejte tudi