Ustvarjanje ali urejanje poslovnih enot za izboljšanje varnosti in nadzora

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

V programu Microsoft Dynamics 365 je poslovna enota logično združevanje povezanih poslovnih dejavnosti.

Če je struktura vaše organizacije Dynamics 365 sestavljena iz oddelkov ali sektorjev z različnimi izdelki, strankami in seznami za trženje, lahko, če želite, ustvarite poslovne enote. Poslovne enote so preslikane v oddelke ali sektorje organizacije. Uporabniki lahko varno dostopajo do podatkov v svoji poslovni enoti, vendar ne morejo dostopati do podatkov v drugih poslovnih enotah.

Poslovne enote, varnostne vloge in uporabniki so povezani tako, da ustreza modelu Microsoft Dynamics 365 za varnost na podlagi vlog. Uporabite poslovne enote skupaj z varnostnimi vlogami in nadzorujte dostop do podatkov, tako da ljudje vidijo samo podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. Več informacij: Varnostni koncepti za Microsoft Dynamics 365

Pri ustvarjanju poslovnih enot upoštevajte to:

  • Organizacija (znana tudi kot korenska poslovna enota) je na najvišji ravni hierarhije poslovnih enot v programu Microsoft Dynamics 365. Dynamics 365 samodejno ustvari organizacijo, ko namestite ali omogočite program Dynamics 365. Imena organizacije ne morete spremeniti ali izbrisati.

  • Vsaka poslovna enota ima lahko samo eno nadrejeno poslovno enoto.

  • Vsaka poslovna enota ima lahko več podrejenih poslovnih enot.

  • Varnostne vloge Dynamics 365 in uporabniki so povezani s poslovno enoto. Vsakega uporabnika morate dodeliti eni (in samo eni) poslovni enoti.

  • Ekipo lahko dodelite samo eni poslovni enoti, v ekipi pa so lahko uporabniki iz ene ali več poslovnih enot. Uporabite ekipo, če morajo uporabniki iz različnih poslovnih enot sodelovati pri naboru zapisov v skupni rabi.

Ustvarjanje nove poslovne enote

  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Izberite Poslovne enote.

  3. V vrstici »Dejanja« izberite Novo.

  4. V pogovorno okno Poslovna enota vnesite ime nove poslovne enote. Dynamics 365 samodejno vnese ime korenske poslovne enote v polje Nadrejeno podjetje.

    Pogovorno okno za poslovne enote v storitvi Dynamics 365

  5. Če želite spremeniti nadrejeno poslovno enoto, izberite gumb Iskanje Gumb za iskanje in Poišči več zapisov, nato pa naredite nekaj od tega:

    • Na seznamu izberite obstoječo poslovno enoto.

    • Ustvarite novo nadrejeno poslovno enoto:

      1. Izberite Novo in v pogovornem oknu Poslovna enota dodajte podatke za novo nadrejeno poslovno enoto.

      2. Ko končate z dodajanjem informacij, izberite možnost Shrani in zapri.

      3. V pogovornem oknu Poišči zapis izberite Dodaj.

  6. V pogovornem oknu Poslovna enota izpolnite druga izbirna polja, na primer organizacijsko enoto, spletno mesto, podatke za stik ali naslove.

  7. Ko končate z dodajanjem vnosov, izberite možnost Shrani in zapri.

Spreminjanje nastavitev za poslovno enoto

  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Izberite Poslovne enote in nato izberite ime poslovne enote.

  3. V pogovornem oknu Poslovna enota naredite nekaj od tega:

    • Spremenite podatke v enem ali več poljih.

      Opomba

      Ko je poslovna enota ustvarjena, je ni mogoče preimenovati ali izbrisati. Lahko pa onemogočite poslovno enoto ali spremenite nadrejeno. Ko onemogočite poslovno enoto, so onemogočeni tudi vsi uporabniki in ekipe, ki so povezani s poslovno enoto.

    • V meniju Dejanja izberite element. Če želite na primer spremeniti nadrejeno poslovno enoto, izberite Dejanja in nato Spremeni nadrejeno podjetje.

      Opomba

      Spreminjanje nadrejenega podjetja odstrani varnostne vloge za uporabnike in ekipe, ki so povezane s poslovno enoto. Morate jih znova dodeliti.

    • Če si želite ogledati seznam povezanih zapisov, v možnosti Organizacija izberite vrsto zapisa. Če si na primer želite ogledati seznam uporabnikov v izbrani poslovni enoti ali ji dodati novega uporabnika, izberite Uporabniki.

  4. Ko končate s spreminjanjem, izberite možnost Shrani in zapri.

Spreminjanje poslovne enote za zapis

Poslovno enoto lahko spremenite za posamezen prostor, opremo ali uporabnika. Če spremenite poslovno enoto za uporabnika, boste odstranili vse dodelitve varnostne vloge tega uporabnika. Uporabniku mora biti v novi poslovni enoti dodeljena vsaj ena varnostna vloga. Več informacij: Varnostne vloge

Spreminjanje prostorov ali opreme poslovne enote

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  2. Izberite Prostori/oprema.

  3. Izberite Ime dela opreme ali prostorov.

  4. V pogovornem oknu Prostori/oprema v meniju Dejanja izberite Spremeni poslovno enoto.

  5. V pogovornem oknu Spremeni poslovno enoto z gumbom Iskanje Gumb za iskanje izberite novo poslovno enoto in nato V redu.

  6. Izberite Shrani in zapri.

Spreminjanje poslovne enote za uporabnika

  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Izberite Uporabniki.

  3. Izberite uporabniško ime.

  4. V meniju Več ukazov () izberite možnost Spremeni poslovno enoto.

  5. V pogovornem oknu Spremeni poslovno enoto z gumbom Iskanje Gumb za iskanje izberite novo poslovno enoto in nato V redu.

Glejte tudi

Nastavitev organizacije v programu Dynamics 365
Brisanje poslovne enote
Dodeljevanje drugega nadrejenega podjetja poslovni enoti