Ustvarjanje predlog za e-pošto

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Prihranite čas pri ustvarjanju več e-poštnih sporočil tako, da ustvarite predloge e-poštnih sporočil. Predloge e-poštnih sporočil vsebujejo vnaprej izpolnjene podatke, ki jih določite, da vam ni treba za vsak članek znova vnašati enakih informacij.

Predloga e-poštnega sporočila je pripeta dejavnosti e-pošte, ko ustvarite dejavnost. Vsaka vrsta e-poštne dejavnosti ima svojo lastno predlogo e-poštnega sporočila; na primer e-poštna dejavnost, ustvarjena iz zapisa primera, bi lahko uporabila predlogo e-poštnega sporočila za primer. Ustvarite lahko tudi globalne predloge, ki so na voljo za poljubno vrsto zapisa, osebne predloge, ki so na voljo le vam, ali predloge organizacije, ki so na voljo vsem v organizaciji.

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Predloge.

  3. Izberite Predloge e-poštnih sporočil.

  4. V orodni vrstici »Dejanja« izberite Novo.

  5. V pogovornem oknu Vrsta predloge e-poštnega sporočila na seznamu Vrsta predloge izberite vrsto in nato izberite V redu.

    Pomembno

    Če izberete določeno vrsto zapisa, kot je možna stranka ali priložnost, je predloga na voljo le za to vrsto zapisa. Tega ni mogoče spremeniti. Če želite enako vsebino uporabiti pri drugi vrsti zapisa, ustvarite novo predlogo.

  6. Na obrazcu Predloge e-pošte izpolnite možnosti Naslov in Zadeva.

  7. Vnesete lahko opis predloge, ki ni prikazan prejemniku.

  8. Vnesite besedilo, ki ga želite poslati v tem sporočilu. Uredite besedilo z orodno vrstico za oblikovanje.

    Nasvet

    • Čeprav slik ali HTML-ja ne morete vstaviti neposredno v e-poštna sporočila ali e-poštne predloge aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, lahko uporabite funkcijo kopiranja v brskalniku Internet Explorer, da prekopirate sliko s spletnega mesta in jo prilepite v e-poštno sporočilo ali e-poštno predlogo. Ta slika je na voljo, dokler je spletno mesto dostopno.

    • Če želite v predlogo e-poštnega sporočila dodati hiperpovezavo, vnesite URL s predpono http://, npr. http://contoso.com. Za spletnim naslovom ne vnesite pike, vejice ali presledka, saj povezava sicer ne bo delovala. Izberite besedilo povezave in izberite Nastavi kot hiperpovezavo (Nastavi kot hiperpovezavo).

      Povezava je samodejno dodana spletnem naslovu, besedilo pa se podčrta in obarva modro.

    • Če želite v hiperpovezavo vključiti podatkovna polja:

      1. Izberite besedilo povezave in podatkovna polja. Na primer: http://contoso.com/q?{!User : City;}

      2. Izberite Nastavi kot hiperpovezavo (Nastavi kot hiperpovezavo).

        Besedilo in podatkovna polja bodo pretvorjeni v hiperpovezavo. Na primer: <a href="http://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.

        Ob uporabi predloge v e-poštnem sporočilu bo besedilo hiperpovezave prikazano kot povezava.

    • Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement nimajo vgrajenega preverjanja črkovanja. Morda so na voljo rešitve drugih izdelovalcev. Če želite več informacij, obiščite Iskalnik rešitev za Microsoft Dynamics.

    • V orodni vrstici za oblikovanje je omejeno število pisav in velikosti pisav. vendar pa lahko kopirate in prilepite vsebino iz programa Office Word. Tako lahko uporabite funkcije, kot sta preverjanje črkovanja in napredno oblikovanje besedila. Če želite za vrstico narediti enojni razmik, na koncu vrstice pritisnite Shift+Enter.

  9. Če želite iz zapisa aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement vstaviti podatkovna polja za prikaz informacij, na primer ime stranke ali podatke iz ponudbe, izberite Vstavi/posodobi, nato pa še Dodaj v pogovornem oknu Vrednosti podatkovnega polja.

  10. V pogovornem oknu Dodaj podatkovno vrednost izberite Vrsta zapisa in Polje ter izberite V redu.

  11. Znova izberite V redu, da vstavite podatke.

  12. Če želite vnesti ime in priimek stranke, morate ponoviti te tri korake za vnos podatkov; ime in priimek sta ločeni podatkovni vrednosti.

    Nasvet

    V polju Privzeto besedilo lahko določite, kakšno besedilo je prikazano, če v zapisu ni podatkov za polje.

  13. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

Opomba

  • Če želite spremeniti predlogo v skupni rabi v osebno predlogo ali osebno predlogo v predlogo v skupni rabi, na obrazcu predloge v meniju Dejanjadejanje izberite Povrni v osebno predlogo ali Omogoči, da bo predloga na voljo za organizacijo.
  • Če uporabljate predlogo e-poštnih sporočil kot podpis v drugi predlogi, najprej vstavite predlogo podpisa. sicer bo besedilo v vrstici za zadevo prepisano.
  • Če želite varnostno kopirati predloge ali jih izvoziti v drugo različico aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, jih lahko izvozite kot del izvoznih nastavitev. Več informacij: Izvoz prilagoditev v obliki rešitve.

Glejte tudi

Delo s predlogami