Ustvarjanje predlog za e-pošto

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Prihranite čas pri ustvarjanju več e-poštnih sporočil, tako da ustvarite e-pošte predloge. E-poštne predloge vsebujejo vnaprej izpolnjene podatke, ki jih določite, da vam ni treba vnesti enakih informacij za vsak članek.

E-poštna predloga je pripeta dejavnosti e-pošte, ko ustvarite dejavnost. Vsaka vrsta e-poštne dejavnosti ima svojo lastno e-poštno predlogo; na primer e-poštna dejavnost, ustvarjena iz zapisa primera, bi lahko uporabila e-poštno predlogo za primer. Ustvarite lahko tudi globalne predloge, ki so na voljo za poljubno vrsto zapisa, osebne predloge, ki so na voljo le vam, ali predloge organizacije, ki so na voljo vsem v organizaciji.

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite Nastavitve > Predloge.

  3. Izberite Predloge e-pošte.

  4. V orodni vrstici »Dejanja« kliknite ali tapnite Novo.

  5. V pogovornem oknu Vrsta predloge e-pošte na seznamu Vrsta predloge izberite vrsto in nato kliknite ali tapnite V redu.

    Pomembno

    Če izberete določeno vrsto zapisa, kot je možna stranka ali priložnost, je predloga na voljo le za to vrsto zapisa. Tega ni mogoče spremeniti. Če želite enako vsebino uporabiti pri drugi vrsti zapisa, ustvarite novo predlogo.

  6. Na obrazcu Predloge e-pošte izpolnite možnosti Naslov in Zadeva.

  7. Vnesete lahko opis predloge, ki ni prikazan prejemniku.

  8. Vnesite besedilo, ki ga želite poslati v tem sporočilu. Uredite besedilo z orodno vrstico za oblikovanje.

    Nasvet

    • Čeprav slik in HTML-ja ni mogoče vstaviti neposredno v e-poštna sporočila in predloge v programu Microsoft Dynamics 365, lahko s funkcijo kopiranja v programu Internet Explorer kopirate sliko s spletnega mesta in jo prilepite v e-poštno sporočilo ali e-poštno predlogo. Ta slika je na voljo, dokler je spletno mesto dostopno.
    • Če želite v e-poštno predlogo dodati hiperpovezavo, vnesite URL s predpono http:// (npr. http://contoso.com). Za spletnim naslovom ne vnesite pike, vejice ali presledka, saj povezava sicer ne bo delovala. Izberite besedilo povezave in kliknite Nastavi kot hiperpovezavo (Nastavi kot hiperpovezavo).

      Povezava je samodejno dodana spletnem naslovu, besedilo pa se podčrta in obarva modro.

    • Če želite v hiperpovezavo vključiti podatkovna polja:

      1. Izberite besedilo povezave in podatkovna polja. Primer: http://contoso.com/q?{!User : City;}
      2. Kliknite Nastavi kot hiperpovezavo (Nastavi kot hiperpovezavo).

        Besedilo in podatkovna polja bodo pretvorjeni v hiperpovezavo. Primer: <a href="http://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.

        Ob uporabi predloge v e-poštnem sporočilu bo besedilo hiperpovezave prikazano kot povezava.

    • Program Microsoft Dynamics 365 nima vgrajenega preverjanja črkovanja. Morda so na voljo rešitve drugih izdelovalcev. Če želite več informacij, obiščite Iskalnik rešitev za Microsoft Dynamics.
    • V orodni vrstici za oblikovanje je omejeno število pisav in velikosti pisav. vendar pa lahko kopirate in prilepite vsebino iz programa Office Word. Tako lahko uporabite funkcije, kot sta preverjanje črkovanja in napredno oblikovanje besedila. Če želite za vrstico narediti enojni razmik, na koncu vrstice pritisnite Shift+Enter.
  9. Če želite iz zapisa programa Microsoft Dynamics 365 vstaviti podatkovna polja za prikaz informacij, na primer ime stranke ali podatke iz ponudbe, kliknite ali tapnite Vstavi/posodobi, nato pa še Dodaj v pogovornem oknu Vrednosti podatkovnega polja.

  10. V pogovornem oknu Dodaj podatkovno vrednost izberite Vrsta zapisa in Polje ter kliknite ali tapnite V redu.

  11. Znova kliknite ali tapnite V redu, da vstavite podatke.

  12. Če želite vnesti ime in priimek stranke, morate ponoviti te tri korake za vnos podatkov; ime in priimek sta ločeni podatkovni vrednosti.

    Nasvet

    V polju Privzeto besedilo lahko določite, kakšno besedilo je prikazano, če v zapisu ni podatkov za polje.

  13. Kliknite ali tapnite Shrani ali Shrani in zapri.

Opomba

  • Če želite spremeniti predlogo v skupni rabi v osebno predlogo ali osebno predlogo v predlogo v skupni rabi, na obrazcu predloge v meniju Dejanjadejanje kliknite ali tapnite Povrni v osebno predlogo ali kliknite ali tapnite Omogoči, da bo predloga na voljo za organizacijo.
  • Če uporabljate predlogo e-poštnih sporočil kot podpis v drugi predlogi, najprej vstavite predlogo podpisa. sicer bo besedilo v vrstici za zadevo prepisano.
  • Če želite predloge varnostno kopirati ali jih izvoziti v drugo uvedbo programa Microsoft Dynamics 365, jih lahko izvozite kot del izvoznih prilagoditev. Več informacij: Izvoz prilagoditev v obliki rešitve.

Glejte tudi

Delo s predlogami