Uvajanje skupine v storitvi Office 365

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Skupine v storitvi Skupine storitve Office 365, ki je na voljo s programom Dynamics 365 (v spletu), zagotavlja novo okolje za sodelovanje z uporabniki storitve Office 365, ki ne uporabljajo Dynamics 365. Skupine storitve Office 365 na primer uporabite, ko ima ekipa za prodajo veliko priložnost, ki zahteva sodelovanje več oseb, ki nimajo dostopa do programa Dynamics 365. Skupine storitve Office 365 zagotavlja eno mesto za skupno rabo dokumentov, pogovore, srečanja in opombe. Skupine v storitvi Skupine storitve Office 365 lahko omogočite za katero koli entiteto.

Uporaba skupin storitve Office 365 za sodelovanje z drugimi

Sodelujte z osebami izven in v vaši organizaciji Dynamics 365.

Uporaba skupin storitve Office 365 za sodelovanje

Omogočite skupno rabo na več načinov.

Nasvet

Za hiter uvod v storitev Skupine storitve Office 365 preskusite naslednje:

Zahteve

Za uporabo storitve Skupine storitve Office 365 s programom Dynamics 365 potrebujete naslednje:

  • Dynamics 365 (v spletu)

  • Ta funkcija zahteva naročnino na storitev Office 365 ali naročnino na spletno storitev, kot je SharePoint Online ali Exchange Online. Če želite več informacij, glejte razdelek Kaj je storitev Office 365 in kako je povezana s storitvijo Dynamics 365 (v spletu)?

  • Za celovito integracijo funkcij storitve Office 365 s programoma Microsoft Dynamics 365 (v spletu) in Dynamics 365 (na mestu uporabe) potrebujete Microsoft Office 365 Enterprise E3 ali novejši. Za klice in konference prek omrežja PSTN v programu Skype za podjetja potrebujete Office 365 Enterprise E5. Drugi paketi za Office 365 niso podprti. Če potrebujete več informacij o licencah in cenah, glejte:

  • Exchange Online

  • Če želite uporabljati prostor za shranjevanje dokumentov z možnostjo Skupine storitve Office 365, potrebujete SharePoint Online in dostop do zvezka skupine OneNote.

Nastavitev in omogočanje skupin storitve Office 365

Skupine storitve Office 365 je rešitev programa Dynamics 365, ki jo nastavite prek Skrbniški portal za Office 365.

Opomba

Če želijo uporabniki uporabljati skupine v storitvi Skupine storitve Office 365, morajo imeti nastavljen nabiralnik Exchange Online. Exchange Online je že ustrezno konfiguriran za organizacije programa Microsoft Dynamics 365 (v spletu), in sicer kot del storitve Office 365. Omogočiti morate tudi strežniško integracijo programa SharePoint, če si želite dokumente ogledati v skupini v storitvi Office 365; ni treba uporabiti integracije SharePoint, samo vzpostavite povezavo s storitvijo SharePoint Online. Za omogočanje zvezka skupine OneNote se prav tako zahteva strežniška integracija za SharePoint.

Več informacij: Konfiguracija preverjanja pristnosti v strežniku za program Dynamics 365 (v spletu) in mesto SharePoint Online

  1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

  2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

  3. Kliknite zavihek Primerki.

  4. Izberite primerek in nato kliknite Rešitve.

  5. Izberite skupine v storitvi Office 365 in nato kliknite Namesti.

  6. Preglejte pogoje storitve in nato kliknite Namesti.

Ko je nameščanje rešitve končano, lahko konfigurirate Skupine storitve Office 365.

Opomba

Ko namestite rešitev, je vaše mesto Dynamics 365 (v spletu) za kratek čas brez povezave v načinu vzdrževanja. Priporočamo, da rešitev namestite, ko bo to najmanj moteče za uporabnike.

Preverjanje potrebnih pravic

Za uporabo Skupine storitve Office 365 se zahteva varnostna pravica Razširitve ISV. To pravico lahko dodate ali odstranite iz varnostne vloge po meri ali privzete varnostne vloge, kot ustreza vašim poslovnim potrebam. Če uporabnik nima te pravice, elementa Skupine storitve Office 365 ne bo mogoče videti v meniju za krmarjenje po zapisu.

  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Kliknite Varnostne vloge.

  3. Izberite varnostno vlogo, ki jo želite preveriti, in nato kliknite zavihek Prilagajanje.

  4. V razdelku Druge pravice preverite nastavitev pravice Razširitve ISV. Če varnostna vloga nima pravice Razširitve ISV, jo izberite in nastavite na možnost »Organizacija«.

  5. Kliknite Shrani in zapri.

Konfiguracija skupine storitve Office 365

Ko omogočite Skupine storitve Office 365, lahko te skupine omogočite za vse entitete. Članstvo v varnostni skupini je povezano z entiteto. Skupine storitve Office 365 konfigurirate v zbirki Dynamics 365 (v spletu).

  1. V zbirki Dynamics 365 (v spletu) kliknite Nastavitve > Skupine storitve Office 365.

  2. Na strani Nastavitve skupin v storitvi Office 365 kliknite Gumb za dodajanje lastnostiDodaj entiteto in na spustnem seznamu izberite entiteto. Ta korak ponovite za vsako entiteto, ki jo želite omogočiti, vključno z entitetami po meri.

  3. Po želji lahko za entiteto kliknete tudi možnost Samodejno ustvari. Tako se nova skupina samodejno ustvari, ko je ustvarjen nov zapis za to entiteto. Priporočamo, da to možnost izberete za entitete, ki zahtevajo sodelovanje večjih skupin.

  4. Ko ste dodali vse entitete, ki jih želite omogočiti za Skupine storitve Office 365, kliknite Objavi vse.

    Vse prilagoditve sistema v čakanju bodo objavljene, vključno s tistimi, ki ste jih shranili, a jih niste objavili v drugem območju.

Zdaj ste pripravljeni za uporabo storitve Skupine storitve Office 365. Glejte Sodelovanje s sodelavci prek skupin v storitvi Office 365.

Uporaba povezovalnikov storitve Office 365 za skupine

Če želite povezati nove ali obstoječe skupine storitve Skupine storitve Office 365 s programom Dynamics 365 (v spletu), da je skupina obveščena, ko so objavljene nove dejavnosti, uporabite povezovalnike storitve Office 365 za skupine. Da jih nastavite, sledite naslednjim korakom:

Nasvet

Oglejte si naslednji spletni dnevnik o programu Dynamics 365: Povezovalnik Dynamics CRM Online za skupine storitve Office 365

  1. Vpišite se v storitev Office 365 Outlook.

  2. Ustvarite ali izberite skupino Office 365.

  3. Kliknite Povezovalniki.

Kliknite povezovalnike skupine storitveOffice 365.

  1. Pomaknite se do možnosti Dynamics 365 Online in nato kliknite Dodaj.

  2. Če imate dostop do več kot enega primerka programa Dynamics 365 (v spletu), izberite primerek, ki ga želite povezati s skupino storitve Office 365. Če imate dostop do le enega primerka programa Dynamics 365 (v spletu), se ta korak preskoči in nadaljujete z naslednjim korakom.

  3. Izberite zapis Dynamics 365, ki ga želite povezati s to skupino Office 365 in nato kliknite Shrani.

Dodaj zapise skupine storitve Office 365, ki naj bodo povezani

Ko je povezan, je povezovalnik Dynamics 365 (v spletu) prikazan na vrhu seznama povezav, s povzetkom povezanih zapisov.

Zapisi skupin storitve Office 365 v povezovalnem programu

Če želite izbrisati povezan zapis, kliknite Pogled in nato Odstrani.

Izbris zapisov skupine storitve Office 365 iz povezave

Opomba

Pri povezovalnikih programa Office 365 za skupine upoštevajte naslednje:

  • Podprti so le zapisi kupcev, možnih strank in priložnosti.
  • Povežete lahko največ pet zapisov.
  • V skupine se kot kartice povezovalnikov pošljejo samo dejavnosti vrste opravil.
  • Dejavnost se v skupini pojavi kot nov pogovor v obliki kartice.
  • Polj na prikazani kartici v skupinskem pogovoru ni mogoče prilagajati.
  • Za delovanje povezovalnikov ni v programu Dynamics 365 treba storiti ničesar.
  • Za občutljive podatke morate povezati zapis Dynamics 365 z zasebno skupino, v kateri si lahko vsebino ogledajo le odobreni člani. V javnih skupinah imajo dostop do vsebine vsi v organizaciji. Glejte »Javne in zasebne skupine storitve Office 365« v razdelku Več informacij o skupinah.

Znane težave

Za nameščanje storitve Skupine storitve Office 365 potrebujete Dynamics 365 (v spletu) različice Paket posodobitev 1 za CRM Online 2015 ali novejšo različico. Če se Skupine storitve Office 365 prikaže kot razpoložljiva rešitev v skrbniškem središču Skrbniško središče Dynamics 365, vendar se pri poskusu namestitve prikaže napaka: »Namestitev rešitve ni uspela. Poskusite znova pozneje. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na podporo za stranke«, morate posodobiti primerek programa Dynamics 365 (v spletu), preden lahko namestite Skupine storitve Office 365.

Izjava o zasebnosti

Ko uporabnik uporabi funkcijo Skupine storitve Office 365 za Dynamics 365, da poveže skupino storitve Office s storitvijo Microsoft Dynamics 365 (v spletu), se podatki (vključno z novimi pogovori in dokumenti) shranijo v sistemu Exchange in/ali SharePoint ter so v skupni rabi s člani te skupine storitve Office, tudi če nimajo licence ali niso pooblaščeni uporabniki programa Dynamics 365. Uporabniki bodo lahko delili le podatke, do katerih lahko dostopajo, skrbniki pa lahko omejijo deljene podatke tako, da omejijo pravice dostopa uporabnikov.

Glejte tudi

Sodelovanje s sodelavci prek skupin v storitvi Office 365
Spletni dnevnik o programu CRM: Povezovalnik Dynamics CRM Online za skupine storitve Office 365
Nastavitev storitve Dynamics 365 (v spletu) za uporabo storitve Exchange Online
Spletni dnevnik: Tukaj je – Skupine storitve Office 365 v programu CRM Online
Pogosta vprašanja o skupinah storitve Office 365 v programu Dynamics 365