Uvajanje skupine v storitvi Office 365Dynamics 365 for Customer Engagement

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Storitev Skupine storitve Office 365, ki je na voljo z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement, zagotavlja novo okolje za sodelovanje z uporabniki storitve Office 365, ki ne uporabljajo aplikacij Customer Engagement. Skupine storitve Office 365 na primer uporabite, ko ima ekipa za prodajo veliko priložnost, ki zahteva sodelovanje več oseb brez dostopa do aplikacij Customer Engagement. Skupine storitve Office 365 zagotavlja eno mesto za skupno rabo dokumentov, pogovore, srečanja in opombe. Skupine v storitvi Skupine storitve Office 365 lahko omogočite za katero koli entiteto.

Uporaba skupin storitve Office 365 za sodelovanje z drugimi

Sodelujte z osebami znotraj svoje organizacije v aplikacijah Customer Engagement in zunaj nje.

Uporaba skupin storitve Office 365 za sodelovanje

Omogočite skupno rabo na več načinov.

Nasvet

Za hiter uvod v storitev Skupine storitve Office 365 preskusite naslednje:

Zahteve

Za uporabo storitve Skupine storitve Office 365 z aplikacijami Customer Engagement potrebujete naslednje komponente.

  • Aplikacije Customer Engagement

  • Ta funkcija zahteva naročnino na storitev Office 365 ali naročnino na spletno storitev, kot je SharePoint Online ali Exchange Online. Če želite več informacij, glejte razdelek Kaj je storitev Office 365 in kako je povezana s storitvijo Dynamics 365 (v spletu)?

  • Za celovito integracijo funkcij storitve Office 365 v aplikacijah Customer Engagement in Customer Engagement (on-premises) potrebujete Microsoft Office 365 Enterprise E3 ali novejšo različico. Za klice in konference prek omrežja PSTN v programu Skype za podjetja potrebujete Office 365 Enterprise E5. Drugi paketi za Office 365 niso podprti. Če potrebujete več informacij o licencah in cenah, glejte:

  • Exchange Online

  • Če želite uporabljati prostor za shranjevanje dokumentov z možnostjo Skupine storitve Office 365, potrebujete SharePoint Online in dostop do zvezka skupine OneNote.

Nastavitev in omogočanje skupin storitve Office 365

Skupine storitve Office 365 je rešitev v aplikacijah Customer Engagement, ki jo nastavite prek Skrbniški portal za Office 365.

Opomba

Če želijo uporabniki uporabljati skupine v storitvi Skupine storitve Office 365, morajo imeti nastavljen nabiralnik Exchange Online. Exchange Online je že ustrezno konfiguriran za organizacije v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, in sicer kot del storitve Office 365. Omogočiti morate tudi strežniško integracijo programa SharePoint, če si želite dokumente ogledati v skupini v storitvi Office 365; ni treba uporabiti integracije SharePoint, samo vzpostavite povezavo s storitvijo SharePoint Online. Za omogočanje zvezka skupine OneNote se prav tako zahteva strežniška integracija za SharePoint.

Več informacij: Konfiguracija strežniškega preverjanja pristnosti z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement (online) in mestom SharePoint Online

  1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

  2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

  3. Kliknite zavihek Primerki.

  4. Izberite primerek in nato kliknite Rešitve.

  5. Izberite skupine v storitvi Office 365 in nato kliknite Namesti.

  6. Preglejte pogoje storitve in nato kliknite Namesti.

    Ko je nameščanje rešitve končano, lahko konfigurirate Skupine storitve Office 365.

Opomba

Ko namestite rešitev, je vaše mesto aplikacij Customer Engagement za kratek čas brez povezave v načinu vzdrževanja. Priporočamo, da rešitev namestite, ko bo to najmanj moteče za uporabnike.

Preverjanje potrebnih pravic

Za uporabo Skupine storitve Office 365 se zahteva varnostna pravica Razširitve ISV. To pravico lahko dodate ali odstranite iz varnostne vloge po meri ali privzete varnostne vloge, kot ustreza vašim poslovnim potrebam. Če uporabnik nima te pravice, elementa Skupine storitve Office 365 ne bo mogoče videti v meniju za krmarjenje po zapisu.

  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Kliknite Varnostne vloge.

  3. Izberite varnostno vlogo, ki jo želite preveriti, in nato kliknite zavihek Prilagajanje.

  4. V razdelku Druge pravice preverite nastavitev pravice Razširitve ISV. Če varnostna vloga nima pravice Razširitve ISV, jo izberite in nastavite na možnost »Organizacija«.

  5. Kliknite Shrani in zapri.

Konfiguracija skupine storitve Office 365

Ko omogočite Skupine storitve Office 365, lahko te skupine omogočite za vse entitete. Članstvo v varnostni skupini je povezano z entiteto. Konfigurirajte Skupine storitve Office 365 v aplikacijah Customer Engagement.

  1. V aplikacijah Customer Engagement kliknite Nastavitve > Skupine v storitvi Office 365.

  2. Na strani Nastavitve skupin v storitvi Office 365 kliknite Gumb za dodajanje lastnostiDodaj entiteto in na spustnem seznamu izberite entiteto. Ta korak ponovite za vsako entiteto, ki jo želite omogočiti, vključno z entitetami po meri.

  3. Po želji lahko za entiteto kliknete tudi možnost Samodejno ustvari. Tako se nova skupina samodejno ustvari, ko je ustvarjen nov zapis za to entiteto. Priporočamo, da to možnost izberete za entitete, ki zahtevajo sodelovanje večjih skupin.

  4. Ko ste dodali vse entitete, ki jih želite omogočiti za Skupine storitve Office 365, kliknite Objavi vse.

    Vse prilagoditve sistema v čakanju bodo objavljene, vključno s tistimi, ki ste jih shranili, a jih niste objavili v drugem območju.

    Zdaj ste pripravljeni za uporabo storitve Skupine storitve Office 365. Glejte Sodelovanje s sodelavci prek skupin v storitvi Office 365.

Uporaba povezovalnikov storitve Office 365 za skupine

Če želite povezati nove ali obstoječe skupine Skupine storitve Office 365 z aplikacijami Customer Engagement, da je skupina obveščena ob objavah novih dejavnosti, uporabite povezovalnike za skupine storitve Office 365. Da jih nastavite, sledite naslednjim korakom:

Nasvet

Oglejte si naslednji spletni dnevnik o aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement: Povezovalnik Dynamics CRM Online za skupine v storitvi Office 365

  1. Vpišite se v storitev Office 365 Outlook.

  2. Ustvarite ali izberite skupino Office 365.

  3. Kliknite Povezovalniki.

    Kliknite povezovalnike skupine storitveOffice 365.

  4. Pomaknite se do možnosti Dynamics 365 Online in nato kliknite Dodaj.

  5. Če imate dostop do več kot enega primerka aplikacij Customer Engagement, izberite primerek, ki ga želite povezati s skupino storitve Office 365. Če imate dostop do le enega primerka aplikacij Customer Engagement, se ta korak preskoči in nadaljujete z naslednjim korakom.

  6. Izberite zapis v aplikacijah Customer Engagement, ki ga želite povezati s skupino storitve Office 365 in nato kliknite Shrani.

    Dodaj zapise skupine storitve Office 365, ki naj bodo povezani

    Ko je povezan, je povezovalnik aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement prikazan na vrhu seznama povezav, s povzetkom povezanih zapisov.

    Zapisi skupin storitve Office 365 v povezovalnem programu

    Če želite izbrisati povezan zapis, kliknite Pogled in nato Odstrani.

    Izbris zapisov skupine storitve Office 365 iz povezave

Opomba

Pri povezovalnikih programa Office 365 za skupine upoštevajte naslednje:

  • Podprti so le zapisi kupcev, možnih strank in priložnosti.
  • Povežete lahko največ pet zapisov.
  • V skupine se kot kartice povezovalnikov pošljejo samo dejavnosti vrste opravil.
  • Dejavnost se v skupini pojavi kot nov pogovor v obliki kartice.
  • Polj na prikazani kartici v skupinskem pogovoru ni mogoče prilagajati.
  • Za delovanje povezovalnika ni treba v aplikacijah Customer Engagement storiti ničesar.
  • Za občutljive podatke morate povezati zapis v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement z zasebno skupino, v kateri si lahko vsebino ogledajo le odobreni člani. V javnih skupinah imajo dostop do vsebine vsi v organizaciji. Glejte »Javne in zasebne skupine storitve Office 365« v razdelku Več informacij o skupinah.

Znane težave

Za namestitev storitve Skupine storitve Office 365 potrebujete različico aplikacij Customer Engagement Paket posodobitev 1 za CRM Online 2015 ali novejšo različico. Če se Skupine storitve Office 365 prikaže kot razpoložljiva rešitev v skrbniškem središču Skrbniško središče Dynamics 365, vendar se pri poskusu namestitve prikaže napaka: »Namestitev rešitve ni uspela. Poskusite znova pozneje. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na podporo za stranke«, morate posodobiti primerek aplikacij Customer Engagement, preden lahko namestite Skupine storitve Office 365.

Obvestilo o zasebnosti

Ko uporabnik uporabi funkcijo skupin v storitvi Office 365 za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, da poveže skupino v storitvi Office z aplikacijami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online), se podatki (vključno z novimi pogovori in dokumenti) shranijo v sistemu Exchange in/ali SharePoint ter so v skupni rabi s člani te skupine v storitvi Office, tudi če nimajo licence ali niso pooblaščeni uporabniki aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Uporabniki bodo lahko delili le podatke, do katerih lahko dostopajo, skrbniki pa lahko omejijo deljene podatke tako, da omejijo pravice dostopa uporabnikov.

Glejte tudi

Sodelovanje s sodelavci prek skupin v storitvi Office 365
Spletni dnevnik o programu CRM: Povezovalnik Dynamics CRM Online za skupine storitve Office 365
Nastavitev aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online) za uporabo storitve Exchange Online
Spletni dnevnik: Tukaj je – Skupine storitve Office 365 v programu CRM Online
Pogosta vprašanja o skupinah storitve Office 365 v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement