Prenos predloge za uvoz podatkov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni v preglednicah, zbirkah podatkov ali drugih sistemih, boste želeli uvoziti podatke v program Dynamics 365, tako da boste lahko sledili vsem podatkom o strankah na enem mestu. Za uvažanje več vrst zapisov, kot so kupci, možne stranke ali primeri, uporabljajte predloge. Celoten seznam je na voljo v čarovniku s predlogami za uvažanje podatkov.

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje podatkov.

  3. Izberite Predloge za uvoz podatkov.

  4. V pogovornem oknu Predloge za uvoz podatkov izberite vrsto zapisa, za katero želite prenesti predlogo, in nato izberite Prenesi.

  5. V pogovornem oknu za prenos datoteke kliknite Shrani ali Shrani kot in se pomaknite na lokacijo za datoteko.

  6. Izberite Zapri.

Glejte tudi

Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov
Uvozite stike