Upravljanje transakcij z več valutami

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Valute določajo cene za izdelke v katalogu izdelkov in stroške transakcij, kot so prodajni nalogi. Če vaše stranke živijo na različnih geografskih območjih, dodajte njihove valute v program Microsoft Dynamics 365, da boste lahko upravljali svoje transakcije. Dodajte valute, ki so najprimernejše za vaše trenutne in prihodnje poslovne potrebe.

Dodajanje valute

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  3. Kliknite Valute.

  4. Kliknite Novo.

  5. Vnesite potrebne podatke.

    Polje Opis
    Vrsta valute - Sistem – izberite to možnost, če želite uporabiti valute, ki so na voljo v programu Dynamics 365. Če želite poiskati valuto, kliknite gumb Poišči Gumb »Poišči« poleg možnosti Koda valute. Ko izberete kodo valute, se za izbrano valuto samodejno dodata Ime valute in Simbol valute.
    - Po meri – izberite to možnost, če želite dodati valuto, ki ni na voljo v programu Dynamics 365. V tem primeru morate ročno vnesti vrednosti za polja Koda valute, Natančnost valute, Ime valute, Simbol valute in Pretvarjanje valut.
    Koda valute Kratka oblika za valuto. Na primer USD za ameriški dolar.
    Natančnost valute Vnesite število decimalk, ki jih želite uporabiti za valuto. Dodate lahko vrednost med 0 in 4. Opomba: Če ste vrednost natančnosti nastavili v pogovornem oknu Sistemske nastavitve, se bo vrednost prikazala tukaj. Več informacij: Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Splošno«.
    Ime valute Če ste kodo valute izbrali na seznamu razpoložljivih valut v programu Dynamics 365, je ime valute za izbrano kodo prikazano tukaj. Če ste izbrali Po meri kot vrsto valute, vnesite ime valute.
    Simbol valute Če ste kodo valute izbrali na seznamu razpoložljivih valut, je simbol za izbrano valuto prikazan tukaj. Če ste izbrali Po meri kot vrsto valute, vnesite simbol za novo valuto.
    Pretvarjanje valut Vnesite vrednost izbrane valute po en ameriški dolar. To je znesek, pri katerem se izbrana valuta pretvori v osnovno valuto. Pomembno: To vrednost morate posodobiti tako pogosto, kot je to potrebno, saj se tako izognete netočnim izračunom v transakcijah.
  6. Ko končate, v ukazni vrstici kliknite Shrani ali Shrani in zapri.

    Nasvet

    Če želite urediti valuto, kliknite valuto in nato vnesite ali izberite nove vrednosti.

Izbrišite valuto

  1. Kliknite Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  2. Kliknite Valute.

  3. Na prikazanem seznamu valut izberite valuto, ki jo želite izbrisati.

  4. Kliknite Izbriši Gumb »Izbriši«.

  5. Potrdite brisanje.

Pomembno

Valut, ki so uporabljene v drugih zapisih, ne morete izbrisati; lahko jih le deaktivirate. Če deaktivirate zapise valut, ne odstranite podatkov o valuti, shranjenih v obstoječih zapisih, kot so priložnosti ali naročila. Vendar deaktivirane valute ne boste mogli izbrati za nove transakcije.

Glejte tudi

Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Splošno«