Vključevanje organizacije in uporabnikov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Ste nov uporabnik storitve Dynamics 365 (v spletu)? Če se še vedno odločate za uporabo storitve Dynamics 365 (v spletu), če ste se že odločili za nakup ali pa ste že pripravljeni na vključitev organizacije in uporabnikov, so vam na voljo navodila v korakih.

Opomba

Ta tema je namenjena skrbnikom za Dynamics 365 (v spletu). Mnoge funkcije, opisane v tej temi, so na voljo tudi za Dynamics 365 (na mestu uporabe). Če je funkcija na voljo le za Dynamics 365 (v spletu), je to navedeno v temi. Za več informacij o tem, katere funkcije so na voljo le v spletu, glejte Izključno spletne funkcije v storitvi Dynamics 365 Customer Engagement

Prvi korak: preizkusite Dynamics 365 (v spletu) v brezplačni 30-dnevni preskusni različici

Če še niste kupili storitve Dynamics 365 (v spletu), vam priporočamo začetek z brezplačno 30-dnevno preskusno različico. Preizkusite lahko vse aplikacije storitve Dynamics 365, vključno z rešitvami Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation, Operations in Financials.

Da bi kar najbolje izkoristili preskusno različico, si oglejte videoposnetek: Kako najbolje izkoristiti 30-dnevno preskusno različico.

Drugi korak: nakup in upravljanje naročnine

S storitvijo Dynamics 365 (v spletu) lahko svoje podjetje razvijete tako, kot si sami želite. Začnite s tistim, kar potrebujete za vodenje podjetja. Začnete lahko na primer z aplikacijo Dynamics 365 for Sales ali Dynamics 365 for Customer Service, nato pa po potrebi dodate več aplikacij. Več informacij: Dynamics 365

Obstajajo štiri načini za nakup naročnine na storitev Dynamics 365 (v spletu):

  • Pretvorba s preskusne različice

  • Neposreden nakup

  • Nakup prek količinskega licenciranja

  • Nakup prek ponudnika rešitev v oblaku

Pretvorba s preskusne različice

Storitev Dynamics 365 (v spletu) je najenostavneje kupiti tako, da v eni od stranskih vrstic brezplačne 30-dnevne preskusne različice kliknete gumb Kupi zdaj:

Gumb »Kupi preskusno različico zdaj« na stranski vrstici »Vodeno učenje«

Opomba

Če je vaša preskusna različica potekla, boste prejeli e-poštno sporočilo, ki vsebuje gumb Kupi danes.

Pri pretvarjanju s preskusne različice se bodo ohranile vse prilagoditve, ki ste jih naredili med preskusnim obdobjem.

Več informacij: Uvod v rešitve

Neposreden nakup

Če želite opraviti neposreden nakup, obiščite Stran s cenami za Dynamics 365. Ta stran vsebuje več različnih načrtov, ki ustrezajo potrebam vaše organizacije.

Nakup prek količinskega licenciranja

Če ima vaša organizacija 250 ali več uporabnikov storitve Dynamics 365, bi vas morda zanimal nakup licenčne pogodbe za podjetja za Dynamics 365.

Nakup prek ponudnika rešitev v oblaku

Ponudnik rešitev v oblaku lahko z vami tesno sodeluje, da boste bolje razumeli potrebe svojega podjetja ali organizacije. Več o tem, kako najti partnerja v storitvi Dynamics 365.

Izbira podpore

Microsoft zagotavlja prilagodljivo in vodilno podporo v svoji panogi, storitve in vire, ki uporabnikom omogočajo hitro odpravljanje tehničnih težav in večjo donosnost naložbe v storitev Dynamics 365. Izberite načrt, ki najbolj ustreza vašim poslovnim zahtevam. Več informacij: Podpora za Dynamics 365

Nastavite kontaktne osebe za komunikacijo

Microsoft redno vzdržuje in posodablja storitev Dynamics 365 (v spletu), da zagotovi varnost, učinkovitost delovanja in razpoložljivost ter nove funkcije in funkcionalnosti. Občasno se Microsoft odzove tudi na storitvene dogodke. Za vsako od teh dejavnosti skrbnik storitve Dynamics 365 vaše organizacije prejme e-poštna obvestila. Imate nadzor nad tem, kdo naj prejme ta e-poštna obvestila.

Več informacij:

Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov

Kot skrbnik Microsoft Online Services upravljate z naročnino storitve Dynamics 365 (v spletu), vključno z zaračunavanjem in plačevanjem, uporabniškimi licencami, računi in registracijo. Ta opravila naredite v skrbniškem središču Office 365. Več informacij: Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov

Dodajanje uradnega partnerja za deljenje podrobnosti o računu z vašim partnerjem

Številne stranke se odločijo za delo z dodeljenim Microsoftovim partnerjem, ki skrbi za nastavitev, prilagajanje, uvajanje in upravljanje njihovega primerka Dynamics 365. Če imate partnerja, ki vam pomaga, lahko ta postopek olajšate tako, da na portalu Office 365 izberete dodeljenega uradnega partnerja (POR). Tako boste lahko s svojim uradnim partnerjem delili izbrane podrobnosti, kot so stiki in uporabniški podatki. Z deljenjem teh podatkov boste svojemu partnerju omogočili hitrejši dostop do podatkov o svojem računu, ustvarjanje zahtev za podporo v vašem imenu in sodelovanje z Microsoftom za pomoč pri vaših računih. Več informacij: Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov

Tretji korak: načrtovanje uvajanja in več o storitvi FastTrack

Microsoft FastTrack za Dynamics 365 je naša storitev za uspeh strank, ki je zasnovana za nemoten in zanesljiv prehod na uporabo storitve Dynamics 365, s čimer lahko hitreje uresničite poslovno vrednost. S sodelovanjem v programu FastTrack boste imeli na voljo vse informacije o najboljših praksah in postopku načrtovanja za uspešne uvedbe. Spoznali boste tudi načine za omogočanje novih uporabnikov in razširjanje zmogljivosti – vse to v svojem tempu. Poleg tega boste imeli dostop do inženirskih virov družbe Microsoft, ki zagotavljajo uspešno izkušnjo s storitvijo Dynamics 365.

Več informacij: Uporabite storitev FastTrack za uspeh strank, namenjeno uspešni uvedbi storitve Dynamics 365.

Načrtovanje uvajanja

Številne odločitve, ki jih sprejmete na začetku in med postopkom uvajanja, imajo lahko slabši učinek in negativno vplivajo na druge faze načrta. Razvijanje načrta za uvajanje storitve Dynamics 365 je pomembno pri določanju ukrepov, ki jih morate sprejemati od začetka do objave. Število virov, ki so vključeni v načrtovanje, je odvisno od velikosti in obsega projekta. Velike organizacije morda potrebujejo ekipo za uvajanje, medtem ko lahko majhne organizacije te funkcije dodelijo ključni osebi.

Pogosto organizacija zaposli neodvisnega prodajalca programske opreme (ISV), prodajnega posrednika z dodano vrednostjo ali partnerja, ki je v pomoč pri izvajanju in vzdrževanju uvajanja storitve Dynamics 365. Partnerji prinesejo izkušnje, najboljše prakse in strokovno znanje določene panoge, ki bo pomembno pri postopku načrtovanja in uvajanja. Če še nimate partnerja, ga poiščite.

Več informacij:

Četrti korak: vključevanje organizacije

Ko kupite naročnino za Dynamics 365 (v spletu), lahko začnete vključevati organizacijo.

Vpis v Dynamics 365 (v spletu) in upravljanje naročnine

Dodajanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog

Dynamics 365 uporablja varnost na podlagi vlog. Varnostna vloga, dodeljena uporabniku, določa nalogo, ki jo uporabnik lahko opravlja, in podatke, ki si jih uporabnik lahko ogleduje. Vsakemu uporabniku mora biti dodeljena vsaj ena varnostna vloga za dostop do storitve Dynamics 365.

Več informacij:

Izbirno: prenos prilagoditev iz brezplačne 30-dnevne preskusne različice

Če ste prilagodili brezplačno preskusno različico, lahko te prilagoditve prenesete v svoj produkcijski primerek.

Več informacij:

Če želite zahtevnejše scenarije, so vam na voljo naslednja orodja za razvoj: Orodja rešitve za razvoj ekipe.

Upravljanje prostora za shranjevanje

Upravljate lahko z zmogljivostjo prostora za shranjevanje podatkov vaše organizacije v povezavi z naročnino za storitev Dynamics 365 (v spletu). Vrsta naročnine, ki jo kupite, določa količino prostora za shranjevanje, ki je prvotno dodeljen vaši organizaciji. Če vam prostora zmanjkuje, ga lahko dodate več.

Več informacij:

Ustvarjanje različice za preizkusno okolje (neprodukcijski primerek)

Različico za preizkusno okolje (neprodukcijsko okolje) lahko ustvarite za razvoj, testiranje, usposabljanje in za druge vrste neprodukcijske uporabe. Ko ste pripravljeni različico za preizkusno okolje spremeniti v produkcijski primerek, jo lahko preklopite.

Z nakupom storitve Dynamics 365 (v spletu) prejmete eno brezplačno različico za preskusno okolje. Prav tako lahko kupite dodatne različice za preizkusno okolje.

Več informacij:

Urejanje sistemskih nastavitev celotne organizacije

Ko nastavite storitev Dynamics 365, boste morali nastaviti sistemske nastavitve.

Več informacij:

Uvoz in izvoz podatkov

Dynamics 365 omogoča orodje za uvoz za uvažanje preprostih podatkov, shranjenih v datotekah. Če orodje za uvoz ne izpolnjuje vaših zahtev za uvažanje podatkov, se obrnite na partnerja. Če še nimate partnerja, ga poiščite.

Več informacij:

Dynamics 365 (v spletu) zagotavlja tudi napredna orodja za izvažanje v zbirko podatkov Zbirka podatkov Azure SQL. Več informacij: Podvajanje podatkov v zbirko podatkov Azure SQL Database s storitvijo izvoza podatkov

Nastavitev aplikacij Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Z mobilnimi aplikacijami Dynamics 365 boste lažje ostali povezani s svojimi strankami in morebitnimi strankami, ne glede na to, kje ste in katero mobilno napravo uporabljate. Če imate dostop do podatkov storitve Dynamics 365 na terenu, je s tem prav tako izboljšano uvajanje uporabnikov in učinkovitost.

Več informacij: