Vključevanje organizacije in uporabnikov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Ste nov uporabnik aplikacije Dynamics 365 (v spletu)? Če se še vedno odločate za nakup programa Dynamics 365 (v spletu), če ste se že odločili za nakup ali pa ste že pripravljeni na vključitev organizacije in uporabnikov, so vam na voljo navodila v korakih.

Opomba

Ta tema je namenjena skrbnikom za Dynamics 365 (v spletu). Mnoge funkcije, opisane v tej temi, so na voljo tudi za Dynamics 365 (na mestu uporabe). Če je funkcija na voljo le za Dynamics 365 (v spletu), je to navedeno v temi. Za več informacij o tem, katere funkcije so na voljo le v spletu, glejte Izključno spletne funkcije v storitvi Dynamics 365 Customer Engagement

Prvi korak: preizkusite Dynamics 365 (v spletu) v brezplačni 30-dnevni preskusni različici

Če še niste kupili programa Dynamics 365 (v spletu), vam priporočamo začetek z brezplačno 30-dnevno preskusno različico. Preizkusite lahko vse programe Dynamics 365, vključno z rešitvami Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation, Operations in Financials.

Da bi kar najbolje izkoristili preskusno različico, si oglejte videoposnetek: Kako najbolje izkoristiti 30-dnevno preskusno različico.

Drugi korak: nakup in upravljanje naročnine

S programom Dynamics 365 (v spletu) lahko svoje podjetje razvijete tako, kot si sami želite. Začnite s tistim, kar potrebujete za vodenje podjetja. Začnete lahko na primer s programom Dynamics 365 for Sales ali s programom Dynamics 365 for Customer Service, nato pa po potrebi dodate več programov. Več informacij: Dynamics 365

Obstajajo štiri načini za nakup naročnine za program Dynamics 365 (v spletu):

  • Pretvorba s preskusne različice

  • Neposreden nakup

  • Nakup prek količinskega licenciranja

  • Nakup prek ponudnika rešitev v oblaku

Pretvorba s preskusne različice

Program Dynamics 365 (v spletu) je najenostavneje kupiti tako, da v eni od stranskih vrstic brezplačne 30-dnevne preskusne različice kliknete gumb Kupi zdaj:

Gumb »Kupi preskusno različico zdaj« na stranski vrstici »Vodeno učenje«

Opomba

Če je vaša preskusna različica potekla, boste prejeli e-poštno sporočilo, ki vsebuje gumb Kupi danes.

Pri pretvarjanju s preskusne različice se bodo ohranile vse prilagoditve, ki ste jih naredili med preskusnim obdobjem.

Več informacij: Uvod v rešitve

Neposreden nakup

Če želite opraviti neposreden nakup, obiščite Stran s cenami za Dynamics 365. Ta stran vsebuje več različnih načrtov, ki ustrezajo potrebam vaše organizacije.

Nakup prek količinskega licenciranja

Če ima vaša organizacija 250 ali več uporabnikov programa Dynamics 365, bi vas morda zanimal nakup licenčne pogodbe za podjetja za Dynamics 365.

Nakup prek ponudnika rešitev v oblaku

Ponudnik rešitev v oblaku lahko z vami tesno sodeluje, da boste bolje razumeli potrebe svojega podjetja ali organizacije. Več o tem, kako najti partnerja v storitvi Dynamics 365.

Izbira podpore

Microsoft zagotavlja prilagodljivo in vodilno podporo v svoji panogi, storitve in vire, ki uporabnikom omogočajo hitro odpravljanje tehničnih težav in večjo donosnost naložbe v program Dynamics 365. Izberite načrt, ki najbolj ustreza vašim poslovnim zahtevam. Več informacij: Podpora za Dynamics 365

Nastavite kontaktne osebe za komunikacijo

Microsoft redno vzdržuje in posodablja program Dynamics 365 (v spletu), da zagotovi varnost, učinkovitost delovanja in razpoložljivost ter nove funkcije in funkcionalnosti. Občasno se Microsoft odzove tudi na storitvene dogodke. Za vsako od teh dejavnosti skrbnik programa Dynamics 365 vaše organizacije prejme e-poštna obvestila. Imate nadzor nad tem, kdo naj prejme ta e-poštna obvestila.

Več informacij:

Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov

Kot skrbnik Microsoft Online Services upravljate z naročnino storitve Dynamics 365 (v spletu), vključno z zaračunavanjem in plačevanjem, uporabniškimi licencami, računi in registracijo. Ta opravila naredite v skrbniškem središču Office 365. Več informacij: Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov

Dodajanje uradnega partnerja za deljenje podrobnosti o računu z vašim partnerjem

Številne stranke se odločijo za delo z dodeljenim Microsoftovim partnerjem, ki skrbi za nastavitev, prilagajanje, uvajanje in upravljanje njihovega primerka Dynamics 365. Če imate partnerja, ki vam pomaga, lahko ta postopek olajšate tako, da na portalu Office 365 izberete dodeljenega uradnega partnerja (POR). Tako boste lahko s svojim uradnim partnerjem delili izbrane podrobnosti, kot so stiki in uporabniški podatki. Z deljenjem teh podatkov boste svojemu partnerju omogočili hitrejši dostop do podatkov o svojem računu, ustvarjanje zahtev za podporo v vašem imenu in sodelovanje z Microsoftom za pomoč pri vaših računih. Več informacij: Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov

Tretji korak: načrtovanje uvajanja in več o storitvi FastTrack

Microsoft FastTrack za Dynamics 365 je naša storitev za uspeh strank, ki je zasnovana za nemoten in zanesljiv prehod na uporabo storitve Dynamics 365, s čimer lahko hitreje uresničite poslovno vrednost. S sodelovanjem v programu FastTrack boste imeli na voljo vse informacije o najboljših praksah in postopku načrtovanja za uspešne uvedbe. Spoznali boste tudi načine za omogočanje novih uporabnikov in razširjanje zmogljivosti – vse to v svojem tempu. Poleg tega boste imeli dostop do inženirskih virov družbe Microsoft, ki zagotavljajo uspešno izkušnjo s storitvijo Dynamics 365.

Več informacij: Uporabite storitev FastTrack za uspeh strank, namenjeno uspešni uvedbi storitve Dynamics 365.

Načrtovanje uvajanja

Številne odločitve, ki jih sprejmete na začetku in med postopkom uvajanja, imajo lahko slabši učinek in negativno vplivajo na druge faze načrta. Razvijanje načrta za uvajanje programa Dynamics 365 je pomembno pri določanju ukrepov, ki jih morate sprejemati od začetka do objave. Število virov, ki so vključeni v načrtovanje, je odvisno od velikosti in obsega projekta. Velike organizacije morda potrebujejo ekipo za uvajanje, medtem ko lahko majhne organizacije te funkcije dodelijo ključni osebi.

Pogosto organizacija zaposli neodvisnega prodajalca programske opreme (ISV), prodajnega posrednika z dodano vrednostjo ali partnerja, ki je v pomoč pri izvajanju in vzdrževanju uvajanja programa Dynamics 365. Partnerji prinesejo izkušnje, najboljše prakse in strokovno znanje določene panoge, ki bo pomembno pri postopku načrtovanja in uvajanja. Če še nimate partnerja, ga poiščite.

Več informacij:

Četrti korak: vključevanje organizacije

Ko kupite naročnino za Dynamics 365 (v spletu), lahko začnete vključevati organizacijo.

Vpis v Dynamics 365 (v spletu) in upravljanje naročnine

Dodajanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog

Dynamics 365 uporablja varnost na podlagi vlog. Varnostna vloga, dodeljena uporabniku, določa nalogo, ki jo uporabnik lahko opravlja, in podatke, ki si jih uporabnik lahko ogleduje. Vsakemu uporabniku mora biti dodeljena vsaj ena varnostna vloga za dostop do storitve Dynamics 365.

Več informacij:

Izbirno: prenos prilagoditev iz brezplačne 30-dnevne preskusne različice

Če ste prilagodili brezplačno preskusno različico, lahko te prilagoditve prenesete v svoj produkcijski primerek.

Več informacij:

Če želite zahtevnejše scenarije, so vam na voljo naslednja orodja za razvoj: Orodja rešitve za razvoj ekipe.

Upravljanje prostora za shranjevanje

Upravljate lahko z zmogljivostjo prostora za shranjevanje podatkov vaše organizacije v povezavi z naročnino za storitev Dynamics 365 (v spletu). Vrsta naročnine, ki jo kupite, določa količino prostora za shranjevanje, ki je prvotno dodeljen vaši organizaciji. Če vam prostora zmanjkuje, ga lahko dodate več.

Več informacij:

Ustvarjanje različice za preizkusno okolje (neprodukcijski primerek)

Različico za preizkusno okolje (neprodukcijsko okolje) lahko ustvarite za razvoj, testiranje, usposabljanje in za druge vrste neprodukcijske uporabe. Ko ste pripravljeni različico za preizkusno okolje spremeniti v produkcijski primerek, jo lahko preklopite.

Z nakupom programa Dynamics 365 (v spletu) prejmete eno brezplačno različico za preizkusno okolje. Prav tako lahko kupite dodatne različice za preizkusno okolje.

Več informacij:

Urejanje sistemskih nastavitev celotne organizacije

Ko nastavite program Dynamics 365, boste morali nastaviti sistemske nastavitve.

Več informacij:

Uvoz in izvoz podatkov

Dynamics 365 omogoča orodje za uvoz za uvažanje preprostih podatkov, shranjenih v datotekah. Če orodje za uvoz ne izpolnjuje vaših zahtev za uvažanje podatkov, se obrnite na partnerja. Če še nimate partnerja, ga poiščite.

Več informacij:

Dynamics 365 (v spletu) zagotavlja tudi napredna orodja za izvažanje v zbirko podatkov Zbirka podatkov Azure SQL. Več informacij: Podvajanje podatkov v zbirko podatkov Azure SQL Database s storitvijo izvoza podatkov

Nastavitev programa Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike

Z mobilnimi programi Dynamics 365 boste lažje ostali povezani s svojimi strankami in morebitnimi strankami, ne glede na to, kje ste in katero mobilno napravo uporabljate. Če imate dostop do podatkov programa Dynamics 365 na terenu, je s tem prav tako izboljšano uvajanje uporabnikov in učinkovitost.

Več informacij:

### Nastavitev dodatka Dynamics 365 App for Outlook Vaši uporabniki lahko izkoristijo zmožnost storitve Dynamics 365 v znanem okolju aplikacije Outlook. Če delajo z orodjem, ki ga že poznajo, se hitreje učijo in so zato bolj produktivni.

Pred uvajanjem programa Program Dynamics 365 za Outlook morate povezati Dynamics 365 in Outlook prek strežniške sinhronizacije.

Več informacij:

Integracija upravljanja dokumentov SharePoint

Ko mesto SharePoint povežete s programom Dynamics 365, lahko vaše ekipe shranjujejo dokumente s povezanimi zapisi programa Dynamics 365 in uporabljajo vse druge funkcije upravljanja dokumentov, ki jih omogoča mesto SharePoint. Več informacij: Nastavitev integracije mesta SharePoint s programom Dynamics 365

Po integraciji mesta SharePoint lahko nastavite OneNote, OneDrive za podjetja ali Skupine storitve Office 365:

OneNote. Ko vklopite integracijo programa OneNote, lahko vaše ekipe program OneNote uporabljajo za ustvarjanje ali pregledovanje beležk in jih shranjujejo z zapisi programa Dynamics 365 (v spletu). Več informacij: Nastavitev integracije OneNota v storitvi Dynamics 365

OneDrive za podjetja. Program OneDrive za podjetja uporabljajte za shranjevanje zasebnih dokumentov, medtem ko delate v programu Dynamics 365 (v spletu). Z dokumentom se lahko na primer začnete ukvarjati zasebno, na primer z osnutkom za prodajni nagovor. Ko je osnutek pripravljen, ga premaknite v skupino storitve Office 365 za sodelovanje ekipe. OneDrive za podjetja zagotavlja 1 TB ali več prostora za shranjevanje, dokumenti pa se samodejno sinhronizirajo na namizje in v mobilne naprave. Več informacij: Uporaba storitve OneDrive za podjetja pri upravljanju zasebnih dokumentov

Skupine storitve Office 365. Skupine storitve Office 365 zagotavlja delovni prostor v skupni rabi za e-pošto, pogovore, datoteke in dogodke. Vaša ekipa lahko program Skupine storitve Office 365 uporablja za sodelovanje s sodelavci v podjetju, tudi če ti nimajo dostopa do Dynamics 365 (v spletu). Ustvarite lahko na primer skupino za ekipo za prodajo in vanjo povabite druge uporabnike storitve Office 365, nato pa delite dokumente, pogovore, opombe o srečanjih in podatke programa OneNote, ki so povezani z določenimi računi ali priložnostmi. Več informacij: Sodelovanje s sodelavci prek skupin v storitvi Office 365

Integracija programa Skype ali Skype za podjetja

Če vaša organizacija uporablja Skype ali Skype za podjetja, lahko izkoristite funkcije za povezovanje, na primer »Klikni za klic«, ali prisotnost uporabnika iz programa Dynamics 365. Več informacij: Skype za podjetja in integracija programa Skype

Integracija storitve Yammer

Povezovanje storitve Yammer, družabnega omrežja podjetja, s programom Dynamics 365 spodbuja deljenje informacij po vsej organizaciji, saj se objave v storitvi Yammer neposredno prenesejo v vmesnik programa Dynamics 365. Za integracijo storitve Yammer morate imeti licenco za podjetje za storitev Yammer, ki mora biti ustvarjena za vsakega uporabnika v programu Dynamics 365. Prek skrbniškega središča Skrbniško središče za Office 365 lahko vključite licenco za račun podjetja za storitev Yammer kot dodatek najemniku programa Office 365. Več informacij: Povezava s storitvijo Yammer

Office Delve na uporabnikovi nadzorni plošči proaktivno išče komponente Trending Documents z njimi pa je mogoče odkriti novo vsebino in ustvariti nove povezave. Več informacij: Prikaz pomembnih in priljubljenih informacij na nadzorni plošči s storitvijo Office Delve

Vodnik za osebje po pogostih opravilih s poslovnimi postopki

Dynamics 365 vključuje različne poslovne procese za osnovno prodajo, storitve in trženje, ki so pripravljeni za uporabo in vam pomagajo zagotoviti, da osebje pri delu s strankami dosledno sledi korakom. Dynamics 365 vključuje tudi poteke opravil za mobilne naprave in pravila poslovanja/poslovna priporočila, s katerimi lahko uveljavite logiko obrazca. Z oblikovalnikom »povleci in spusti« lahko ustvarjate poslovne procese, poteke opravil ali pravila poslovanja/poslovna priporočila.

Dynamics 365 vključuje tudi druge procese, kot so poteki dela in pogovorna okna, ki služijo za različne namene.

Več informacij:

Prilagoditev in personalizacija programa Dynamics 365 (v spletu) za vašo organizacijo

Dynamics 365 zagotavlja orodja za prilagajanje, ki delujejo po principu »pokaži in klikni« in ki omogočajo, da sistem deluje v skladu z vašimi poslovnimi potrebami. Ustvarjate ali spreminjate lahko na primer polja, obrazce, poglede, nadzorne plošče, poročila, grafikone in več.

Več informacij:

Če želite napredne prilagoditve, priporočamo, da sodelujete s partnerjem. Če še nimate partnerja, ga poiščite.

Dodatni izdelki in storitve

Če vključujete svojo organizacijo v program Dynamics 365 (v spletu), vas morda zanimajo kateri od naslednjih dodatnih izdelkov in storitev.

Social Engagement

Povezovanje programa Dynamics 365 s storitvijo Microsoft Social Engagement za pridobitev družabnih vpogledov v program Dynamics 365. Storitev Microsoft Social Engagement zbira podatke kanalov družabnih medijev, kot so Facebook, Twitter in spletni dnevniki, in vam jih predstavi z grafikoni in grafi, ki jih lahko uporabite za odkrivanje novih trendov v komentarjih drugih ljudi, ne glede na to, ali so pozitivni, negativni ali nevtralni. Prikažite podatke na ravni z več podrobnostmi in analizirajte družabne pogovore o vaši blagovni znamki. Določite, kaj počnete pravilno in odpravite morebitne pomisleke.

Več informacij:

Zmogljivosti portalov za Dynamics 365 (v spletu)

Zmogljivosti portala za Dynamics 365 (v spletu) osebam, ki raje same iščejo odgovore prek samopostrežnih in skupnostnih možnosti, omogočajo, da to tudi storijo. Ustvarjajte portale, s katerimi lahko strankam, partnerjem ali notranjim zaposlenim zagotovite bolj prilagojeno izkušnjo. Ustvarjajte na primer portale za:

  • Stranke, da lahko pošiljajo primere in iščejo članke zbirke znanja

  • Partnerje, da lahko opazijo prodajne priložnosti in z njimi upravljajo

  • Notranje zaposlene, da lahko ustvarjajo in iščejo najboljše prakse

Več informacij: Zagotovite izkušnjo dejavnosti v spletu z zmogljivostmi portala za Dynamics 365

Storitev Customer Insights

Dynamics 365 for Customer Insights je storitev SaaS v oblaku, ki organizacijam vseh velikosti omogoča zbiranje podatkov iz več virov ter ustvarjanje znanja in vpogledov za izdelavo holističnega 360-stopinjskega pogleda na stranke. Customer Insights uporabite za povezovanje s transakcijskimi viri podatkov ter profili modelov strank in njihovih transakcij. Program Customer Insights preoblikuje profil, interakcijo in KPI-je v obogatene vidne elemente, ki jih lahko ustrezno prilagodite in razvrstite. Več informacij: Storitev Customer Insights

Dynamics 365 - Gamification

Dynamics 365 – Gamification omogoča zaposlenim, da sodelujejo v posameznih in skupinskih igrah, ki motivirajo zaposlene za doseganje posebnih vnaprej določenih metrik tako, da ponujajo nagrade, pravice in priznanje. Rešitev »Gamification« temelji na zabavi in sodelovanju v dejavnostih, ki spodbujajo ekipno delo in tekmovalnost ter tako povečujejo učinkovitost in sodelovanje. Rešitev enolično spodbuja večje sodelovanje s pridobivanjem več zaposlenih v igro s pripravljanjem ekip. V organizacijah je običajno zaznati povečano produktivnost, sodelovanje in učinkovitost in tudi uvajanje uporabnikov poslovnih programov. Več informacij: Povečajte zanimanje in storilnost zaposlenih z uporabo aplikacije Gamification

Versium Predict

Z rešitvijo Versium Predict lahko izboljšate učinkovitost trženja in prodaje. Izboljšajte obstoječi postopek trženja z napovedno analizo, ki vam omogoča, da natančno določite ciljne skupine trženjskih akcij. Ustvarjajte napovedne modele, ocenjujte možne stranke in še več. Več informacij: Versium Predict

Poskusne funkcije v programu Dynamics 365 (v spletu)

Poskusne funkcije so funkcije, ki niso dokončane, vendar so na voljo za »predogled«, tako da lahko stranke dostopajo do njih in posredujejo povratne informacije. Ugotovite, katere poskusne funkcije so trenutno na voljo: Kaj so poskusne funkcije in kako jih omogočim?

Tekoče spremljanje, vzdrževanje in skrbništvo

Sledenje novim funkcijam

Odpravljanje težav, pogosta vprašanja in podpora

Videoposnetki, skupnost, forumi in spletni dnevniki

Za razvijalce

Peti korak: vključevanje uporabnikov

Ko vključite organizacij, je čas, da vključite tudi uporabnike.

Dynamics 365 vključuje ločene programe za Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation, Financials in Operations. Če imajo uporabniki ločene programe, se lažje osredotočijo le na opravila, ki jih potrebujejo za svojo vlogo.

Usposabljanje uporabnikov

Študije kažejo, da lahko močno izboljšate uvajanje uporabnikov tako, da čas posvetite usposabljanju uporabnikov. Začnite usposabljati svoje ekipe z naslednjimi viri:

Namestitev programa Dynamics 365 za telefone ali programa Dynamics 365 za tablične računalnike

Ko nastavite programa Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične računalnike, lahko uporabniki sami namestijo mobilni program.

Več informacij:

Namestitev programa Dynamics 365 App for Outlook

Če začnete z orodjem, ki ga uporabniki že poznajo, to pospeši učenje in izboljša produktivnost.

Če ste v organizacijo uvedli program Program Dynamics 365 za Outlook, lahko uporabniki sami namestijo program.

Več informacij: Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook

Uporaba programov zbirke Office s programom Dynamics 365

Dynamics 365 deluje z mnogimi programi zbirke Office, vključno s programom Outlook. Delo z znanimi orodji izboljša uvajanje uporabnikov in produktivnost.

Več informacij:

Spodbujanje uporabnikov z obogatenimi nadzornimi ploščami in poročili

Dynamics 365 je program, ki zagotavlja pridobivanje vpogledov prek podatkov. Na nadzornih ploščah so najpomembnejši podatki uporabnika zbrani na enem mestu v grafikonih in seznamih, enostavnih za branje. Uporabniki lahko izberejo nadzorno ploščo, ki je prava za njihovo vlogo, kot skrbnik ali prilagojevalec sistema pa lahko spremenite nadzorne plošče sistema ali ustvarite nove. Uporabniki lahko tudi ustvarijo svoje nadzorne plošče.

Dynamics 365 vključuje tudi veliko vgrajenih poročil, ki jih vaša organizacija lahko uporablja v takšni obliki, kot so, ali jih spreminja. Ali ustvarite nova poročila. Ko morate zagotoviti podrobnejše vpoglede, izkoristite program Power BI.

Več informacij:

Pridobivanje povratnih informacij strank z anketami o mnenju strank

Ustvarite in razpošljite ankete, da pridobite dragocene povratne informacije strank o svojih izdelkih ali storitvah. Anketiranci lahko anketo izpolnijo prek telefona, tabličnega računalnika ali osebnega računalnika. Pri prodaji ali reševanju primera storitve si lahko ogledate zgodovino povratnih informacij stranke. Več informacij: Ustvarjanje ankete za povratne informacije strank (mnenje strank)

Uporabniki naj bodo na tekočem z najnovejšimi podatki

Naj bodo uporabniki na tekočem z najnovejšimi posodobitvami za program Dynamics 365. Več informacij: Novosti

Kako poiskati pomoč

Dynamics 365 (v spletu) zagotavlja vodena opravila v programu za vodeno učenje in videoposnetke, vključno z E-knjigami in bolj klasično vsebino pomoči.

Več informacij: