Poskusna funkcija: pregled zbirke funkcij Vpogledi v odnose

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Predstavljamo novo zbirko funkcij Vpogledi v odnose, ki neprekinjeno analizira velike količine podatkov o interakcijah s strankami, ki so že shranjeni v sistemih Dynamics 365 in Microsoft Exchange, s čimer zagotavlja boljše razumevanje poslovnih odnosov, vrednotenje dejavnosti v povezavi s prejšnjimi uspehi ter izbiro najboljše poti naprej.

Zbirka funkcij Vpogledi v odnose vključuje naslednje funkcije, ki delujejo usklajeno za optimizacijo posameznih zmogljivosti:

  • Pomočnik za odnose

  • Zanimanje za e-pošto

  • Samodejno zajemanje

Vse te funkcije so na voljo kot poskusne funkcije v storitvi Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 in so na voljo le za severnoameriška spletna mesta, ki uporabljajo ameriško angleščino (en-us). Nekatere osnovne funkcije pomočnika za odnose so na voljo tudi v programu Servisni paket za Microsoft Dynamics 365 (na mestu uporabe), december 2016. Dodatne omejitve veljajo glede na to, katere različice programov Dynamics 365 in Microsoft Exchange uporabljate. Če želite izvedeti vse o tem, kako omogočiti te poskusne funkcije, o zahtevah različice, zahtevah in znanih težavah, glejte Poskusna funkcija: konfiguracija funkcij zbirke Vpogledi v odnose.

Poskusna funkcija je funkcija, ki ni dokončana, vendar je na voljo, še preden postane del uradne različice, tako da lahko stranke dostopajo do nje in posredujejo povratne informacije. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno.

Zbirka funkcij Vpogledi v odnose, ki je v celoti vključena v izdelek, pomaga prodajalcem pri uspešnejšem delu ter negovanju in krepitvi poslovnih odnosov.

Pomembno

Microsoft ne zagotavlja podpore za to funkcijo predogleda. Tehnična podpora za Microsoft Dynamics 365 vam v primeru težav ali vprašanj ne bo mogla pomagati. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo in so predmet ločenih dodatnih pogojev uporabe za poskusne funkcije.

Uvod

Skrbnik mora omogočiti vsako funkcijo vpogledov v odnose, preden jo lahko preskusite. Za vse informacije o zahtevah in o tem, kako omogočiti vse funkcije in jih nastaviti, glejte: Konfiguracija funkcij zbirke Vpogledi v odnose.

Pomočnik za odnose samodejno prikaže prave informacije ob pravem času

Pomočnik za odnose je nenehno na delu, spremlja vaše dejavnosti, zapise in komunikacijo s strankami. Analizira vaša vsakodnevna opravila in komunikacijo ter jih uporablja za ustvarjanje vpogledov, ki vam pomagajo pri osredotočanju na to, kar je pomembno danes in kako lahko izboljšate svojo komunikacijo, da bi še naprej ohranili zdrav poslovni odnos.

Pomočnik za odnose

Pomočnik združuje in analizira vse informacije, ki so na voljo, in nato ustvari zbirko kartic dejanj, ki so prikazane na prvi strani za Dynamics 365 v mobilnih napravah in kot pomična vrstica ali stolpci na spletnih nadzornih ploščah. Pri delu s posameznimi zapisi se vam bodo prikazale kartice dejanj, ki se nanašajo neposredno na posamezen zapis (vse vrste zapisov so podprte, vključno z entitetami po meri). Na voljo so najrazličnejše vrste kartic, ki zagotavljajo prilagojene informacije, uporabne povezave in kontrolnike za dejanja za delo s temi informacijami.

Vpogledi v odnose – kartice dejanja

Sistem vas opomni na prihodnje dejavnosti, ovrednoti vašo komunikacijo ter predlaga primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je bil nekaj časa nedejaven. Prav tako prepozna e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozori na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko drugega.

Več informacij: Pomočnik za odnose, Informacije o karticah dejanj

Uporabite zanimanje za e-pošto in bolje izkoristite možnosti e-pošte

Zanimanje za e-pošto vam pomaga ustvariti učinkovitejša e-poštna sporočila in ugotoviti, kako se nanje odzivajo stiki. Obvladajte svojo e-pošto in določite prednost za morebitne kupce ali stranke, ki izkazujejo največ zanimanja.

Zanimanje za e-pošto za zbirko funkcij Vpogledi v odnose

Hitro začnite pisati novo sporočilo tako, da izberete najučinkovitejšo predlogo vsebine s priporočili glede prejšnjo stopnjo odpiranja in odgovarjanja.

Ustvarite spremljana e-poštna sporočila, ki vas obvestijo o tem, kdaj prejemnik odpre e-pošto, klikne povezavo, odpre prilogo ali pošlje odgovor.

Sporočila napišite, ko vam to najbolj ustreza, dostavo pa načrtujte za čas, ko jih bodo prejemniki najverjetneje opazili in prebrali. Sistem preveri tudi časovne pasove prejemnikov, da vam lahko predlaga najboljši čas za dostavo.

Nastavite si opomnik za nadaljnje delo na sporočilu. Vaš opomnik je na voljo kot kartica dejanja, ki jo prikaže pomočnik za odnose, tako da bo takoj pritegnila vašo pozornost. Vsaka kartica vključuje povezave, ki vam pomagajo raziskati, ukrepati, nastaviti ponovni opomnik ali zavrniti kartico.

Podatki o odnosih – opomnik kartice dejanja

Stanje in zgodovino spremljanih sporočil si lahko ogledate, kjer koli so ta prikazana v programu Dynamics 365. Trenutno stanje in najnovejše interakcije so prikazani na seznamu Dejavnosti za vsak zapis z ustrezno e-pošto. Ta seznam lahko razširite in si ogledate celotno zgodovino interakcij.

Za varovanje nastavitev zasebnosti strank lahko onemogočite spremljana sporočila za posamezne stike tako, da zapis stika ali možne stranke označite z zastavico.

Več informacij: Zanimanje za e-pošto

Iskanje vseh pomembnih sporočil iz strežnika Exchange s samodejnim zajemanjem in njihovo sledenje

Dynamics 365 zdaj lahko e-poštna sporočila analizira neposredno v strežniku Microsoft Exchange in tako poišče vsa sporočila, ki so morda povezana z vašim delom v programu Dynamics 365. Sistem išče sporočila, ki ste jih poslali ali ste jih prejeli od pomembnih e-poštnih naslovov, in vam pomembna sporočila prikaže kar v programu v Dynamics 365. Z enim klikom lahko sledite vsem predlaganim sporočilom v programu Dynamics 365, ki so tako na voljo vaši prodajni ekipi in jih lahko uporabljajo druge funkcije zbirke Vpogledi v odnose.

Samodejno zajemanje za zbirko funkcij Vpogledi v odnose

V aplikaciji Dynamics 365 lahko še vedno sledite sporočilom na enake načine kot prej, vključno prek aplikacije Program Dynamics 365 za Outlook ali sledenja mapam. Vsa sledena sporočila v programu Dynamics 365 so na voljo funkcijam zbirke Vpogledi v odnose.

Več informacij: Samodejno zajemanje

## Izjave o zasebnosti Če omogočite funkcijo pomočnika za odnose, je omejen nabor podatkov, ki vključuje ime in e-poštni naslov pošiljatelja ter dele telesa e-poštnega sporočila, pridobljen (vendar ni shranjen v Dynamics 365), in sicer z namenom prikazovanja ustreznih vpogledov v e-pošto. Poleg tega je mogoče funkcijo pomočnika za odnose konfigurirati, da pridobiva informacije v zvezi z novicami, financami in leti, in sicer tako, da pošilja zahteve v zunanje komponente, kot sta Finance MSN in Bing (ki nista del Microsoft Dynamics 365 Core Services). Skrbnik lahko omogoči in onemogoči funkcijo pomočnika za odnose tako, da odpre razdelek Nastavitve > Vpogledi v odnose, klikne zavihek Pomočnik za odnose in izbere ustrezno nastavitev.
V nadaljevanju so podrobno opisane zunanje komponente, povezane s funkcijo pomočnika za odnose.
Bing
Pomočnik za odnose uporablja Bing za iskanje ustreznih novic, ki jih prikaže uporabniku, pri čemer uporabi imena kupcev v podatkih Dynamics 365 tega uporabnika.
Finance MSN
Pomočnik za odnose uporablja Finance MSN za prikaz ustreznih podatkov o delnicah uporabniku, pri čemer uporabi trgovalne oznake kupcev v podatkih Dynamics 365 tega uporabnika.

Če omogočite zanimanja za e-pošto, funkcijo Vpogledov v odnose, in je e-poštno sporočilo, označeno z nastavitvijo Spremljaj, poslano iz storitve Dynamics 365, se zbirajo podatki o interakciji prejemnikov s sporočilom in shranijo v storitvi Azure za izračun KPI-jev dejavnosti prejemnika in interakcije za »spremljana« e-poštna sporočila.

Skrbnik sistema omogoči funkcijo zanimanja za e-pošto tako, da omogoči uporabo funkcije na zavihku Zanimanje za e-pošto v razdelku »Vpogledi v odnose«. Skrbniki lahko pozneje onemogočijo funkcijo zanimanja za e-pošto za organizacijo prek vozlišča Vpogledi v odnose v razdelku Nastavitve.

Ko je funkcija onemogočena, spremljanja e-poštnih sporočil, poslanih iz storitve Dynamics 365, ni mogoče nastaviti niti prek uporabniškega vmesnika niti programsko. Prav tako se ne bodo več zbirali podatki o interakciji prejemnikov za poslana sporočila, ki so bila označena z nastavitvijo Spremljaj. Vsi predhodno zbrani podatki bodo ostali v storitvi Azure in bodo spet na voljo, če bo funkcija v organizaciji omogočena znova. Podatki se hranijo 90 dni po tem, ko stranke prekinejo naročnino pri Microsoftu. Poleg tega lahko uporabniki storitve Dynamics 365 funkcijo Vpogledi v odnose – Zanimanja za e-pošto, onemogočijo za posamezen stik ali možno stranko tako, da spremenijo nastavitev Spremljaj e-pošto v razdelku Lastnosti stika.

Spodaj so podrobno opisane komponente in storitve Azure, povezane s funkcijo zanimanja za e-pošto.

Opomba:Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

Račun za shrambo Azure

Funkcija zanimanja za e-pošto uporablja Račun za shrambo Azure za začasno shranjevanje zbirke dvojiških podatkov o interakciji z e-pošto.

Če omogočite funkcijo samodejnega zajemanja, storitev Dynamics 365 pridobiva podatke storitve Exchange za prikaz e-poštne dejavnosti vpisanemu uporabniku, vendar teh podatkov ne shranjuje. Uporabniki lahko izrecno nastavijo sledenje tem e-poštnim sporočilom, tako da se e-poštna sporočila storitve Exchange kopirajo v storitev Dynamics 365 kot e-poštna dejavnost, ki je dana v skupno rabo z uporabniki, za katere so nastavljena ustrezna dovoljenja v storitvi Dynamics 365.

Skrbnik lahko omogoči in onemogoči funkcijo samodejnega zajemanja tako, da odpre razdelek Nastavitve > Vpogledi v odnose, klikne zavihek Samodejno zajemanje in izbere ustrezno nastavitev. Tudi uporabnik lahko onemogoči funkcijo samodejnega zajemanja na zavihku »E-pošta« v razdelku Osebne možnosti tako, da za nastavitev Na seznamu »Dejavnosti« pokaži e-poštna sporočila, ki niso sledena v programu Dynamics 365 izbere možnost Ne.

Glejte tudi