Zagon sistemskih poslov za zaznavanje podvojenih zapisov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Če želite ohraniti celovitost sistemskih podatkov, redno preverjajte, ali obstajajo dvojniki, in s tem zagotovite, da uporabniki nehote ne ustvarjajo podvojenih stikov, računov, možnih strank ali drugih vrst zapisov.

Čarovnik za iskanje dvojnikov vam pomaga nastaviti množični »posel«, ki poišče in počisti podvojene zapise. Posel lahko načrtujete tako, da se izvaja dnevno, ter ob njegovem dokončanju prejmete e-poštno potrdilo.

Opomba

Če tega še niste storili, ustvarite in objavite pravila o zaznavanju dvojnikov, ter pred zagonom čarovnika vklopite zaznavanje dvojnikov. Več informacij: Nastavitev pravil za zaznavanje dvojnikov in ohranjanje čistih podatkov

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje podatkov.

  2. Kliknite Posli zaznavanja dvojnikov.

  3. Kliknite Novo ali izberite ime posla zaznavanja dvojnikov, ki ga želite zagnati.

    Prikazal se bo čarovnik za zaznavanje dvojnikov, ki vam pomaga pri ustvarjanju posla za iskanje dvojnikov.

  4. Kliknite Naprej.

  5. V spustnem seznamu Poišči izberite vrsto zapisa, ki ga želite pregledati za dvojnike.

    Opomba

    Vsebina, prikazana na tem seznamu, je odvisna od objavljenih pravil o zaznavanju dvojnikov. Več informacij: Nastavitev pravil za zaznavanje dvojnikov in ohranjanje čistih podatkov

  6. V spustnem seznamu Uporabi shranjen pogled izberite pogled, če želite iskanje zapisov omejiti na zapise v tem pogledu. Izberite npr. možnost Aktivni računi. Ko izberete pogled, program Dynamics 365 doda pogoje, po katerih se bo izvajalo iskanje.

  7. Če želite še dodatno omejiti zapise, po katerih se bo izvajalo iskanje, kliknite Izberi in vnesite želeni pogoj.

Posnetek zaslona čarovnika za zaznavanje dvojnikov, 1. stran

  1. Kliknite Naprej.

  2. Sprejmite privzeto ime posla ali vnesite drugačno ime.

  3. Vnesite začetni čas posla in vnesite, kako pogosto naj se posel zažene (v dnevih). (Če želite posel zagnati vsak dan, vnesite 1.)

  4. Če želite ob dokončanju posla prejeti e-poštno potrdilo, izberite potrditveno polje Možnosti e-pošte. Po želji vnesite dodaten e-poštni naslov.

  5. Kliknite Naprej in nato Pošlji.

Glejte tudi

Nastavitev pravil za zaznavanje dvojnikov in ohranjanje čistih podatkov
Vklop ali izklop pravil o zaznavanju dvojnikov za celotno organizacijo
Ogled in ukrepanje v zvezi s posli množičnega brisanja
Zaznavanje podvojenih podatkov