Nastavitev integracije aplikacije OneNote

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Zberite svoje misli, zamisli, načrte in raziskave na enem mestu s programom OneNote v programu Dynamics 365.

Ko vklopite integracijo programa OneNote v programu Dynamics 365 (online), lahko OneNote izkoristite za ustvarjanje ali pregledovanje beležk strank iz svojih zapisov v programu Dynamics 365.

Program OneNote lahko v storitvi Dynamics 365 (online) konfigurirate, če uporabljate tudi SharePoint Online. Če želite uporabljati OneNote v programu Dynamics 365 (online), potrebujete naročnino na zbirko Office 365.

Korak 1: vklop strežniške integracije z mestom SharePoint

Preden lahko omogočite integracijo programa OneNote, morate vklopiti strežniško integracijo z mestom SharePoint.

Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje. Ali pa preverite, ali imate pravice za branje in pisanje za vse vrste zapisov, ki jih je mogoče prilagoditi.

Preverjanje varnostne vloge

Korak 2: vklop integracije programa OneNote

Ko je strežniška integracija programa SharePoint vklopljena, je integracija programa OneNote prikazana v možnosti Upravljanje dokumentov.

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje dokumentov.

  2. Izberite Integracija programa OneNote.

    Izberite možnost »Integracija programa OneNote«

  3. Če želite vklopiti integracijo programa OneNote za izbrane entitete, upoštevajte navodila v čarovniku. Izberite entitete, ki potrebujejo celoten zvezek na zapis. Na seznamu so navedene le entitete, ki so že omogočene za upravljanje dokumentov. Izberite Dokončaj.

    Sledite navodilom v čarovniku

  4. Integracijo s programom OneNote lahko omogočite tudi za entiteto iz obrazca za prilagajanje, če je bilo za to entiteto omogočeno upravljanje dokumentov.

    Izberite integracijo aplikacije OneNote za entiteto

  5. Ko prvič izberete zavihek OneNote v območju dejavnosti v programu Dynamics 365 (online), se za zapis samodejno ustvari zvezek OneNote. Ko je namenski zvezek OneNote ustvarjen za zadevni zapis v storitvi Dynamics 365, si lahko ta zvezek ogledate in se do njega pomaknete iz katerega koli odjemalca Dynamics 365.

Več informacij: Uporaba programa OneNote v storitvi Dynamics 365 (v spletu)

Izklop Integracije programa OneNote

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje dokumentov.

  2. Izberite Integracija programa OneNote.

    Izberite možnost »Integracija programa OneNote«

  3. V pogovornem oknu Nastavitve integracije s programom OneNote počistite potrditvena polja za vse entitete in nato izberite Dokončaj.

Glejte tudi

Uporaba programa OneNote v Dynamics 365 (v spletu)
OneNote v pogostih vprašanjih o programu Dynamics 365
Vklop strežniške integracije z mestom SharePoint
Spletni dnevnik: program OneNote v programu CRM