Nastavite integracije mesta SharePoint

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement lahko zmogljivosti upravljanja dokumentov mesta SharePoint uporabljate znotraj programa Dynamics 365 for Customer Engagement. Dokumente lahko shranjujete in upravljate v kontekstu zapisa programa Dynamics 365 for Customer Engagement na mestu SharePoint Server in infrastrukturo mesta SharePoint uporabite za učinkovito skupno rabo, upravljanje in sodelovanje. Ker so dokumenti shranjeni na mestu SharePoint Server, lahko uporabniki, ki nimajo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, neposredno dostopajo do dokumentov na mestu SharePoint Server, če imajo za to ustrezna dovoljenja.

Za funkcijo upravljanja dokumentov omogočite strežniško integracijo z mestom SharePoint (priporočeno) ali namestite Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM, rešitev mesta SharePoint, v zbirko mest na mestu SharePoint. Priporočamo, da namesto komponente seznama Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM uporabite strežniško integracijo z mestom SharePoint zaradi naslednjih razlogov.

  • Uporabniki se vpišejo enkrat, ni se jim treba vpisati ločeno v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in SharePoint. Pri uporabi komponente seznama se morajo uporabniki vpisati dvakrat.

  • Komponenta seznama je rešitev SharePoint za preizkusno okolje. Rešitve za preizkusno okolje so zastarele in ne bodo več na voljo za program SharePoint Online in novejše različice programa SharePoint na mestu uporabe. Več informacij: Pregled rešitev za preizkusno okolje

  • Za namestitev v SharePoint ni potrebna nobena dodatna programska oprema.

  • Dokumenti SharePoint bodo prikazani na seznamih aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

  • Uporabniki lahko izvedejo dejanja za SharePoint v ukazni vrstici aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Glejte tudi

Upravljajte svoje dokumente
Dovoljenja, potrebna za opravila upravljanja dokumentov
Preverjanje veljavnosti in popravilo spletnih naslovov mesta SharePoint
Omogočanje upravljanja dokumentov SharePoint za določene entitete