Vklop ali izklop pravil o zaznavanju dvojnikov za celotno organizacijo

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Če želite ohraniti celovitost podatkov, je priporočljiva nastavitev pravil o zaznavanju dvojnikov, da se zmanjša število podvojenih zapisov v sistemu. Novo ustvarjena pravila o zaznavanju dvojnikov je treba vklopiti.

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

    1. Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.

    2. Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje podatkov.

  3. Izberite Nastavitve zaznavanja dvojnikov.

  4. Izberite ali počistite potrditveno polje Omogoči zaznavanje dvojnikov.

    Opomba

    Če je v sistemu veliko zapisov, lahko iskanje dvojnikov vpliva na učinkovitost delovanja.

  5. Če vklapljate zaznavanje dvojnikov, izberite ali počistite potrditvena polja, da nastavite zaznavanje dvojnikov:

    • Ko ustvarite ali posodobite zapis

      Sistem preveri dvojnike, ko uporabnik vnese ali posodobi zapise.

      Pomembno

      Dvojniki niso zaznani, ko uporabnik spoji dva zapisa, aktivira ali deaktivira zapis oz. shrani dokončano dejavnost.

    • Ko program Microsoft Dynamics 365 za Outlook preklopi iz načina brez povezave v način s povezavo

      Za uporabnike programa Microsoft Dynamics 365 za Outlook sistem zazna dvojnike, ko uporabnik svoje podatke sinhronizira po delu v načinu brez povezave, če so uporabniki omogočili zaznavanje dvojnikov v programu Outlook. Če želite v programu Outlook omogočiti zaznavanje dvojnikov, izberite Datoteka > Dynamics 365 > Možnosti. Izberite zavihek Lokalni podatki, nato izberite potrditveno polje Omogoči zaznavanje dvojnikov, kadar poteka sinhronizacija iz načina brez povezave z načinom s povezavo.

    • Med uvažanjem podatkov

      Če za uvoz stikov, možnih strank, računov in drugih vrst podatkov uporabite čarovnika za uvoz podatkov, čarovnik zazna morebitne podvojene zapise, če v njem omogočite zaznavanje dvojnikov. Več informacij: Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov

  6. Izberite V redu.

Glejte tudi

Nastavitev pravil za zaznavanje dvojnikov in ohranjanje čistih podatkov
Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med storitvijo Microsoft Dynamics 365 in aplikacijo Microsoft Outlook
Zagon sistemskih poslov za zaznavanje podvojenih zapisov