Ogled polj, ki se sinhronizirajo med programoma Dynamics 365 in Outlook

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

V programu Microsoft Dynamics CRM 2015 za Outlook ali novejši različici si lahko ogledate polja s sestanki, stiki in opravili, ki se sinhronizirajo med programoma Dynamics 365 in Outlook, tako da vidite, od kod prihajajo podatki. Določite lahko tudi, ali se polja:

  • Sinhronizirajo enosmerno (iz programa Outlook v Dynamics 365 ali iz programa Dynamics 365 v Outlook)

  • Sinhronizirajo dvosmerno (iz programa Outlook v Dynamics 365 in iz programa Dynamics 365 v Outlook)

  • Ne sinhronizirajo

    Če se na primer polja sinhronizirajo enosmerno iz programa Dynamics 365 v Outlook, lahko posodobite polje v programu Outlook in shranite spremembo, vendar se spremembe ne bodo sinhronizirale s programom Dynamics 365 in bodo prepisane, če se vrednost istega polja spremeni v programu Dynamics 365. Če se torej polja sinhronizirajo enosmerno, vrednosti v sinhroniziranem polju ni treba spreminjati.

Ogled sinhroniziranih polj

  1. V spletni aplikaciji v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Nastavitve Gumb za nastavitve uporabniškega profila > >Možnosti.

  2. V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti izberite zavihek Sinhronizacija.

  3. Izberite sinhronizirana polja.

  4. V pogovornem oknu Nastavitve sinhronizacije za Outlook ali Exchange kliknite zavihek Polja za sinhronizacijo.

    Zavihek sinhronizacije na ravni polja v storitvi Dynamics 365

  5. Na seznamu Vrsta entitete izberite vrsto zapisa, ki si ga želite ogledati.

    Polja programa Outlook so prikazana na levi, ustrezna polja programa Dynamics 365 pa na desni. Modre puščice kažejo smer sinhronizacije:

    Ta kazalnik Kaže, da se polja
    Puščica za enosmerno sinhronizacijo (desna) v storitvi Dynamics 365 Sinhronizirajo enosmerno iz programa Outlook v Dynamics 365
    Puščica za enosmerno sinhronizacijo (leva) v storitvi Dynamics 365 Sinhronizirajo enosmerno iz programa Dynamics 365 v Outlook
    Puščica za dvosmerno sinhronizacijo v storitvi Dynamics 365 Sinhronizirajo dvosmerno
    Brez puščice za sinhronizacijo za Dynamics 365 Ne sinhronizirajo

    Opomba

    Na smer sinhroniziranja polja lahko vplivajo varnostne nastavitve, ki jih konfigurira vaš skrbnik sistema. Če na primer nimate pravic za branje za polje, se to ne bo sinhroniziralo v programu Outlook, tudi če je polje konfigurirano za dvosmerno sinhroniziranje. Če želite ugotoviti, ali imate pravice za branje za polje, kliknite gumb Prikaži v programu Dynamics 365, da odprete zapis v programu Dynamics 365. Če vidite ikono ključavnice, nimate dostopa do polja.

Glejte tudi

Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med storitvijo Microsoft Dynamics 365 in aplikacijo Microsoft Outlook
Katera polja je mogoče sinhronizirati med storitvijo Dynamics 365 in aplikacijo Outlook ali Exchange?
Nadzor sinhronizacije polj med storitvijo Dynamics 365 in aplikacijo Outlook ali Exchange (skrbniki)
Kako varnost vpliva na sinhronizacijo med programoma Dynamics 365 in Outlook ali Exchange