Ogled polj, ki se sinhronizirajo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V programu Microsoft Dynamics CRM 2015 za Outlook ali novejši različici si lahko ogledate polja s sestanki, stiki in opravili, ki se sinhronizirajo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in Outlook, tako da vidite, od kod prihajajo podatki. Določite lahko tudi, ali se polja:

  • Sinhronizirajo enosmerno (iz aplikacij Outlook v Customer Engagement ali iz aplikacij Customer Engagement v Outlook)

  • Sinhronizirajo dvosmerno (iz aplikacij Outlook v Customer Engagement in iz aplikacij Customer Engagement v Outlook)

  • Ne sinhronizirajo

    Če se na primer polja sinhronizirajo enosmerno iz aplikacij Customer Engagement v Outlook, lahko posodobite polje v programu Outlook in shranite spremembo, vendar se spremembe ne bodo sinhronizirale z aplikacijami Customer Engagement in bodo prepisane, če se vrednost istega polja spremeni v aplikacijah Customer Engagement. Če se torej polja sinhronizirajo enosmerno, vrednosti v sinhroniziranem polju ni treba spreminjati.

Ogled sinhroniziranih polj

  1. V spletni aplikaciji v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Nastavitve Gumb za nastavitve uporabniškega profila > >Možnosti.

  2. V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti izberite zavihek Sinhronizacija.

  3. Izberite sinhronizirana polja.

  4. V pogovornem oknu Nastavitve sinhronizacije za Outlook ali Exchange kliknite zavihek Polja za sinhronizacijo.

    Zavihek sinhronizacije na ravni polja v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement

  5. Na seznamu Vrsta entitete izberite vrsto zapisa, ki si ga želite ogledati.

    Polja aplikacije Outlook so prikazana na levi, ustrezna polja programa Customer Engagement pa na desni. Modre puščice kažejo smer sinhronizacije:

    Ta kazalnik Kaže, da se polja
    Puščica za enosmerno sinhronizacijo (desna) v rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement Sinhronizirajo enosmerno iz programa Outlook v aplikacije Customer Engagement
    Puščica za enosmerno sinhronizacijo (leva) v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Sinhronizirajo enosmerno iz aplikacij Customer Engagement v program Outlook
    Puščica za dvosmerno sinhronizacijo v rešitvi Dynamics 365 for Customer Engagement Sinhronizirajo dvosmerno
    Brez puščice za sinhronizacijo za Dynamics 365 for Customer Engagement Ne sinhronizirajo

    Opomba

    Na smer sinhroniziranja polja lahko vplivajo varnostne nastavitve, ki jih konfigurira vaš skrbnik sistema. Če na primer nimate pravic za branje za polje, se to ne bo sinhroniziralo v programu Outlook, tudi če je polje konfigurirano za dvosmerno sinhroniziranje. Če želite ugotoviti, ali imate pravice za branje za polje, kliknite gumb Prikaži v aplikacijah Customer Engagement, da odprete zapis v aplikacijahCustomer Engagement. Če vidite ikono ključavnice, nimate dostopa do polja.

Glejte tudi

Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med aplikacijami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Microsoft Outlook
Katera polja je mogoče sinhronizirati med aplikacijami Dynamics 365 Customer Engagement in programom Outlook ali Exchange?
Nadzor sinhronizacije polj med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali Exchange (skrbniki)
Kako varnost polja vpliva na sinhronizacijo med aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement in programom Outlook ali Exchange