Delo z nastavitvami proračunskega leta

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Za svojo organizacijo lahko nastavite obdobje proračunskega leta in način, na katerega je prikazano.

Pomembno

Ko nastavite možnosti proračunskega leta, jih ni mogoče več spreminjati. Možnosti proračunskega leta vplivajo na način shranjevanja podatkov vaše organizacije v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  3. Kliknite Nastavitve proračunskega leta.

  4. Vnesite informacije v polja z besedilom.

    • V polju Začetni datum izberite datum za začetek proračunskega leta.

    • Na spustnem seznamu Predloga proračunskega leta izberite, kako naj bo vaše proračunsko leto razdeljeno.

    • Na spustnem seznamu Proračunsko leto izberite, kako naj bo poslovno leto prikazano.

    • Na spustnem seznamu Ime, ki temelji na izberite, ali naj bo ime poslovnega leta prikazano na začetku ali koncu poslovnega leta.

    • Na spustnem seznamu Proračunsko obdobje izberite, kako naj bo prikazano proračunsko obdobje.

    • Na spustnem seznamu Prikaži kot izberite, kako naj bo prikazana okrajšava poslovnega leta in leto.

  5. Kliknite V redu.

Glejte tudi

Določitev področij prodaje za organizacijo poslovnih tržišč glede na geografsko območje