Delo s predlogami spajanja dokumentov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

S predlogami spajanja dokumentov lahko s programom Office Word ustvarjate pisma, fakse, e-poštna sporočila in ponudbe, pripravljene za stranke.

Predloge Word se ustvarjajo in urejajo v programu Word, vendar jih lahko prenesete v program Dynamics 365, kjer jih lahko uporabite s spajanjem dokumentov ali jih daste v skupno rabo z ostalimi uporabniki. Kot predloge se lahko uporabijo samo dokumenti programa Word z obliko zapisa .xml. Če želite izvedeti več o ustvarjanju predlog spajanja dokumentov, glejte spletno pomoč v programu Word.

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Predloge.

  3. Kliknite Predloge spajanja dokumentov.

  4. Če želite ustvariti novo predlogo spajanja dokumentov, kliknite Novo.

  5. Na obrazec Predloge spajanja dokumentov vnesite Ime in Povezana entiteta (vrsto zapisa).

  6. Vnesete lahko opis predloge, ki ni prikazan prejemniku.

  7. Vnesite informacije za polja Lastništvo in Lastnik. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  8. Če ste omogočili dodatne jezike, lahko izberete jezik za predlogo.

  9. Če želite predložiti prilogo, kliknite Prebrskaj in jo poiščite v računalniku. Nato kliknite Priloži. Prenesete lahko le dokumente .xml.

  10. Ko končate, kliknite Shrani in zapri.

Opomba

Če želite spremeniti osebno predlogo v predlogo v skupni rabi, v meniju Več dejanj kliknite Omogoči, da bo na voljo za organizacijo, ko shranite zapis v obrazcu predloge. Če želite povrniti predlogo v osebno, kliknite Omogoči za osebno rabo.

Glejte tudi