Ogled odnosov med računi v hierarhičnem pogledu

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Z ogledom računov, izdelkov ali uporabnikov v hierarhičnih grafikonih vidite, kako so informacije med seboj povezane ali združene. Če si želite ogledati vse podrobnosti in poiskati želene informacije, kliknite ploščico v grafikonu.

V pogledu hierarhičnih grafikonov za račune so vam na voljo spodnje možnosti:

  • Oglejte si rezultate računa glede na splošne prihodke

  • Povrtajte v ploščice za račune in si oglejte, od kje prihajajo posli in kako se prihodki porazdelijo med podračuni

  • Ugotovite, kdo dela na določenem računu, in poiščite pomoč tako, da pošljete elektronsko pošto ali delite račun z drugimi prodajalci neposredno iz pogleda grafikona

  • Oglejte si pomembne podrobnosti o posameznem računu, kot so kreditni limit in najnovejše objave dejavnosti za račun

V pogledu hierarhičnih grafikonov za izdelke lahko vidite vse izdelke, ki so na voljo za prodajo, in preverite njihovo povezanost v pakete ali družine. Prodajalci ne bodo zamudili možnosti za prodajo, saj lahko v enem pogledu vidijo vse sorodne izdelke.

V pogledu hierarhičnih grafikonov za uporabnike lahko brez preklapljanja v drug program ugotovite, kdo je vodja članov druge ekipe in kdo vse je v njihovi ekipi.

Hierarhični pogledi so na voljo tudi na mobilnih telefonih.

Če si želite ogledati hierarhije, ki prikazujejo odnose med zapisi, na seznamu računov, izdelkov ali uporabnikov, izberite gumb Hierarhije. Ukaz Ogled hierarhije lahko izberete tudi, ko gledate posamezen račun, izdelek ali uporabnika.

Gumb »Hierarhije«, označen v storitvi Dynamics 365

Glejte tudi

Delo s kupci in stiki