Delo s kupci in stiki v aplikacijah Customer Engagement

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

V zapisih o računu in stiku je shranjenih večina informacij, ki jih vi in člani ekipe pridobite od strank. Podatki o podjetjih, s katerimi poslujete, so shranjeni v računih. Podobno kot v programu Microsoft Office Outlook ali drugih e-poštnih programih podatke o ljudeh, ki jih poznate in z njimi delate, shranjujete v imenik.

Običajno je z računom povezanih več stikov, zlasti če delate z večjim podjetjem s številnimi oddelki ali lokacijami ter se glede upravljanja računa dogovarjate z več osebami.

Ustvarjanje ali urejanje kupca

Če večinoma sodelujete z drugimi podjetji, boste verjetno želeli uporabljati kupce za boljši pregled. Naučite se uvoziti kupce: Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov

Uporabite lahko tudi kupce za sledenje poslov z dobavitelji.

Ustvarjanje kupca

  1. Odprite Prodaja > Kupci.

  2. Izberite Novo.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. Kliknite Shrani.

Urejanje kupca

  1. Odprite Prodaja > Kupci.

  2. Odprite kupca in spremenite želene informacije.

  3. Kliknite Shrani.

Ustvarjanje ali urejanje stika

Uporabite stike za spremljanje oseb, s katerimi poslujete. Naučite se uvoziti stike: Uvoz stike

Ogled stika

  1. Odprite možnost Stiki.

  2. Prikazal se bo seznam aktivnih stikov. Morda se boste morali pomakniti za prikaz celotnega seznama.

    Nasvet

    Do podatkov o stranki, s katero ste delali nedavno, se preprosto spet vrnete. v vrstici za krmarjenje, poleg možnosti Stiki; kliknite gumb »Več možnosti« pri varnostni možnosti uporabniškega profila. Izberite ime in se vrnite k temu, kar ste počeli prej.

  3. Če želite prikazati podrobnosti o stiku, kliknite ali tapnite ime osebe.

Ustvarjanje stika

  1. Odprite možnost Stiki.

  2. Izberite Novo.

  3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  4. Kliknite Shrani.

Urejanje stika

  1. Odprite možnost Stiki.

  2. Odprite stik in spremenite želene informacije.

  3. Kliknite Shrani.

Glejte tudi

Seznanite se s storitvijo Dynamics 365 Uvoz kupcev, možnih strank in drugih podatkov
Uvozite stike
Deaktiviranje ali aktiviranje kupca ali stika
Hitro ustvarjanje – vnesite nove stike (ali druge podatke) – hitro!
Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi
Spremljanje novic o strankah s podatki o dejavnosti
Dodeljevanje zapisa uporabniku ali ekipi
Zagon poročila