Dodajanje poročila zunaj rešitve Dynamics 365 Customer Engagement

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Če ste poročilo po meri ustvarili zunaj Dynamics 365, ga lahko preprosto dodate v Dynamics 365.

  1. Odprite Poročila.

  2. Izberite Novo.

    Dodaj datoteko, ustvarjeno v drugem programu

    1. V razdelku Vir polju Vrsta poročila izberite možnost Obstoječa datoteka.

    2. V polje Mesto datoteke vnesite pot in ime datoteke, ki jo želite dodati, ali izberite Prebrskaj, če želite datoteko poiskati.

      -ALI

    Dodaj povezavo do spletne strani

    1. V razdelku Vir v polju Vrsta poročila izberite možnost Povezava do spletne strani.

    2. V polje URL spletne strani vnesite naslov URL spletne strani.

  3. Določanje lastnosti za poročilo na zavihku Splošno.

    1. V razdelku Podrobnosti določite pomenljivo ime in opis za poročilo.

    2. Polje z besedilom Nadrejeno poročilo prikazuje nadrejeno poročilo trenutnega poročila, če takšno poročilo obstaja.

    3. Kategorije. Izberite gumb Izberite ali spremenite vrednosti za to poljeGumb treh pik in nato določite kategorije, ki bodo vključene v tem poročilu.

    4. Sorodne vrste zapisov. Če želite, da je poročilo prikazano na seznamu »Poročila« na strani z določenimi vrstami zapisov, izberite gumb Izberite ali spremenite vrednosti za to poljegumb treh pik in nato izberite vrste zapisa.

    5. Prikaži v. Če želite določiti mesta, kjer bodo vidna poročila, izberite gumb Izberite ali spremenite vrednosti za to poljegumb treh pik in nato izberite eno ali več možnosti.

      Če ni izbrana nobena vrednost, končni uporabniki poročila ne bodo videli.

  4. Uredite podatke o lastništvu poročila na zavihku »Skrbništvo«:

    • Lastnik

      Ta možnost je na voljo le, če imate za poročilo dovoljenje Dodeli.

    • Vidno

      Če želite poročilo nastaviti tako, da je v lasti organizacije, in si ga lahko ogledajo vse osebe v organizaciji, izberite možnost Organizacija. Če želite poročilo nastaviti tako, da si ga lahko ogleda le njegov lastnik in osebe, za katere lastnik omogoči skupno rabo, izberite možnost Posameznik.

  5. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

    Če želite dati novo poročilo v skupno rabo, glejte navodila v razdelku Skupna raba poročila z drugimi uporabniki ali ekipami.

Glejte tudi

Ustvarjanje, urejanje ali kopiranje poročil s čarovnikom za poročila
Prilagajanje in organiziranje poročil
Uvod v pisanje poročil