Analiziranje podatkov rešitve Customer Engagement v aplikaciji Excel Online

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Če želite analizirati podatke, vam ni treba zapustiti programa Dynamics 365. Zdaj lahko izvedete hitro začasno analizo podatkov s programom Microsoft Excel Online v programu Microsoft Dynamics 365 (v spletu).

Če ste na primer vodja prodaje, lahko opravite analizo priložnosti, katerih lastnik je vaša ekipa, in pregledate ključne kazalnike učinkovitosti, da dobite vpogled, kako lahko pomagate članom ekipe. Če ste prodajni zastopnik, lahko odprete svoje priložnosti v programu Excel in izvedete analizo »kaj-če« za različne scenarije. Ali pa hitro odprete podatke v programu Excel Online, da jih lahko kopirate na drugo mesto, na primer v e-poštno sporočilo.

Ko spreminjate podatke v programu Excel Online, lahko shranite posodobljene podatke v program Dynamics 365. Obdržite obstoječo obliko celic programa Excel, da preprečite težave med uvažanjem. Dodatne informacije, ki jih dodate v preglednico, na primer grafi, grafikoni ali barve, se ne bodo shranile.

Zahteve

Odprite podatke programa Dynamics 365 v aplikaciji Excel Online.

Možnost odpiranja podatkov v programu Excel Online ni na voljo v vseh vrstah zapisa Dynamics 365. Če ne vidite te možnosti, to pomeni, da možnost za ta zapis ni na voljo.

Opomba

Posodobljeni podatki v programu Dynamics 365 ne bodo takoj vidni v aplikaciji Excel Online, če je bil isti pogled odprt v aplikaciji Excel Online v zadnjih dveh minutah. Po tem časovnem okviru bodo vsi posodobljeni podatki prikazani v aplikaciji Excel Online.

Če želite odpreti seznam zapisov v programu Dynamics 365 (v spletu), kliknite Izvoz v Excel > Odpri v aplikaciji Excel Online.

Izvoz podatkov programa Dynamics 365 v Excel Online

Opomba

Podatkov programa Dynamics 365 v programu Excel Online privzeto ni mogoče odpreti v pogledu Napredno iskanje. Vendar lahko napredno iskanje shranite kot osebni pogled in nato odprete svoj osebni pogled, da izvedete začasno analizo v programu Excel Online.

Shranjevanje podatkov in uvažanje nazaj v storitev Dynamics 365

  1. V zgornjem desnem kotu kliknite Shrani spremembe v storitev Dynamics 365.

    Opomba

    • Podatki za začasno analizo v programu Excel Online se shranijo začasno. Morebitni dodatki, kot so grafi, izračuni in stolpci, ki jih dodate pri začasni analizi v urejevalniku Excel Online, se ne bodo shranili v program Dynamics 365. Če morate izvesti veliko sprememb v podatkih in jih uvoziti nazaj v program Dynamics 365, priporočamo, da izvozite delovni list v Excel.

    • Uvažanje datoteke morda ne bo uspelo, če ste izvedli veliko sprememb ali spremenili obliko zapisa datoteke Excel. Če morate izvesti veliko sprememb v podatkih in jih uvoziti nazaj v program Dynamics 365, priporočamo, da izvozite delovni list v Excel.

    • Storitev Excel Online je zasnovana tako, da v njej ni mogoče izvesti dejanja Datoteka > Shrani kot. Če storite to, se prikaže sporočilo o napaki Delovnega zvezka ni mogoče shraniti.

  2. V pogovornem oknu Podatki so bili poslani za uvoz kliknite Zapri.

Preverjanje stanja uvoženih podatkov

Ko shranite spremembe iz programa Excel Online v Dynamics 365, preverite, ali so bili podatki uvoženi nazaj v Dynamics 365 (v spletu).

  1. V pogovornem oknu Podatki so bili poslani za uvoz kliknite Uvozi.

    -ALI-

Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje podatkov.. Nato kliknite Uvozi.

  1. Na seznamu uvoženih datotek poiščite datoteko, ki ste jo uvozili, in preverite njeno stanje.

Ogled tega videoposnetka

Spoznajte, kako analizirati podatke in jih pretvoriti v smiselne informacije z integracijo rešitve Dynamics 365 (v spletu)Excel.

Analize »kaj če« z uporabo aplikacije Excel

Če želite prikazati podnapise videoposnetka, v spodnjem desnem kotu okna storitve YouTube kliknite gumb Podnapisi (CC) gumb »Podnapisi« storitve YouTube.

Pasica za kanal Dynamics 365 v storitvi YouTube

Orodja skupnosti

Izvoz v Excel je orodje, ki ga omogoča skupnost XrmToolbox in je razvito za Dynamics 365 Customer Engagement. Oglejte si temo Orodja za razvijalce za orodja, ki jih je razvila skupnost.

Opomba

Orodja skupnosti niso izdelek programa Microsoft Dynamics in program ne podaljša podpore za orodja skupnosti. Če imate vprašanja v zvezi z orodjem, se obrnite na izdajatelja. Več informacij: XrmToolBox.

Glejte tudi

Izvoz podatkov v Excel
Izvoz v Excelovo vrtilno tabelo
Izvoz v Excelov statični delovni list
Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov