Dodeljevanje zapisa uporabniku ali ekipi

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Če bi želeli, da druga oseba v vaši organizaciji obravnava kupca ali stik namesto vas, lahko tej osebi dodelite zapis.

Poleg tega lahko zapis dodelite ekipi ali samemu sebi.

  1. Odprite Kupci ali Stiki. Kako pridem do tja?

  2. Na seznamu zapisov izberite želeni zapis.

    V ukazni vrstici kliknite gumb Več ukazov gumb »Več ukazov« in nato kliknite Dodeli.

  3. Če uporabljate aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement: v ukazni vrstici kliknite »Več ukazov« (Gumb »Več ukazov«), nato pa kliknite Dodeli.
    <!-->
    Če uporabljate Dynamics 365 App for Outlook: v skupini Sodelovanje kliknite Dodeli.
    -->

  4. V pogovornem oknu Dodeli kliknite:

    • Dodeli meni

      - ALI -

    • Dodeli drugemu uporabniku ali ekipi

      Kliknite Iskanje in nato Poišči več zapisov. Na spustnem seznamu Poišči izberite Uporabnik ali Ekipa. V polje Iskanje vnesite ime, kliknite ikono za iskanje in nato kliknite želeno ime. Kliknite Dodaj.

  5. Izberite V redu.

Glejte tudi

Krmarjenje in osnove