Ustvarjanje ali urejanje sestanka

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Dodajanje sestanka

S sestanki rezervirajte čas za srečanje ali pogovor s strankami. Ko je sestanek odprt, lahko spreminjate vse podatke. Če spremenite datum in čas sestanka, bo program znova preveril, ali v urniku prihaja do prekrivanj.

opomba,

Ponavljajoči se sestanki niso podprti za aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 za telefone in ob zagonu spletnega odjemalca v spletnem brskalniku mobilnega telefona.

V koledarju so prikazani preklicani in končani sestanki ter storitvene dejavnosti.

Če želite iz koledarja odstraniti sestanek ali storitveno dejavnost, izbrišite zapis.

  1. Če želite v koledarju storitev ustvariti sestanek ali ponavljajoči se sestanek, v vrstici za krmarjenje odprite Koledar storitev>storitev.

    Če želite ustvariti sestanek ali ponavljajoči se sestanek v območju Dejavnosti , v vrstici za krmarjenje odprite Prodajne>dejavnosti.

  2. V ukazni vrstici izberite Sestanek.

  3. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom. Če želite namig o tem, katere podatke je treba vnesti, pokažite na polje.

  4. Če gre za ponavljajoči se sestanek, izberite Ponovitev in nato izberiteželeni čas, vzorec in časovno obdobje.

  5. Izberite možnost Shrani. Če pri katerem od udeležencev pride do spora na urniku, se prikaže opozorilo. Izberete lahko Prezri in Shrani, da vseeno shranite sestanek.

Če želite dodati prilogo, najprej shranite sestanek. Nato v razdelku Priponke izberite gumb Dodaj zapis prilogeDodajanje gumba za sestanek (morda se boste morali pomakniti v desno, da vidite gumb) in pobrskati za datoteko. Omejitev velikosti priloge je enaka kot omejitev velikosti e-poštne priloge, vendar jo lahko skrbnik sistema spremeni. Več informacij:Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »E-pošta«

Pomembno

Če nameravate v rešitve vključiti sestanek, vam toplo priporočamo, da ne vključite le sestankov oz. ponavljajočih se sestankov v ločene rešitve. Če namestite in odstranite ločene rešitve z različnimi vrstami sestankov, boste naleteli na napako strežnika SQL Server in morali boste znova ustvariti sestanke.

Ustvarjanje osnutkov sestankov s sinhronizacijo s programom Exchange

Ustvarite sestanek in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Shrani kot osnutek brez sinhronizacije s strežnikom Exchange. Obrazec sestanka bo imel možnost Shrani kot osnutek in možnost Pošlji , tako da lahko shranite, dodate podrobnosti in posodobite dejavnost sestanka brez sinhronizacije z Exchangeem. Upoštevajte, da boste potrebovali različico 9.x (graditev 9.0.2.2081).

Če želite omogočiti te zmogljivosti, mora skrbnik omogočiti nastavitev OrgDBOrgSetting v programu Dynamics 365.

  1. Za pridobitev orodja sledite navodilom v tem članku.
  2. Ko izvlečete orodje, omogočite OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

To orodje lahko uporabite tudi za urejanje OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Dodajanje sestanka

S sestanki rezervirajte čas za srečanje ali pogovor s strankami. Ko je sestanek odprt, lahko spreminjate vse podatke. Če spremenite datum in čas sestanka, bo program znova preveril, ali v urniku prihaja do prekrivanj.

opomba,

Ponavljajoči se sestanki niso podprti za aplikaciji Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 za telefone in ob zagonu spletnega odjemalca v spletnem brskalniku mobilnega telefona.

V koledarju so prikazani preklicani in končani sestanki ter storitvene dejavnosti.

Če želite iz koledarja odstraniti sestanek ali storitveno dejavnost, izbrišite zapis.

  1. Če želite v koledarju storitev ustvariti sestanek ali ponavljajoči se sestanek, v vrstici za krmarjenje odprite Koledar storitev>storitev.

    Če želite ustvariti sestanek ali ponavljajoči se sestanek v območju Dejavnosti , v vrstici za krmarjenje odprite Prodajne>dejavnosti.

  2. V ukazni vrstici izberite Sestanek.

  3. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom. Če želite namig o tem, katere podatke je treba vnesti, pokažite na polje.

  4. Če gre za ponavljajoči se sestanek, izberite Ponovitev in nato izberiteželeni čas, vzorec in časovno obdobje.

  5. Izberite možnost Shrani. Če pri katerem od udeležencev pride do spora na urniku, se prikaže opozorilo. Izberete lahko Prezri in Shrani, da vseeno shranite sestanek.

Če želite dodati prilogo, najprej shranite sestanek. Nato v razdelku Priponke izberite gumb Dodaj zapis prilogeDodajanje gumba za sestanek (morda se boste morali pomakniti v desno, da vidite gumb) in pobrskati za datoteko. Omejitev velikosti priloge je enaka kot omejitev velikosti e-poštne priloge, vendar jo lahko skrbnik sistema spremeni. Več informacij:Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »E-pošta«

Pomembno

Če nameravate v rešitve vključiti sestanek, vam toplo priporočamo, da ne vključite le sestankov oz. ponavljajočih se sestankov v ločene rešitve. Če namestite in odstranite ločene rešitve z različnimi vrstami sestankov, boste naleteli na napako strežnika SQL Server in morali boste znova ustvariti sestanke.

Ustvarjanje osnutkov sestankov s sinhronizacijo s programom Exchange

Ustvarite sestanek in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Shrani kot osnutek brez sinhronizacije s strežnikom Exchange. Obrazec sestanka bo imel možnost Shrani kot osnutek in možnost Pošlji , tako da lahko shranite, dodate podrobnosti in posodobite dejavnost sestanka brez sinhronizacije z Exchangeem. Upoštevajte, da boste potrebovali različico 9.x (graditev 9.0.2.2081).

Če želite omogočiti te zmogljivosti, mora skrbnik omogočiti nastavitev OrgDBOrgSetting v programu Dynamics 365.

  1. Za pridobitev orodja sledite navodilom v tem članku.
  2. Ko izvlečete orodje, omogočite OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

To orodje lahko uporabite tudi za urejanje OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.