Ustvarjanje ali urejanje sestanka

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

S sestanki rezervirajte čas za srečanje ali pogovor s strankami. Ko je sestanek odprt, lahko spreminjate vse podatke. Če spremenite datum in čas sestanka, bo Dynamics 365 znova preveril, ali v urniku prihaja do prekrivanj.

V koledarju so prikazani preklicani in končani sestanki ter storitvene dejavnosti.

Opomba

Prilog ni mogoče vstaviti v ponavljajoči se sestanek.

Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 omogoča, da je v opise sestankov dodano obogateno besedilo. Skrbniki lahko omogočijo obogateno besedilo za sestanke tako, da upoštevajo korake v tej temi: Izkušnja obogatenega besedila za dejavnosti sestankov.

Če želite iz koledarja odstraniti sestanek ali storitveno dejavnost, izbrišite zapis.

  1. Če želite ustvariti sestanek ali ponavljajoči se sestanek na koledarju storitve v vrstici za krmarjenje: Odprite možnost Storitev > Koledar storitev.

    Če želite ustvariti sestanek ali ponavljajoči se sestanek v območju dejavnosti v vrstici za krmarjenje: Odprite Prodaja > Dejavnosti.

  2. V ukazni vrstici kliknite Sestanek.

  3. Vnesite ali spremenite podatke v poljih z besedilom. Če želite namig o tem, katere podatke je treba vnesti, pokažite na polje.

  4. Če bo to ponavljajoči se sestanek, kliknite Ponovitev in nato izberite čas, vzorec in datumski obseg.

  5. Kliknite Shrani. Če pri katerem od udeležencev pride do spora na urniku, se prikaže opozorilo. Kliknete lahko Prezri in shrani in kljub temu shranite sestanek.

Opomba

Morda je na voljo možnost, da ustvarite sestanek v storitvi Dynamics 365 in izberete Shrani kot osnutek brez sinhronizacije s strežnikom Exchange. Obrazec za sestanek vsebuje možnost Shrani kot osnutek in možnost Pošlji, da lahko shranite, dodajate podrobnosti in posodabljate dejavnost sestanka brez sinhronizacije s strežnikom Exchange. Te možnosti boste videli le, če je vaš skrbnik omogočil to posebno nastavitev. Če želite več informacij, Orodje OrgDBOrgSettings za Microsoft Dynamics CRM.

Če želite dodati prilogo, najprej shranite sestanek. Nato v razdelku Priloge kliknite gumb Dodaj zapis priloge gumb »Dodaj sestanek« (morda se boste morali za prikaz gumba pomakniti desno) in z brskanjem poiščite datoteko. Omejitev velikosti priloge je enaka kot omejitev velikosti e-poštne priloge, vendar jo lahko skrbnik sistema spremeni. Več informacij: Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »E-pošta«

Pomembno

Če nameravate v rešitve vključiti sestanek, vam toplo priporočamo, da ne vključite le sestankov oz. ponavljajočih se sestankov v ločene rešitve. Če namestite in odstranite ločene rešitve z različnimi vrstami sestankov, bo prišlo do napake programa SQL Server in morali boste znova ustvariti sestanke.

Glejte tudi

Krmarjenje po koledarju storitev (aplikacija Customer Service)
Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi