Ustvarjanje ali urejanje poročila s čarovnikom za poročila

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Vsa poročila, ustvarjena s čarovnikom za poročila, so poročila, ki temeljijo na jeziku Fetch. Upoštevajte, da se vsa poročila, ustvarjena s čarovnikom za poročila, natisnejo v ležečem položaju.

  1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Poročila.

  3. Če želite dodati novo poročilo, kliknite Novo.

  4. V pogovornem oknu Poročilo: Novo poročilo na seznamu Vrsta poročila izberite Poročilo čarovnika za poročila in nato kliknite Čarovnik za poročila.

    S čarovnikom za poročila lahko urejate le poročila, ki so bila s tem čarovnikom tudi ustvarjena.

  5. Izberite izhodišče za poročilo.

    1. Če želite ustvariti novo poročilo, izberite Začni novo poročilo.

      - ALI -

      Če želite začeti iz kopije obstoječega poročila ali urediti poročilo, kliknite Začni z obstoječim poročilom in potrdite potrditveno polje Prepiši obstoječe poročilo.

    2. Kliknite Naprej.

  6. Vnesite ime poročila in določite, katere vrste zapisov naj poročilo uporabi.

    S tem korakom določite, od kod prihajajo podatki v poročilu. Vključite lahko podatke iz ene ali dveh vrst zapisov ali podatke iz povezanih zapisov.

    1. Vnesite podatke v polja:

      • Ime poročila. Ta vrednost bo prikazana v območju za poročila.

      • Vrsta primarnega zapisa. Podatki iz vseh polj v tej in v povezanih vrstah zapisov vam bodo na voljo, ko boste določali pogoje za vključevanje zapisov.

      • Vrsta sorodnega zapisa. Podatke iz povezane vrste zapisov prikažete tako, da tukaj izberete dodatno vrsto zapisa.

      Svarilo

      Izogibajte se izbiranju podatkov iz povezane vrste zapisa, ki jih ne potrebujete, saj se bo zaradi tega poročilo dlje nalagalo.

    2. Kliknite Naprej.

  7. Določite filter, da določite, kateri zapisi bodo vključeni v vaše poročilo.

    Organizirajte in razporedite svoje podatke poročila

Za podrobnejše informacije o razporeditvi poročila glejte: Organizacija in razporeditev podatkov poročila

  1. Izberite osnovno obliko poročila.

    • Samo tabela, Ustvari tabelo, združeno in razvrščeno, kot ste določili.

    • Grafikon in tabela. Prikaže tako grafikon kot tabelo.

      • Prikaži tabelo pod grafikonom na isti strani. Izbira grafikona nima učinka.

      • Pokaži grafikon. Če si želite ogledati podatke za območje grafikona, kliknite območje.. Z izbiro območja v grafikonu se bo prikazala tabela s podrobnostmi za ta razdelek grafikona.

  2. Kliknite Naprej.

Vključitev grafikona v poročilo

Če poročilo vključuje grafikon, določite vrsto grafikona in način, kako bodo v njem prikazani podatki.

  1. Izberite vrsto grafikona in kliknite Naprej.

    The **Chart preview** area shows how the data will be displayed.  
    
    • Za vodoravne in navpične palične in črtne grafikone določite, kateri podatki bodo prikazani na vsaki osi:

      • V razdelku Oblikuj os stolpca (X) izberite polje za uporabo z osjo X in oznako, ki je za polje prikazana v grafikonu.

      • V razdelku Oblikuj os vrednosti (Y) lahko izberete dve polji. Za vsako polje lahko določite oznako, ki bo prikazana v grafikonu.

      • V razdelku Oblikuj oznake in legende določite, ali želite prikazati legendo in oznake podatkov.

    • Za tortne grafikone določite njihove rezine in vrednosti.

      • Za rezine določite eno od združevanj v vašem poročilu.

      • Za vrednosti izberite številski stolpec z vrsto povzetka.

  2. Kliknite Naprej.

Zaključek, preskus in izboljšava poročila

Ko končate z določanjem poročila, se vrnite na obrazec »Poročilo«, in če je treba, posodobite ime in opis poročila ter določite, kje bo poročilo prikazano.

  1. Preglejte povzetek poročila, kliknite Naprej in nato Dokončaj.

  2. Preskusite poročilo. Na zavihku Poročila v skupini Dejanja kliknite Zaženi poročilo. Če je treba poročilo spremeniti, ga uredite.

  3. Poročilo naj bo za uporabo na voljo drugim uporabnikom. Več informacij: Določite uporabnike poročila

Urejanje poročila

Če želite urediti obstoječe poročilo čarovnika za poročila, ga najprej izberite. Nato v skupini Zapisi kliknite Uredi. Na koncu kliknite Čarovnik za poročila.

Če morate spremeniti podatke na zavihku Splošno ali Skrbništvo novega poročila, pred tem počakajte, da se poročilo shrani. Spremembe na teh zavihkih, ki so bile narejene, preden je bilo poročilo shranjeno, ne bodo upoštevane.

Glejte tudi

Uvod v pisanje poročil