Izvažanje v dinamični delovni list programa Excel

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Izvozite podatke v delovni list programa Office Excel, tako da bodo imeli uporabniki na voljo najnovejše informacije programa Dynamics 365, kadar koli bodo pregledovali delovni list. Predstavljajte si, da lahko izvršni direktor vašega podjetja dostopa do potrebnih ključnih informacij brez krmarjenja po programu Dynamics 365, temveč preprosto z odpiranjem povezave programa Excel na svojem namizju. Izvozite lahko do 100.000 zapisov hkrati.

Zahteve

Za ogled in osveževanje dinamičnih podatkov mora biti program Microsoft Dynamics 365 za Outlook nameščen v tistem računalniku, ki ga uporabljate za ogled podatkov programa Excel.

Pomembno

Nastavitve regije v operacijskem sistemu (v sistemu Windows, Nadzorna plošča > Regija) in jezik in območne nastavitve v organizaciji Dynamics 365 (Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve > zavihek Oblike > Trenutna oblika) morajo biti enake. Če niso, lahko osveževanje dinamičnih podatkov z možnostjo Osveži iz programa CRM povzroči spremembe podatkov.

Izvažanje podatkov v dinamični Excelov delovni list

Za vse vrste zapisa v Dynamics 365 ni mogoče izvoziti podatkov v dinamični delovni list v Excel. Če ne vidite te možnosti, to pomeni, da možnost za ta zapis ni na voljo.

  1. Odprite seznam zapisov v spletnem programu Dynamics 365 ali programu Microsoft Dynamics 365 za Outlook. V spletni aplikaciji kliknite puščico, ki je na desni strani možnosti Izvozi v Excel. V aplikaciji Program Dynamics 365 za Outlook kliknite Podatki > Izvozi v Excel.

  2. Kliknite Dinamični delovni list.

  3. V razdelku Pogosta opravila konfigurirajte nastavitve stolpcev in nato kliknite Izvozi.

  4. Kliknite Shrani in nato shranite datoteko .xlsx. Zabeležite si lokacijo, kamor ste shranili datoteko.

    Opomba

    Če boste pozneje urejali podatkovno datoteko, priporočamo, da shranite datoteko, preden jo odprete. V nasprotnem primeru se bo morda prikazalo to sporočilo o napaki: Microsoft Excel ne more odpreti ali shraniti novih dokumentov, ker ni na voljo dovolj pomnilnika ali prostora na disku.

    To težavo rešite tako:

    1. Odprite Excel in pojdite v Datoteka > Možnosti > Središče zaupanja Nastavitve središča zaupanja … > Zaščiteni pogled.

      1. V možnosti Zaščiteni pogled počistite polja za vse tri elemente.
      2. Nato kliknite V redu > V redu.

      Priporočamo, da shranite podatkovno datoteko in jo nato odprete, namesto da onemogočite zaščiteni pogled, kar lahko ogrozi vaš računalnik.

  5. Odprite Excel in nato odprite datoteko .xlsx, ki ste jo shranili v prejšnjem koraku.

  6. Če se prikaže varnostno opozorilo Zunanje podatkovne povezave so onemogočene, kliknite Omogoči vsebino.

  7. Če želite osvežiti podatke v datoteki, na zavihku Podatki kliknite Osveži iz programa CRM.

    Opomba

    Če si želite ogledati in osvežiti dinamične podatke, mora biti Microsoft Dynamics 365 za Outlook nameščen. Če je že nameščen in konfiguriran, kliknite Osveži iz programa CRM, da se vpišete v program Dynamics 365. Če ne želite biti znova pozvani k vpisu, na strani za vpis kliknite Shrani moj e-poštni naslov in geslo.

    Opomba

    Pri telefonskih številkah, ki se začnejo z znakom + ali , na primer +1-123-456-7890, po osvežitvi dinamičnega delovnega lista številka ne bo pravilno prikazana v polju za telefonsko številko.
    To težavo odpravite tako, da uporabite presledek ali oklepaje (), kar je videti tako: +1 123-456-7890 ali +1 (123)-456-7890

Namigi

  • Če so prejemniki v isti domeni kot vi, lahko pošljete dinamično datoteko Excel po e-pošti ali jo shranite kot datoteko v skupni rabi. Ko uporabnik odpre dinamično datoteko, vidi le podatke, za katere ima v programu Dynamics 365 dovoljenje za ogled, zato se lahko podatki, ki jih vidite vi, in podatki, ki jih vidijo drugi uporabniki, razlikujejo.

  • Nekatere sistemske poglede, kot je »Kupci: V zadnjih 3 mesecih ni bilo dejavnosti akcij«, je mogoče izvoziti le v statični delovni list programa Excel.

  • V programu Dynamics 365 se denarne vrednosti izvozijo v Excel kot številke. Če želite podatke oblikovati kot valuto, po končanem izvozu preberite temo »Prikaži številke kot valuto« v razdelku Pomoč za program Excel.

  • Podatkovne in časovne vrednosti, ki jih vidite v programu Dynamics 365, so prikazane kot »Samo datum«, če datoteko izvozite v Excel, vendar sta v celici dejansko prikazana datum in čas.

  • Če boste izvedli spremembe in podatkovno datoteko uvozili nazaj v Dynamics 365, ne pozabite, da so zaščitena, izračunana in sestavljena polja (npr. »Polno ime«) samo za branje in jih ni mogoče uvoziti v Dynamics 365. Ta polja lahko urejate v programu Excel, vendar ne bodo posodobljena, ko boste podatke uvozili nazaj v Dynamics 365. Če želite posodobiti polja, kot je ime stika, priporočamo, da uporabite ta pogled za izvažanje podatkov, podatke posodobite v programu Excel in jih nato uvozite nazaj v Dynamics 365 za spreminjanje.

Izjava o zasebnosti

Če uporabljate Microsoft Dynamics 365 (v spletu), se med izvažanjem podatkov v statični delovni list v računalniku ustvari in shrani lokalna kopija izvoženih podatkov. Podatki so iz storitve Dynamics 365 (v spletu) preneseni v računalnik prek varne povezave, med to lokalno kopijo in storitvijo Dynamics 365 (v spletu) pa se povezava ne ohrani.

Ko izvozite v dinamični delovni list ali vrtilno tabelo, se vzdržuje povezava med delovnim listom programa Excel in storitvijo Dynamics 365 (v spletu). Vsakič, ko osvežite dinamični delovni list ali vrtilno tabelo, vas bo storitev Dynamics 365 (v spletu) overila s pomočjo vaših poverilnic. Videli boste podatke, za katere imate dovoljenja za ogled.

Skrbnik lahko določi, ali uporabniki v organizaciji lahko izvažajo podatke v Excel z uporabo varnostnih vlog.

Glejte tudi

Izvoz podatkov v Excel
Analiziranje z aplikacijo Excel Online
Izvoz v Excelovo vrtilno tabelo
Urejanje privzetega filtra poročila
Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja