Izvoz v vrtilno tabelo aplikacije Excel

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Podatke iz programa Dynamics 365 lahko izvozite v vrtilno tabelo programa Office Excel za ogled vzorcev in trendov v podatkih. Vrtilna tabela programa Excel je odličen način za povzemanje, analiziranje, raziskovanje in predstavitev vaših podatkov programa Dynamics 365. Izvozite lahko do 100.000 zapisov hkrati.

Zahteve

  • Za izvažanje podatkov v vrtilno tabelo potrebujete program Microsoft Dynamics 365 za Outlook.

  • Za ogled in osveževanje dinamičnih podatkov mora biti program Microsoft Dynamics 365 za Outlook nameščen v tistem računalniku, ki ga uporabljate za ogled podatkov programa Excel.

  • V privzeti namestitvi programa Dynamics 365 pred izvozom podatkov v vrtilno tabelo Excel preverite, ali strežnik SQL Server dovoli oddaljene povezave.

    Dovoli oddaljene povezave v strežnik SQL

    1. Odprite program SQL Server Management Studio.

    2. Povežite se s primerkom SQL Server.

    3. Z desno tipko miške kliknite ime primerka SQL Server, kliknite Lastnosti in nato Povezave, potem pa potrdite polje Dovoli oddaljene povezave v ta strežnik.

  • Požarni zid Windows dovoli oddaljene povezave SQL Server. Več informacij: Navodila: Konfiguriranje požarnega zidu sistema Windows za Database Engine Access.

Izvoz v vrtilno tabelo aplikacije Excel

Možnost izvažanja podatkov v vrtilno tabelo Excel ni na voljo v vseh vrstah zapisa programa Dynamics 365. Če ne vidite te možnosti, to pomeni, da možnost za ta zapis ni na voljo.

  1. Odprite seznam zapisov v spletnem programu Dynamics 365 ali programu Microsoft Dynamics 365 za Outlook. V spletni aplikaciji kliknite puščico, ki je na desni strani možnosti Izvozi v Excel. V aplikaciji Program Dynamics 365 za Outlook kliknite Podatki > Izvozi v Excel.

  2. Kliknite Dinamična vrtilna tabela.

  3. Na seznamu Izberi stolpce z vrtilno tabelo po potrebi potrdite ali počistite potrditvena polja za polja in nato kliknite Izvoz.

    Privzeto Seznam polj vrtilne tabele vsebuje samo polja, ki so prikazana na seznamu Izberi stolpce z vrtilno tabelo.

  4. Kliknite Shrani in nato shranite datoteko .xlsx. Zabeležite si lokacijo, kamor ste shranili datoteko.

    Opomba

    Če boste pozneje urejali podatkovno datoteko, priporočamo, da shranite datoteko, preden jo odprete. V nasprotnem primeru se bo morda prikazalo to sporočilo o napaki: Excel ne more odpreti ali shraniti novih dokumentov, ker ni na voljo dovolj pomnilnika ali prostora na disku.

    To težavo rešite tako:

    1. Odprite Excel in izberite Datoteka > Možnosti > Središče zaupanja
      2. Kliknite Nastavitve središča zaupanja in nato Zaščiteni pogled.
      3. V možnosti Zaščiteni pogled počistite potrditvena polja za vse tri elemente.
      4. Kliknite V redu in nato V redu.

      Priporočamo, da shranite podatkovno datoteko in jo nato odprete, namesto da onemogočite zaščiteni pogled, kar lahko ogrozi vaš računalnik.

  5. Odprite Excel in nato odprite datoteko .xlsx, ki ste jo shranili v prejšnjem koraku.

  6. Če se prikaže varnostno opozorilo Zunanje podatkovne povezave so onemogočene, kliknite Omogoči vsebino.

  7. Če želite osvežiti podatke v datoteki, na zavihku Podatki kliknite Osveži iz programa CRM.

    Opomba

    Če si želite ogledati in osvežiti dinamične podatke, mora biti Microsoft Dynamics 365 za Outlook nameščen. Če je že nameščen in konfiguriran, kliknite Osveži iz programa CRM, da se vpišete v program Dynamics 365. Če ne želite biti znova pozvani k vpisu, na strani za vpis kliknite Shrani moj e-poštni naslov in geslo.

  8. Povlecite polja s seznama Seznam polj za vrtilno tabelo v vrtilno tabelo. Če želite več informacij, glejte pomoč programa Excel.

Namigi

  • Če izvozite seznam v dinamično razpredelnico ali vrtilno tabelo, za katero menite, da bi bila uporabna tudi za druge uporabnike programa Dynamics 365, lahko seznam dodate kot poročilo ter ga nato daste v skupno rabo z drugimi uporabniki ali ga omogočite vsem uporabnikom programa Dynamics 365.

    Če so prejemniki v isti domeni, kot vi, in so uporabniki programa Dynamics 365, lahko dinamično datoteko programa Excel pošljete po e-pošti ali jo shranite kot datoteko v skupni rabi. Ko uporabnik odpre dinamično datoteko, vidi le podatke, za katere ima v programu Dynamics 365 dovoljenje za ogled, zato se lahko podatki, ki jih vidite vi, in podatki, ki jih vidijo drugi uporabniki, razlikujejo.

  • V programu Dynamics 365 se denarne vrednosti izvozijo v Excel kot številke. Če želite podatke oblikovati kot valuto, po končanem izvozu preberite temo »Prikaži številke kot valuto« v razdelku Pomoč za program Excel.

  • Podatkovne in časovne vrednosti, ki jih vidite v programu Dynamics 365, so prikazane kot »Datum«, če datoteko izvozite v Excel, vendar sta v celici dejansko prikazana datum in čas.

  • Če boste izvedli spremembe in podatkovno datoteko uvozili nazaj v Dynamics 365, upoštevajte, da so zaščitena, izračunana in sestavljena polja (npr. »Polno ime«) samo za branje in jih ni mogoče uvoziti v storitev Dynamics 365. Ta polja boste lahko uredili v programu Excel, vendar ne bodo posodobljena, ko boste podatke uvozili nazaj v Dynamics 365. Če želite posodobiti ta polja, kot je ime stika, priporočamo, da uporabite ta pogled za izvažanje podatkov, podatke posodobite v aplikaciji Excel in jih uvozite nazaj v storitev Dynamics 365 za spreminjanje.

  • Nekatere sistemske poglede, kot je »Kupci: V zadnjih 3 mesecih ni bilo dejavnosti akcij«, je mogoče izvoziti le v statični delovni list programa Excel.

  • Če ne uporabljate programa Paket posodobitev 1 za CRM Online 2015 ali Microsoft Dynamics 365, uporabljate pa spletni program Office 365 Excel, morate shraniti datoteko, jo odpreti v namiznem programu Excel in nato znova shraniti v obliki zapisa .xlsx. Nato lahko dokument Excel znova odprete v storitvi Excel Online.

  • Nastavitve regije v operacijskem sistemu (v sistemu Windows, Nadzorna plošča > Regija) in nastavitve regije v storitvi Dynamics 365 (Nastavitve (Gumb Nastavitve v vrstici za krmarjenje) > Možnosti > Jeziki) morajo biti enake. Če niso, lahko osveževanje dinamičnih podatkov z možnostjo Osveži iz programa CRM povzroči spremembe podatkov.

Izjava o zasebnosti

Če uporabljate Microsoft Dynamics 365 (v spletu), se med izvažanjem podatkov v statični delovni list v računalniku ustvari in shrani lokalna kopija izvoženih podatkov. Podatki so iz storitve Dynamics 365 (v spletu) preneseni v računalnik prek varne povezave, med to lokalno kopijo in storitvijo Dynamics 365 (v spletu) pa se povezava ne ohrani.

Ko izvozite v dinamični delovni list ali vrtilno tabelo, se vzdržuje povezava med delovnim listom programa Excel in storitvijo Dynamics 365 (v spletu). Vsakič, ko osvežite dinamični delovni list ali vrtilno tabelo, vas bo storitev Dynamics 365 (v spletu) overila s pomočjo vaših poverilnic. Videli boste podatke, za katere imate dovoljenja za ogled.

Skrbnik lahko določi, ali uporabniki v organizaciji lahko izvažajo podatke v Excel z uporabo varnostnih vlog.

Glejte tudi

Izvoz podatkov v Excel
Analiziranje z aplikacijo Excel Online
Izvoz Excelov statični delovni list
Urejanje privzetega filtra poročila
Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja