Izvoz v Excelov statični delovni list

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Če želite predstaviti podatke v storitvi Customer Engagement nekomu, ki nima dostopa do storitve Dynamics 365 for Customer Engagement, ali imate podatke, ki se ne spreminjajo pogosto, razmislite o tem, da bi podatke iz storitve Customer Engagement izvozili v statični delovni list programa Office Excel.

Izvozite lahko do 100.000 zapisov hkrati. Privzeto pa aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement prikažejo do 50 zapisov na stran. Na dnu seznama izberite puščici Stran, da prikažete vse dodatne strani.

Izvažanje podatkov v statični delovni list programa Excel

Morda je na voljo možnost, da izvozite podatke v statični delovni list Excel v vseh vrstah zapisov, vendar je v nekaterih primerih oblika zapisa morda podedovana ali pa podatki niso filtrirani glede na možnost, ki jo vidite v pogledu aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

  1. Odprite seznam zapisov v spletnem programu Customer Engagement ali programu Microsoft Dynamics 365 za Outlook. Izberite Izvozi v Excel in nato Statični delovni list (samo stran).

  2. V izvoženi delovni list so privzeto vključena vsa polja, prikazana na seznamu, in sicer v enakem vrstnem redu ter z enako razvrstitvijo in širino polj. Če želite spremeniti stolpce v pogledu naprednega iskanja, izberite Uredi stolpce. Več informacij: Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje iskanj naprednega iskanja

  3. Izberite Shrani in nato shranite datoteko .xlsm. Zabeležite si lokacijo, kamor ste shranili datoteko.

    Opomba

    Če boste pozneje urejali podatkovno datoteko, priporočamo, da shranite datoteko, preden jo odprete. V nasprotnem primeru se bo morda prikazalo to sporočilo o napaki: Excel ne more odpreti ali shraniti novih dokumentov, ker ni na voljo dovolj pomnilnika ali prostora na disku.

    To težavo rešite tako:

    1. Odprite Excel in pojdite v Datoteka > Možnosti > Središče zaupanja Nastavitve središča zaupanja … > Zaščiteni pogled.
      2. V možnosti Zaščiteni pogled počistite polja za vse tri elemente.
      3. Nato izberite V redu > V redu.

      Priporočamo, da shranite podatkovno datoteko in jo nato odprete, namesto da onemogočite zaščiteni pogled, kar lahko ogrozi vaš računalnik.

  4. Odprite program Office Excel in odprite datoteko .xlsm, ki ste jo shranili v prejšnjem koraku.

    V izvoženi delovni list so privzeto vključena vsa polja, prikazana na seznamu, in sicer v enakem vrstnem redu ter z enako razvrstitvijo in širino polj.

Namigi

  • Izvožen statični delovni list lahko po e-pošti pošljete komur koli ali ga shranite v datoteko v skupni rabi. Vsi, ki odprejo datoteko, bodo lahko videli vse podatke v njej ne glede na to, ali so uporabniki storitve Dynamics 365 for Customer Engagement ali imajo pravice za ogled podatkov v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement.

  • Stolpcev ni mogoče spremeniti za sistemski pogled, kot je Vsi aktivni kupci. Prilagoditi morate pogled, za katerega potrebujete varnostno vlogo »Skrbnik sistema« ali »Prilagojevalec sistema«, ali uporabiti napredno iskanje, da ustvarite svoj pogled na podlagi trenutnega pogleda.

  • V programu Dynamics 365 for Customer Engagement se denarne vrednosti izvozijo v Excel kot številke. Če želite podatke oblikovati kot valuto, si po končanem izvozu preberite temo »Prikaži številke kot valuto« v Pomoči za Office Excel.

  • Podatkovne in časovne vrednosti, ki jih vidite v programu Dynamics 365 for Customer Engagement, so prikazane kot »Samo datum«, če datoteko izvozite v Office Excel, vendar sta v celici dejansko prikazana datum in čas.

  • Če boste izvedli spremembe in podatkovno datoteko uvozili nazaj v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, vedite, da so zaščitena, izračunana in sestavljena polja (npr. »Polno ime«) samo za branje in jih ni mogoče uvoziti v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta polja lahko urejate v programu Excel, vendar ne bodo posodobljena, ko boste podatke uvozili nazaj v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement. Če želite posodobiti polja, kot je ime stika, priporočamo, da uporabite ta pogled za izvažanje podatkov, podatke posodobite v programu Excel in jih uvozite nazaj v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement za spreminjanje.

Orodja skupnosti

Izvoz v Excel je orodje, ki ga omogoča skupnost XrmToolbox in je razvito za Dynamics 365 for Customer Engagement Customer Engagement. Oglejte si temo Orodja za razvijalce za orodja, ki jih je razvila skupnost.

Opomba

Orodja skupnosti niso izdelek storitve Microsoft Dynamics in storitev ne podaljša podpore za orodja skupnosti. Če imate vprašanja v zvezi z orodjem, se obrnite na izdajatelja. Več informacij: XrmToolBox.

Izjava o zasebnosti

Če uporabljate Microsoft Dynamics 365 (v spletu), se med izvažanjem podatkov v statični delovni list v računalniku ustvari in shrani lokalna kopija izvoženih podatkov. Podatki so iz storitve Dynamics 365 (v spletu) preneseni v računalnik prek varne povezave, med to lokalno kopijo in storitvijo Dynamics 365 (v spletu) pa se povezava ne ohrani.

Ko izvozite v dinamični delovni list ali vrtilno tabelo, se vzdržuje povezava med delovnim listom programa Excel in storitvijo Dynamics 365 (v spletu). Vsakič, ko osvežite dinamični delovni list ali vrtilno tabelo, vas bo storitev Dynamics 365 (v spletu) overila s pomočjo vaših poverilnic. Videli boste podatke, za katere imate dovoljenja za ogled.

Skrbnik lahko določi, ali uporabniki v organizaciji lahko izvažajo podatke v Excel z uporabo varnostnih vlog.

Glejte tudi

Urejanje privzetega filtra poročila
Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja