Seznanite se s programom Dynamics 365 ali Dynamics CRM (prejšnje različice)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Kliknite zavihek za izdelek ali storitev, ki jo uporabljate.

Dynamics 365

V storitvi Dynamics 365 začnite z odpiranjem aplikacije za svojo vlogo: Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation, Operations ali Financials.

Opomba

Če ste skrbnik, odprite Dynamics 365 – po meri za dostop do nastavitev sistemskega skrbnika ali prilagojevalca.

Odpri program
  1. Vpišite se v Office 365, kliknite zaganjalnik programov Office 365 in nato kliknite ikono Dynamics 365.

    Izbrana ikona zaganjalnika aplikacij storitve Office 365 s storitvijo Dynamics 365

    Opomba

    Programi, ki so vam na voljo v zaganjalniku programov, so odvisni od naročnine.

  2. Na domači strani Dynamics 365 izberite program Dynamics 365 za svojo vlogo.

    Domača stran storitve Microsoft Dynamics 365 s 4 aplikacijami

Nasvet

Za neposredno odpiranje domače strani pojdite na https://home.dynamics.com. V storitev se lahko vpišete tudi neposredno prek URL-ja. Več informacij: Vpišite se z URL-jem.

Preklapljanje na drug program
  • V vrstici za krmarjenje odprite Dynamics 365>Moje aplikacije in nato izberite želeni program.

    Preklopnik aplikacij v storitvi Dynamics 365

Seznanite se s programi Sales, Customer Service ali Dynamics 365 – po meri

Ko odprete program, boste videli ploščice in ikone (tako imenovani zemljevid mesta) za program. Uporabite ikone za dostop do različnih vrst informacij, relevantnih za vlogo.

Naslednje slike opisujejo zemljevide mest za programe Sales, Customer Service in Dynamics 365 – po meri.

Opomba

Zemljevid mesta programov Sales ali Customer Service se lahko razlikuje, če je bil vaš program prilagojen.

Zemljevid mesta programa Sales

Zemljevid mesta aplikacije Sales v storitvi Dynamics 365

1. Nadzorne plošče zbirajo vse najpomembnejše podatke na enem mestu. Izbirate lahko med več nadzornimi ploščami za vašo vlogo.

2. Spremljajte sprotne posodobitve v možnosti Novosti na nadzorni plošči. Ostanite na tekočem s prodajo, projekti za stranke in trženjskimi akcijami v organizaciji.

3. Spremljajte opravila, e-poštna sporočila, sestanke, telefonske klice in drugo v možnosti Dejavnosti.

4. Spremljajte podjetja, s katerimi želite sodelovati, v možnosti Kupci.

5. Shranite informacije o ljudeh, s katerimi sodelujete, v možnosti Stiki.

6. Uporabite Možne stranke za spremljanje poslovnih priložnosti, ki jih še niste potrdili prek prodajnega procesa.

7. Priložnosti so možne stranke, ki so skoraj pripravljene na nakup.

8. Spremljajte Konkurenčna podjetja, da boste poznali njihove prednosti in slabosti.

9. Večina prodaj se začne s ponudbami (Ponudbe), ki sčasoma postanejo naročila.

10. Ustvarite Naročila, ko so stranke pripravljene na nakup.

11. Ko stranke oddajo naročila, ustvarite račune (Računi), da jim boste zaračunali prihodnje prodaje.

12. Izdelki so hrbtenica vašega podjetja. Prodajni zastopniki na podlagi seznama izdelkov pripravljajo prodajne ponudbe, trženjske akcije, naročila in račune.

13. Dostop do informacij o prodaji za vašo ekipo v možnosti Prodajna dokumentacija.

14. Ustvarite sezname za trženje (Seznami za trženje) za izvajanje trženjskih akcij.

15. Uporabite Hitre akcije za pošiljanje množične e-pošte strankam, ki ustrezajo demografskemu profilu.

16. Uporabite možnost Cilji in sledite napredku pri doseganju ciljnih prihodkov.

17. Cilji zahtevajo Metrike cilja (številka ali denarni znesek), ki določajo, kako se cilji merijo.

18. Uporabite možnost Poizvedbe za skupne vrednosti, da v enem pogledu zberete podatke o določenem cilju, vključno z vsemi njegovimi povezanimi cilji.

19. Dynamics 365 ima mnoga vgrajena Poročila. Do njih lahko dostopate in jih izvajate tukaj ali ustvarite svoja poročila.

20. Možnost Opozorila prikaže sistemska opozorila, da vas opozori na težave, npr. z nabiralnikom.

21. V možnosti Koledar so prikazani vsi vaši načrtovani sestanki. Pri načrtovanju sestankov lahko uporabite pravila.

Zemljevid mesta programa Customer Service

Zemljevid mesta aplikacije Customer Service

1. Nadzorne plošče zbirajo vse najpomembnejše podatke na enem mestu. Izbirate lahko med več nadzornimi ploščami za vašo vlogo.

2. Spremljajte opravila, e-poštna sporočila, sestanke, telefonske klice in drugo v možnosti Dejavnosti.

3. Spremljajte podjetja, s katerimi želite sodelovati, v možnosti Kupci.

4. Shranite informacije o ljudeh, s katerimi sodelujete, v možnosti Stiki.

5. Uporabite možnost Družabni profili za sledenje prisotnosti stika v družabnih medijih.

6. Sledite zahtevam in težavam strank v možnosti Primeri.

7. Uporabite možnost Koledar storitev za ogled dnevnih, tedenskih in mesečnih urnikov za sestanke in storitvene dejavnosti organizacije.

8. Preverite možnost Čakalne vrste za ogled primerov, ki vas čakajo za delo.

9. Oglejte si seznam izdelkov podjetja (Izdelki), ko delate na primerih storitve za stranke.

10. Sledite posebnostim storitev (Storitve), ki jih zagotavlja vaše podjetje.

11. Dynamics 365 ima mnoga vgrajena Poročila. Do njih lahko dostopate in jih izvajate tukaj ali ustvarite svoja poročila.

12. V možnosti Koledar so prikazani vsi vaši načrtovani sestanki. Pri načrtovanju sestankov lahko uporabite pravila.

Zemljevid mesta (nastavitev) programa Dynamics 365 – po meri

Zemljevid mesta nastavitev za Dynamics 365

1. Uporabite Upravljanje poslovanja za nastavitev različnih poslovnih nastavitev. Nastavite lahko na primer nastavitve proračunskega leta ali termine, ko podjetje ne obratuje.

2. Pospešite ustvarjanje člankov, e-pošte, e-poštnih podpisov, dokumentov, pogodb in spajanj e-pošte z ustvarjanjem možnosti Predloge.

3. Upravljanje izdelkov za Katalog izdelkov. Tukaj lahko tudi ustvarite popuste in cenike ter nastavite skupine enote za izdelke.

4. Uporabite Upravljanje storitev za nastavitev čakalnih vrst, pravil usmerjanja, upravičenosti, urnika storitev, prazničnega urnika in drugo.

5. Uporabite Mobile Offline, da omogočite sinhronizacijo Mobile Offline, omogočite entitete za Mobile Offline, ustvarite profile in dodate uporabnike profilu.

6. Glejte Napake pri sinhronizaciji, povezane z Mobile Offline.

7. Uporabite Prilagajanja, da bo storitev Dynamics 365 delovala tako, kot vaše podjetje: dodajte ali odstranite polja, ustvarite ali prilagodite obrazce, poročila, poglede, nadzorne plošče, grafikone in drugo.

8. Priporočamo vam, da svoje prilagoditve ločite od privzete rešitve. Tukaj ustvarite in upravljate Rešitve.

9. Odprite Dynamics Marketplace, da poiščete programe, značilne za določeno gospodarsko panogo, v viru programa.

10. Dnevnik sledenja vtičnika omogoča razvijalcem, da uporabijo iTracingService, in zagotavlja način za ogled sledi, tudi če ni prišlo do napake. Uporabite ta element za prikaz mreže vseh dnevnikov sledenja vtičnika na izvedbo vtičnika.

11. Uporabite Skrbništvo za različna opravila, kot je dodajanje in odstranjevanje podpore za jezike. Tukaj lahko tudi dostopate do pogovornega okna sistemskih nastavitev, kjer nastavite mnogo različnih nastavitev.

12. Uporabite Varnost za dodajanje uporabnikov in določanje njihovih varnostnih vlog. Nastavite lahko tudi ekipe in poslovne enote.

13. Uporabite Upravljanje podatkov za vklop ali izklop vzorčnih podatkov, uvoz podatkov, nastavitev pravil zaznavanja dvojnikov in drugo.

14. Več funkcij storitve Dynamics 365 uporablja možnost Sistemski posli za samodejno izvajanje opravil, vključno s poteki dela, uvozom in zaznavanjem dvojnikov. Tukaj spremljajte sistemske posle.

15. Uporabite Upravljanje dokumentov za nastavitev integracije z mestom SharePoint. Z mestom SharePoint lahko vaša ekipa sodeluje pri istem dokumentu. Integracija SharePoint je potrebna tudi, če želite uporabljati druge funkcije sodelovanja, kot so OneNote, OneDrive za podjetja ali skupine storitve Office 365 s programom Dynamics 365.

16. Omogočite Spremljanje sprememb, če želite slediti spremembam v svojih poslovnih podatkih.

17. Uporabite možnost Konfiguracija e-pošte, da integrirate Outlook ali sisteme spletne pošte s storitvijo Dynamics 365. Tukaj lahko tudi upravljate in spremljate nabiralnike.

18. Uporabniki lahko ostanejo na tekočem z dogodki v organizaciji z uporabo možnosti Podatki o dejavnosti. Tukaj jih lahko upravljate. Razmislite pa o integraciji storitve Yammer, ki je alternativa podatkom o dejavnostih.

19. Uporabite Pravila podatkov o dejavnosti, da določite, kdaj se samodejno ustvarijo objave za naslednje zapise.

20. Nastavite Aplikacija Dynamics 365 za Outlook, ki je dodatek Office za Microsoft Outlook. S programom Dynamics 365 for Outlook lahko uporabniki vidijo podatke Dynamics 365 v programu Outlook ter sledijo zapisom e-pošte in sestankov Outlook z enim samim klikom.

21. Nastavite možnost Vpogledi v odnose za neprekinjeno analizo ogromne količine podatkov, da bodo uporabniki bolje razumeli poslovne odnose, vrednotili dejavnosti v povezavi s prejšnjimi uspehi ter izbirali najboljše poti naprej.

22. Uporabite možnost Procesi za ustvarjanje potekov poslovnega procesa, potekov dela, dialogov in dejanj.

23. Zvezdišče za interaktivne storitve vključuje obogatene nadzorne plošče in obrazce, ki združujejo ključne informacije za delavce pri storitvi, da lahko hitreje opravijo svoje delo.

24. Odprite možnost Moje aplikacije za ogled seznama aplikacij, do katerih lahko dostopate.

Vrstica za krmarjenje v vsakem programu ima enake gumbe:

Gumbi vrstice za krmarjenje Dynamics 365

1. Opravite preprosto iskanje zapisa.

2. Vrnite se na pripete ali nedavno uporabljene zapise.

3. Dodajanje novega zapisa.

4. Opravite napredno iskanje z uporabo filtrov, razvrščanja in pogojev.

5. Nastavite osebne možnosti.

6. Pridobite kontekstno pomoč (vodena opravila, videoposnetki, e-knjige in teme).

Kje poiskati več informacij za vsak program

Dynamics 365 for Sales – uporabniški priročnik

Dynamics 365 for Customer Service – uporabniški priročnik (središče storitev za stranke)

Dynamics 365 for Customer Service – uporabniški priročnik (starejša spletna aplikacija)

Dynamics 365 for Field Service – uporabniški priročnik

Dynamics 365 for Project Service Automation – uporabniški priročnik

Skrbniški priročnik za Dynamics 365

CRM 2016

Ali si želite ogledati hitro videopredstavitev krmarjenja?

Če je vaš zaslon videti podobno spodaj prikazanemu, uporabljate različico sistema CRM 2016.

Oglejte si videopredstavitev krmarjenja

Elementi za hiter dostop

Ti elementi so vedno v vrstici za krmarjenje: »Nedavno uporabljeno«, »Hitro ustvari«, »Iskanje zapisov«, »Napredno iskanje« in »Osebne možnosti«.

Elementi vrstice za krmarjenje v storitvi Microsoft Dynamics 365

Krmarjenje po obrazcu

Če delate v kompleksnem obrazcu z veliko polji, spustni seznam krmarjenja po obrazcu poenostavi pridobivanje podatkov, ki jih potrebujete.

Spustni seznam krmarjenja po obrazcu v storitvi Dynamics 365

Na zgornji sliki je prikazano krmarjenje v sistemu CRM 2016: izberite Glavni meni, delovno območje in nato še element.

Starejše različice sistema Dynamics CRM

Ali si želite ogledati hitro videopredstavitev krmarjenja?

Če je vaš zaslon videti podobno spodaj prikazanemu, uporabljate starejšo različico sistema CRM.

Krmarjenje za storitev Dynamics 365 (starejša različica)

Na zgornji sliki je prikazano krmarjenje po starejši različici sistema CRM: izberite Microsoft Dynamics CRM, delovno območje in nato še element.