Razumevanje organizacije podatkov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Z rešitvijo Dynamics 365 Customer Engagement lažje organizirate podatke o strankah in jih kar najbolje izkoristite za doseganje velikih donosov, ne glede na to, ali delate na področju prodaje, storitev ali trženja. Ker so prodaja in storitve združeni v enem sistemu, imajo prodajalci vpogled v vse zadeve, povezane z aktivnimi storitvami, zato pri sklepanju posla niso zaslepljeni. Podobno velja, če stranka zahteva podporo – predstavnik storitve lahko vidi, da je v teku velika prodaja, in ustrezno obravnava klicatelja.

S poslovnimi aplikacijami Customer Engagement boste lahko takoj opazili težave, ki morda ovirajo sklenitev posla, in se odzvali nanje, spremljali, kako vaša ekipa za storitve izpolnjuje pogoje pogodb o ravni storitev, spremljali uspeh trženjskih akcij in še veliko več.

Čeprav vam ni treba veliko vedeti o podatkovnih bazah, da lahko začnete delati z Dynamics 365, je koristno vedeti nekaj stvari o tem, kako so podatki organizirani v sistemu. Poznati morate predvsem dve definiciji, ki se pogosto uporabljata v sistemu: zapis in zapis tipa.

Vsak dan boste delali z različnimi zapisi strank in vrstami zapisov, ko premikate stranke skozi poslovne procese, zbirate podatke, ki jih morate izpolniti v polja za njihove zapise, in jih naposled pridobite za svoj posel.

Kaj je zapis?

V aplikaciji Dynamics 365 je zapis popolna enota informacij. Predstavljajte si ga kot eno samo vrstico v tabeli, z več stolpci (ki se jim reče tudi polja), v katerih so shranjene informacije, ki sestavljajo celotno vrstico.

Za posamezni račun imate lahko na primer stolpec za ime podjetja, naslov in kontaktno ime osebe, ki jo kličete, ko želite preveriti račun. Vsakič, ko dodate nov račun v sistem, ustvarite nov zapis v zbirki podatkov Dynamics 365.

Kaj je vrsta zapisa?

Vsak zapis, ki ga dodate v sistem, pripada določeni vrsti zapisa, na primer kupcu, stiku, možni stranki, priložnosti ali primeru. Dynamics 365 poleg teh zagotavlja še veliko drugih vrst zapisov, a navedeni so tisti, ki jih boste verjetno najpogosteje uporabljali v aplikacijah Sales in Customer Service.

S pomočjo vrst zapisov lahko združujete in organizirate podobne podatke. V programu Dynamics 365 so na primer vaši zapisi o stiku združeni z ikono za vrsto zapisa za stik.

Zapisi primerov so združeni z ikono za vrsto zapisa za primer, zapisi kupcev so združeni z ikono za vrsto zapisa za kupca in tako naprej.

Čemu služijo računi, stiki, možne stranke in priložnosti?

V zapisih o računu in stiku je shranjenih večina informacij, ki jih vi in člani ekipe pridobite od strank.

Podatki o podjetjih, s katerimi poslujete, so shranjeni v računih. Podobno kot v programu Office Outlook ali drugih e-poštnih programih podatke o ljudeh, ki jih poznate in z njimi delate, shranjujete v imenik.

Običajno je z računom povezanih več stikov, zlasti če delate z večjim podjetjem s številnimi oddelki ali lokacijami ter se glede upravljanja računa dogovarjate z več osebami.

Možne stranke se strinjajo z morebitno prodajo in večina organizacij jih pridobi iz številnih virov. Možne stranke lahko vnesete na primer ročno s poslovnih vizitk, jih pridobite prek trženjskih akcij ali poizvedb na vašem spletnem mestu, jih kupite s poštnimi seznami, ustvarite samodejno na podlagi objav v omrežju Facebook ali Twitter – možnosti so skoraj neskončne.

Če postopek dobro napreduje, boste, ko poskrbite za možno stranko, lahko to preoblikovali v priložnost, kar je drug naziv za dogovor, ki bo kmalu sklenjen.

Kaj so primeri?

Vse podatke o kupcu ali vprašanja shranite v primer. Primeri lahko izvirajo iz telefonskih klicev, elektronske pošte, poizvedb na vaši spletni strani ali celo iz objav na Facebook ali Twitter. (Nekatere organizacije namesto primerov uporabljajo izraz "incident" ali "vstopnica".)

V primerih so shranjene podrobnosti, ki jih predstavniki storitev morajo vedeti, ko odpravljajo težavo. Ko pogledate zapis primera, boste videli vrstni red obravnavanja primerov, izvor primera, ali ima stranka druge nedavne primere, do koliko storitev je stranka upravičena in koliko časa imate na voljo za rešitev primera.

Kaj pa, če so v sistemu prikazana različna imena za različne vrste zapisov?

Ena od prednosti programa Dynamics 365 je preprosto prilagajanje za ujemanje s sektorjem vašega podjetja, poslovnimi cilji ali preferencami. Tako lahko vidite različna imena za vrste zapisov, ker ima vaša organizacija drugačen naziv za isto vrsto podatkov. Vaš skrbnik sistema je na primer morda spremenil »račun« v »podjetje« ali »stik« v »posameznik«.

Glejte tudi

Seznanite se z rešitvijo Dynamics 365
Kaj so poslovni procesi?