Razumevanje organizacije podatkov

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vam pomaga organizirati podatke o strankah in jih kar najbolje izkoristiti za doseganje velikih donosov, ne glede na to, ali delate na področju prodaje, storitev ali trženja. Ker so prodaja in storitve združeni v enem sistemu, imajo prodajalci vpogled v vse zadeve, povezane z aktivnimi storitvami, zato pri sklepanju posla niso zaslepljeni. Podobno velja, če stranka zahteva podporo – predstavnik storitve lahko vidi, da je v teku velika prodaja, in ustrezno obravnava klicatelja.

S poslovnimi aplikacijami Customer Engagement boste lahko takoj opazili težave, ki morda ovirajo sklenitev posla, in se odzvali nanje, spremljali, kako vaša ekipa za storitve izpolnjuje pogoje pogodb o ravni storitev, spremljali uspeh trženjskih akcij in še veliko več.

Čeprav vam ni treba veliko vedeti o podatkovnih bazah, da lahko začnete delati z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), je koristno vedeti nekaj stvari o tem, kako so podatki organizirani v sistemu. Zlasti obstajata dve definiciji, ki ju morate poznati, ker se uporabljata na številnih mestih v sistemu: zapis in vrsta zapisa.

Vsak dan boste delali z različnimi zapisi strank in vrstami zapisov, ko premikate stranke skozi poslovne procese, zbirate podatke, ki jih morate izpolniti v polja za njihove zapise, in jih naposled pridobite za svoj posel.

Kaj je zapis?

V Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zapisu je popolna enota informacij. Predstavljajte si ga kot eno samo vrstico v tabeli, z več stolpci (ki se jim reče tudi polja), v katerih so shranjene informacije, ki sestavljajo celotno vrstico.

Za račun imate lahko na primer stolpec Ime podjetja, Naslov in Ime stika za osebo, ki jo pokličete, ko se želite prijaviti v račun. Vsakič, ko dodate nov račun v sistem, ustvarite nov zapis v zbirki podatkov Customer Engagement (on-premises).

Kaj je vrsta zapisa?

Vsak zapis, ki ga dodate v sistem, pripada določenemu vrsta zapisa, na primer kupcu, stiku, možni stranki, priložnosti ali primeru. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) poleg teh zagotavlja še veliko drugih vrst zapisov, a navedeni so tisti, ki jih boste verjetno najpogosteje uporabljali v aplikacijah Sales in Customer Service.

S pomočjo vrst zapisov lahko združujete in organizirate podobne podatke. V programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) so na primer vaši zapisi o stiku združeni z ikono za vrsto zapisa za stik.

Zapisi primerov so združeni z ikono za vrsto zapisa za primer, zapisi kupcev so združeni z ikono za vrsto zapisa za kupca in tako naprej.

Čemu služijo računi, stiki, možne stranke in priložnosti?

V zapisih o računu in stiku je shranjenih večina informacij, ki jih vi in člani ekipe pridobite od strank.

Podatke o podjetjih, s katerimi poslujete, shranjujete v računih. Podobno kot v programu Office Outlook ali drugih e-poštnih programih shranjujete podatke o osebah, ki jih poznate in delate znotraj stikov.

Običajno je z računom povezanih več stikov, zlasti če delate z večjim podjetjem s številnimi oddelki ali lokacijami ter se glede upravljanja računa dogovarjate z več osebami.

Potencialne stranke so namenjene potencialni prodaji in večina organizacij dobi potencialne stranke iz številnih virov. Potencialne stranke lahko na primer vnesete ročno z vizitk, jih ustvarite iz marketinških kampanj ali poizvedb s svojega spletnega mesta, kupite jih na poštnih seznamih, jih samodejno ustvarite iz objav na Facebook ali Twitterju – možnosti so skoraj neskončne.

Če bo šlo vse dobro, ko boste negovali potencialno stranko, jo boste lahko promovirali v priložnost, kar je drugo ime za posel, ki ga pripravljate na zaključek.

Kaj so primeri?

Vse podatke o strankinih težavah ali vprašanjih shranite v primer . Primeri lahko izvirajo iz telefonskih klicev, e-pošte, poizvedb na vašem spletnem mestu ali celo iz objav na Facebook ali Twitterju. (Nekatere organizacije namesto primerov uporabljajo izraz "incident" ali "vstopnica".)

V primerih so shranjene podrobnosti, ki jih predstavniki storitev morajo vedeti, ko odpravljajo težavo. Ko pogledate zapis primera, boste videli vrstni red obravnavanja primerov, izvor primera, ali ima stranka druge nedavne primere, do koliko storitev je stranka upravičena in koliko časa imate na voljo za rešitev primera.

Kaj pa, če so v sistemu prikazana različna imena za različne vrste zapisov?

Ena od prednosti programa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je preprosto prilagajanje za ujemanje s sektorjem vašega podjetja, poslovnimi cilji ali preferencami. Tako lahko vidite različna imena za vrste zapisov, ker ima vaša organizacija drugačen naziv za isto vrsto podatkov. Vaš skrbnik sistema je na primer morda spremenil »račun« v »podjetje« ali »stik« v »posameznik«.

Glejte tudi

Poiščite pot okoli Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)